证券代码：002037    证券简称：保利联合    公告编号：2021-47



           保利联合化工控股集团股份有限公司
     关于控股子公司保利新联拟通过增资扩股方式
                     引入投资者的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）
下属控股子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：
保利新联）为切实推进爆破服务一体化战略，优化资本结构，
降低负债水平，同时为矿山爆破一体化服务提供资金支持，增
强市场拓展能力，拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资
扩股，以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。

    该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；按
照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，
本事项无需提交股东大会审议。

    本事项需按规定在国务院国资委指定的产权交易机构公开
挂牌交易，挂牌后，根据合格意向投资方情况进行择优选择，
最终选定投资方。

    一、保利新联现基本情况
                               1
 （一）基本情况
公司名称         保利新联爆破工程集团有限公司

类型             其他有限责任公司

注册地           贵州省贵阳市花溪区孟关

统一社会信用代
                 9152000021441345XC
码

法定代表人       沈晓松

成立日期         1997 年

注册资本         88,814.84 万元人民币

                 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

                 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批

                 机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、

                 国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主

                 选择经营。爆破与拆除工程：可承担各类各等级的大

                 爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制

                 爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；可承担爆破设

                 计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务；
经营范围
                 市政公用工程施工总承包；土石方工程：矿山工程施

                 工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承

                 包；地基基础工程施工专业承包；建筑机电安装工程

                 施工专业承包；土地整理、土地复耕、土地开发、规

                 划设计；对外承包工程业务；机械设备租赁；水利水

                 电工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地质灾害

                 防治施工；多孔粒状铵油炸药（混装）生产、销售，

                 乳化炸药（胶状）（混装）生产、销售；爆破工程技


                               2
                  术服务，民用爆破器材的研究开发，危险货物运输（1

                  类 1 项，1 类 2 项，1 类 3 项，1 类 4 项，1 类 5 项，5

                  类 1 项，剧毒化学品除外）。

                  保利联合持股 97.5062%；两名自然人股东合计持股
   股权结构
                  2.4938%

                  截至 2020 年末，保利新联合并资产总额 860,437.71

                  万 元 ， 净 资 产 152,615.26 万 元 ， 归 母 净 资 产
   主要财务数据
                  136,136.21 万元，资产负债率 82.26%，全年实现营业

                  收入 296,109.64 万元，利润总额 2,611.22 万元。


    （二）保利新联战略定位及发展规划
    1.战略定位
    作为公司爆破服务一体化核心企业，保利新联各项经济指
标完成情况均占保利联合总指标完成情况的较大比重。保利新
联同时还承担着公司爆破一体化业务转型升级、海外爆破业务
拓展等改革发展重要任务，因此，此次增资扩股对公司“十四
五”发展规划具有重大意义。
    2.发展规划
    保利新联按照公司打造具有全球竞争力的“中国第一、世
界一流”民爆综合服务商和以民爆为基础的工程方案提供者战
略定位，充分调动内外部源，凝聚发展合力，抢抓国家“三个
战略”（一带一路、京津冀协同发展、长江经济带）与“四大
板块”（西部大开发、中部崛起、东北振兴、东部率先发展）
战略机遇，以基础设施工程一体化和矿山爆破服务一体化为牵
                                  3
引，深耕国内市场，探寻国际化道路。以两大业务协同发展，
以民爆为基础的工程方案提供者为己任，为公司一体化战略发
展发挥重要作用。

    二、增资扩股方案
    （一）增资扩股总体思路

    保利新联拟以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，
以货币增资方式（不超过3亿元）引进投资者。
    （二）评估价值

    根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》,
保利新联股权评估价值(净资产价值)初步结果为172,459.07万
元人民币，注册资本88,814.84万元，则每元注册资本权益为
1.9418元。最终股权价值及出让增资股权比例以经中国保利集
团评估备案的评估结果为准。

    （三）增资前后股权结构变化
   按募集资金 30,000 万元，且每元注册资本权益 1.9418
元作为挂牌底价计算，增资金额中 15,449.7254 万元将计
入注册资本，其余 14,550.2746 万元计入资本公积。增资
后保利新联注册资本将增至 104,264.5677 万元，公司对保
利新联持股比例由 97.5062%变为 83.0579%，保利新联资产
负债率将由 79.51%下降至 76.17%%。具体增资变化见下表：



                             4
                           增资前后变化情况表
                 项目                      增资前     增资后
           注册资本（万元）              88,814.84   104,264.57
           企业价值（万元）             172,459.07   202,459.07
       每元注册资本权益（元）              1.942       1.942
         资本公积增加（万元）               0.00     14,550.27
                 保利联合（万元）        86,600.00   86,600.00

股东出资额       投资者（万元）             -        15,449.73

               自然人股东（万元）        2,214.84    2,214.84
                     保利联合            97.5062%    83.0579%
股东持股比
                     投资者                 -        14.8178%
    例
                   自然人股东            2.4938%      2.1243%

    （四）增资资金用途
    保利新联增资资金将用于拓展露天煤矿、金属、非金属矿
山剥离，砂石骨料开采以及矿山生态修复治理项目，满足项目
混装地面站建设需求，逐步形成在现场混装炸药制备、起爆器
材供应、矿山爆破施工与技术服务一体化新型技术体系与新型
商务模式。
    （五）投资方条件要求
    1.意向投资方须为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册
并有效存续的法人、非法人组织。
    2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。
    3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

    4.其他挂牌规定条件（如有）。

    （六）增资扩股的必要性
    1.有利于优化保利新联资本结构、降低负债率、提高融资


                                    5
能力
    近年来，保利新联大力拓展矿山爆破服务一体化业务，年
经营规模保持在 30 亿元水平。保利新联现有融资渠道主要是传
统的银行贷款和股东借款，目前债务融资的空间不多，限制了
保利新联发展，有必要通过增资扩股方式融入资金，优化资本
结构，降低负债率，增强发展后劲，贯彻落实“降杠杆”要求
的举措。
       2.有利于改善保利新联资金状况、促进业务进一步发展
    通过增资扩股，保利新联将提振潜在客户及金融机构合作
信心，在缓解保利新联资金压力的同时，完善公司法人治理结
构，提升企业管理能力和业务水平，提振市场开拓、业务承接
底气。加快保利新联工程业务配套的现场混装炸药地面站建设，
优化产能分布，增强市场竞争能力，同时加快信息化、智能化
现场混装车配套研发，为保利新联带来新的发展动力和机遇。
       三、独立董事意见
    保利新联引入投资者事项遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，定价方式符合市场规则，不存在损害本公司、本公司
股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次事项的相
关方案。
       四、增资扩股对公司的影响

    本次增资扩股交易完成后，公司持有保利新联爆破的股权
比例由97.5062%降至83.0579%，仍在公司合并报表范围内。本
次增资扩股不仅有利于子公司保利新联优化资本结构、降低负

                             6
债率、提高市场拓展能力及竞争能力，同时能加快公司信息化、
智能化现场混装车配套研发，切实推进公司爆破服务一体化战
略的实施。

    特此公告。




                 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

                                         2021年10月27日




                           7