证券代码：002044            证券简称：美年健康           公告编号：2019-030


                   美年大健康产业控股股份有限公司

    关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年
大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 8 月 28 日召开第
六届董事会第四十一次会议、2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下
属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 拟在境外发行不超过 3 亿美元债券
（含 3 亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。具体内容
详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于下属境外全资子公司在
境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-096）。
    截至本公告披露日，公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 已
在境外完成 2 亿美元债券的定价，本次发行情况如下：

    1、发行主体：Mei Nian Investment Limited
    2、担保主体：美年大健康产业控股股份有限公司
    3、发行方式及规模：2 亿美元 S 规则高级美元债
    4、发行币种：美元
    5、债券期限：2 年
    6、债券利率：票面年息 7.75%
    7、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例下的合格投资者
    8、债项评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
    9、担保主体评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
    10、适用法律：纽约法
    11、上市地点：香港交易所


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特此公告。



                 美年大健康产业控股股份有限公司
                           董 事 会
                    二0一九年三月二十九日




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