证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2020-060


                美年大健康产业控股股份有限公司
         关于收到国家发展和改革委员会办公厅出具的
             《企业借用外债备案登记证明》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到国家发
展和改革委员会办公厅（以下简称“国家发改委”）向公司出具的《企业借用外债
备案登记证明》（发改办外资备[2020]387 号），国家发改委就公司在境外发行债
券项目备案申请批复如下：

    “报来《关于美年大健康产业控股股份有限公司发行境外债券备案登记的请
示》及补充说明收悉。你公司拟通过境外附属特殊目的公司 Mei Nian Investment
Limited 发行不超过 3 亿美元债券，由美年大健康提供担保。募集资金中约 2.42
亿美元留存境外用于偿还境外到期债券本息及支付债券发行费用，0.3 亿美元回
流境内用于境内股权投资项目，0.28 亿美元用于偿还境内到期贷款。外债本息由
发行人负责偿还。对此，予以备案登记。

    外债规模和登记证明自登记之日起有效期 1 年，过期自动失效。发行人凭本
证明按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。债券发行工作结束后 10 个工
作日内请向我委报送发行信息。

    本备案登记证明仅对企业申报外债规模予以确认，不对企业信用、资质、偿
还能力等相关情况进行认定，企业不可将其用作他途。借用外债属于企业商业行
为，由企业自主决策，自担风险。企业要拓展债务偿还渠道，强化风险管理措施，
制定风险应急预案，规范信息披露，切实防范外债风险。”

    公司董事会将根据有关法律法规和上述批复的要求，在备案登记证明规定的
有效期内积极推进本次境外发行外币债券相关事宜，公司将根据相关进展及时履
行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。


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特此公告。


                 美年大健康产业控股股份有限公司
                            董 事 会
                    二 0 二 0 年六月二十四日




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