江苏三友集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张璞、主管会计工作负责人帅建及会计机构负责人（会计主管人员）焦伯圣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 412,463,507.41 410,220,650.71 0.55%
股东权益 304,727,186.63 293,802,041.74 3.72%
股本 162,500,000.00 125,000,000.00 30.00%
每股净资产 1.88 2.35 -20.00%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 107,915,419.30 -39.03% 271,774,932.65 -35.26%
净利润 7,273,657.17 -50.93% 10,925,144.89 -48.64%
经营活动产生的现金流量净额 - - 5,988,186.92 -86.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.04 -88.57%
基本每股收益 0.04 -55.56 0.07 -46.15
稀释每股收益 0.04 -55.56 0.07 -46.15
净资产收益率 2.39% -2.66% 3.59% -3.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.47% -2.43% 3.54% -3.17%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -128,344.09
其他营业外收支净额 520,851.34
所得税影响金额 -81,944.63
少数股东损益影响金额 -185,181.09
合计 125,381.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,662户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈迁 3,596,200 人民币普通股
陈军 3,491,600 人民币普通股
江晓坦 2,159,100 人民币普通股
黄均成 1,614,800 人民币普通股
朱建林 1,493,000 人民币普通股
王俊 789,300 人民币普通股
上海松江华亭汽车维修服务有限公司 776,070 人民币普通股
汤华 626,800 人民币普通股
陈莉 598,840 人民币普通股
上海沪淮农副产品批发市场经营管理有限公司 582,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实现营业总收入27177.49 万元，比去年同期减少35.26%，实现利润总额1581.24万元，比上年同期减少42.28%，实现净利润1092.51 万元，比上年同期减少48.64%,其主要原因为：人民币持续升值和出口退税率降低。2、报告期内，公司销售费用比去年同期减少36.17%，主要原因为：公司支付运输费用减少所致。3、报告期内，公司投资收益比去年同期减少326.43%，主要原因为：公司子公司清算损失。4、报告期内，公司营业外收入比去年同期减少57.05%，其主要原因为：去年同期子公司南通色织有限公司收到的南通市财政局拨付的技改贴息和处置固定资产取得的收益；5、报告期内，公司预付帐款比去年同期增加199.75%,主要原因为：子公司江苏北斗科技有限公司尚未与供货单位清算的款项。6、报告期内，公司其他应收款比去年同期减少50.27%，主要原因为：公司应收出口退税款的减少7、报告期内，公司长期股权投资比去年同期增加114.49%，主要原因为：子公司江苏三友集团南通服装检品有限公司本期不再纳入公司财务报表合并范围，故长期股权投资期末余额增加。8、报告期内，公司预收帐款比去年同期增加55.09%，主要原因为：子公司预收款项的增加。9、报告期内，公司应交税费比去年同期减少45.23%，主要原因为：子公司本期缴纳企业所得税的减少。10、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少86.26%，主要原因为：公司预付帐款及子公司支付职工福利费的增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2、公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划的情形；3、报告期内北斗/GPS双模授时设备项目进展情况：受中国联通委托，信息产业部电信研究院通信标准研究所对中国联通的技术试验情况进行了考察，对试验方案和试验结果进行了研究和分析，并与厂家进行了技术交流和答疑，最终出具了《中国联通CDMA网络应用北斗授时备份系统示范工程现场考察总结》。至此，公司控股子公司江苏北斗科技有限公司生产的北斗/GPS双模授时设备在中国航天科技集团航天四创公司的组织下，由中国联通、国防科学技术大学机电工程与自动化学院以及中国联通的主要设备供应商共同参与的对该设备的现网试验工作现已圆满完成。（详见公司2008-024号公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人没有自愿追加股份限售承诺的情形;2.公司控股股东南通友谊实业有限公司及其他发起人股东于2002年12月1日向公司出具了《不竞争承诺函》，该承诺事项仍在严格履行中。3.公司原非流通股股东南通友谊实业有限公司、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司股改时承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让，该承诺事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%
公司预计，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在30%－50%之间
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 25,182,667.56
业绩变动的原因说明 经营业绩下降的主要原因：1、人民币快速升值，出口退税率的降低；2、2008 年新企业所得税法的实施，公司所得税率由12%提高到25%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 199,696,425.73 162,358,052.35 193,271,908.84 145,060,607.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 44,720,648.08 27,367,919.44 46,846,699.95 34,098,624.50
预付款项 12,025,790.84 2,501,903.98 4,011,937.46 529,929.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,338,209.30 415,149.27 2,690,717.88 64,003.11
买入返售金融资产
存货 28,090,756.77 14,539,367.84 28,740,382.90 14,851,402.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 285,871,830.72 207,182,392.88 275,561,647.03 194,604,568.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,837,123.45 102,673,289.09 3,187,552.81 100,923,242.25
投资性房地产
固定资产 97,221,758.42 33,811,267.39 108,959,292.11 36,908,911.91
在建工程 1,469,160.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,342,854.21 21,820,913.06
开发支出
商誉 242,985.79 242,985.79
长期待摊费用
递延所得税资产 477,794.82 438,869.15 448,259.91 438,869.15
其他非流动资产
非流动资产合计 126,591,676.69 136,923,425.63 134,659,003.68 138,271,023.31
资产总计 412,463,507.41 344,105,818.51 410,220,650.71 332,875,591.50
流动负债：
短期借款 11,000,000.00 12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,750,000.00 9,950,000.00
应付账款 28,629,297.07 22,550,142.79 33,294,240.36 24,768,292.59
预收款项 5,101,477.03 14,906.44 3,289,433.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,246,617.72 14,261,773.45 24,857,051.01 14,377,053.45
应交税费 1,135,276.18 298,193.48 2,072,870.44 -2,149.21
应付利息
其他应付款 7,083,635.25 1,799,069.89 6,115,885.86 1,292,772.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,946,303.25 38,924,086.05 91,579,480.71 40,435,968.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 480,000.00 480,000.00 1,647,552.46 480,000.00
非流动负债合计 480,000.00 480,000.00 1,647,552.46 480,000.00
负债合计 84,426,303.25 39,404,086.05 93,227,033.17 40,915,968.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,500,000.00 162,500,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
资本公积 62,511,500.74 62,511,500.74 100,011,500.74 100,011,500.74
减：库存股
盈余公积 32,614,728.35 32,614,728.35 32,614,728.35 32,614,728.35
一般风险准备
未分配利润 47,100,957.54 47,075,503.37 36,175,812.65 34,333,393.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 304,727,186.63 304,701,732.46 293,802,041.74 291,959,622.55
少数股东权益 23,310,017.53 23,191,575.80
所有者权益合计 328,037,204.16 304,701,732.46 316,993,617.54 291,959,622.55
负债和所有者权益总计 412,463,507.41 344,105,818.51 410,220,650.71 332,875,591.50
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,915,419.30 86,438,098.45 177,004,429.53 140,119,206.59
其中：营业收入 107,915,419.30 86,438,098.45 177,004,429.53 140,119,206.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,878,582.70 76,274,102.27 159,378,420.68 123,614,265.21
其中：营业成本 89,055,791.77 71,153,854.92 150,794,042.61 118,759,483.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 133,209.23 251,023.62 88,617.37
销售费用 1,628,612.75 1,198,066.92 2,377,210.39 1,958,027.57
管理费用 4,916,409.57 3,129,425.77 5,622,279.31 2,559,259.65
财务费用 55,044.19 -61,627.99 -46,543.29 -36,495.04
资产减值损失 1,089,515.19 854,382.65 380,408.04 285,372.58
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -796,264.55 528,119.78 86,435.80 86,435.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 10,240,572.05 10,692,115.96 17,712,444.65 16,591,377.18
加：营业外收入 240,638.00 214,192.00 499,568.08 26,535.38
减：营业外支出 217,695.24 236,491.52 332,418.01 258,686.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 10,263,514.81 10,669,816.44 17,879,594.72 16,359,225.59
减：所得税费用 2,998,248.95 2,671,795.29 2,578,778.00 1,952,735.07
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,265,265.86 7,998,021.15 15,300,816.72 14,406,490.52
归属于母公司所有者的净利润 7,273,657.17 14,822,494.66
少数股东损益 -8,391.31 478,322.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.05 0.09 0.09
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 271,774,932.65 177,892,648.19 419,765,060.02 305,834,298.82
其中：营业收入 271,774,932.65 177,892,648.19 419,765,060.02 305,834,298.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 255,617,184.95 164,319,481.93 394,222,234.12 283,180,576.80
其中：营业成本 236,760,445.35 154,990,671.07 370,580,841.51 270,801,619.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 574,148.56 38,433.97 624,953.15 107,426.61
销售费用 4,537,138.16 3,148,516.11 7,107,999.21 5,631,219.27
管理费用 15,647,808.71 8,826,184.00 17,280,211.28 8,401,930.88
财务费用 -1,896,454.18 -2,320,873.70 -1,706,624.36 -2,086,030.22
资产减值损失 -5,901.65 -363,449.52 334,853.33 324,410.50
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -737,826.63 2,555,248.60 325,849.77 2,690,933.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 15,419,921.07 16,128,414.86 25,868,675.67 25,344,655.22
加：营业外收入 920,428.48 307,604.80 2,143,229.63 26,535.38
减：营业外支出 527,921.23 303,379.93 615,660.37 360,234.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15,812,428.32 16,132,639.73 27,396,244.93 25,010,956.41
减：所得税费用 4,173,098.10 3,390,529.82 4,652,558.18 2,678,403.08
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 11,639,330.22 12,742,109.91 22,743,686.75 22,332,553.33
归属于母公司所有者的净利润 10,925,144.89 21,272,830.21
少数股东损益 714,185.33 1,470,856.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.13 0.14
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,267,891.02 185,597,443.15 429,697,088.97 300,541,348.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,875,393.83 3,694,861.27 11,091,143.38 11,091,143.38
收到其他与经营活动有关的现金 3,239,894.73 3,385,206.21 4,374,008.26 2,711,168.14
经营活动现金流入小计 296,383,179.58 192,677,510.63 445,162,240.61 314,343,659.78
购买商品、接受劳务支付的现金 222,176,966.64 143,898,035.44 304,812,873.59 234,162,889.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,555,284.12 24,069,854.75 69,708,689.23 30,181,205.35
支付的各项税费 9,531,982.41 2,367,674.05 14,790,948.57 5,901,693.91
支付其他与经营活动有关的现金 11,130,759.49 5,169,986.55 12,281,835.65 9,703,337.51
经营活动现金流出小计 290,394,992.66 175,505,550.79 401,594,347.04 279,949,126.63
经营活动产生的现金流量净额 5,988,186.92 17,171,959.84 43,567,893.57 34,394,533.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 344,466.49 2,302,898.32 556,958.19 1,920,343.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,000.00 1,000.00 1,716,176.00 625,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,560,073.37 10,352,303.44
收到其他与投资活动有关的现金 269,585.21
投资活动现金流入小计 11,929,539.86 12,656,201.76 2,542,719.40 2,545,843.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -981,292.37 680,717.19 487,452.05 452,064.00
投资支付的现金 990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -981,292.37 12,530,717.19 1,477,452.05 452,064.00
投资活动产生的现金流量净额 12,910,832.23 125,484.57 1,065,267.35 2,093,779.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,150,000.00 24,000,000.00
偿还债务支付的现金 8,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,428,206.81 17,579,695.13 14,392,741.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,428,206.81 42,579,695.13 14,392,741.74
筹资活动产生的现金流量净额 -278,206.81 -18,579,695.13 -14,392,741.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,620,812.34 17,297,444.41 26,053,465.79 22,095,571.34
加：期初现金及现金等价物余额 179,075,613.39 145,060,607.94 189,165,368.28 148,575,327.53
六、期末现金及现金等价物余额 197,696,425.73 162,358,052.35 215,218,834.07 170,670,898.87
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
备 查 文 件
包括下列文件：
一、载有公司董事长张璞先生、主管会计工作的负责人帅建先生、会计机构负责人焦伯圣先生签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有董事长签名的江苏三友集团股份有限公司2008年第三季度报告。
江苏三友集团股份有限公司
董事长：张 璞
二00八年十月三十日
