东方证券承销保荐有限公司

              关于美年大健康产业控股股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见




     作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“上市公
司”或“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“持
续督导机构”）对美年健康使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行
了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健
康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核
准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行
价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行
费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，
其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资
本公积。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专
项账户。

    二、本次募集资金的使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情
况如下：
                                                                                    单位：万元
序                            募集资金拟      募集资金调      募集资金     实际募集资金
            项目名称                                                                         募集资金余额
号                              投资额        整后投资额        净额         投入金额
1    生物样本库建设项目           90,000.00               0    90,000.00                 0                    0
2        数据中心建设项目         53,000.00      53,000.00     53,000.00          3,015.49          49,984.51
3    终端信息安全升级项目         17,920.00      17,920.00                       11,031.95
                                                              20,411.171                                2,839.53
4        管理系统升级项目          6,540.00        6,540.00                       6,539.69

5          补充流动资金           37,136.00      37,136.00     37,136.00         37,136.00                    0

6        永久补充流动资金2                0      90,000.00             0         90,000.00                    0
            合计                 204,596.00     204,596.00    200,547.17        147,723.13          52,824.04

            三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

            2022 年 1 月 13 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监
     事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
     流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
     下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期
     限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
     补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。
            公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，用于暂时补充流动资
     金的金额为人民币 4.6 亿元，使用额度未超过人民币 4.6 亿元，且对资金进行了
     合理的安排与使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。
            2023 年 1 月 11 日，公司已用自有资金人民币 4.6 亿元归还上述暂时补充流
     动资金的募集资金，并全部存入公司募集资金专用账户。前次用于暂时补充流动
     资金的募集资金已经全部归还至募集资金账户。

            四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

            为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投
     资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民



     1 募集资金净额为扣除发行费用 4,048.83 万元后，公司募集资金专户中信银行账户上的净额。
     2 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）
     会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩
     余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建
     设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金
     余额为准）用于永久补充流动资金。
币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用人民币 1,679 万元（按使
用期间银行一年期贷款利率（LPR）3.65%来测算，仅为测算数据，不构成公司
承诺）。
    公司将闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不使
用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。不存在
未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形。公司承诺在本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序

    上市公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第
八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过
之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。独
立董事及监事会对此事项发表了明确的同意意见。

    六、持续督导机构核查意见

    经核查，持续督导机构东方投行认为：

    美年健康本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司
的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体
股东的利益。上述募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发
表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使
用的相关规定。

    持续督导机构东方投行同意美年健康使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于美年大健康产业控股股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                   张瑾                              王斌




                                             东方证券承销保荐有限公司

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