东莞证券有限责任公司关于宁波华翔电子股份有限公司

         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》等有关规定，东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞
证券”或“保荐机构”）作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”
或“公司”）2009 年非公开发行及持续督导的保荐机构，对宁波华翔使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：


     一、宁波华翔非公开发行股票募集资金情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]0199 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）7,340 万股，发行价格为 11.88 元/股，募集资金总额为
87,199.20 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 85,077.38 万元。本次募
集资金于 2010 年 3 月 30 日全部到位，并经天健会计师事务所有限公司出具的天
健验[2010]77 号《验资报告》验证。
     宁波华翔已对募集资金采取了专户存储制度。公司于 2010 年 4 月、2011 年
3 月、2011 年 11 月及 2012 年 11 月分别与中国银行股份有限公司象山支行、中
国农业银行股份有限公司象山西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支
行、中国银行股份有限公司象山支行天安分理处以及东莞证券签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。


     二、募集资金投资项目情况
                                                                              单位：万元

    承诺投资项目       变更（含部分变更）后的项目   募集资金承诺投资金额   调整后投资金额

内饰件总成东北生产基   内饰件总成东北生产基地项
                                                               39,113.30         15,916.30
地项目                 目
                         海外收购项目                        -       23,197.00

轿车仪表盘支架和前后
                         -                            18,843.50      18,843.50
保险杠支架生产线项目
                         年产 15 万套汽车高档复合内
轿车座椅头枕、坐垫项目                                12,120.58      12,120.58
                         饰件(胡桃木)增资技改项目

偿还银行贷款             -                            10,000.00      10,000.00

补充公司流动资金         -                             5,000.00       5,000.00

合计                                                  85,077.38      85,077.38

       根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目“内饰件总成东
北生产基地项目”由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投
资 39,113.30 万元。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得
批量订单，而且配套车型推迟上市，导致项目离批量供货尚需时间。为提高该部
分募集资金的使用效率，公司决定部分变更该项目，使用募集资金 23,197 万元
用于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目。以上事项经
公司监事会、独立董事同意，东莞证券发表了核查意见。公司 2011 年第五次临
时股东大会决议通过。
       根据公司第四届董事会第十一次会议决，公司原投资项目“轿车座椅头枕、
坐垫项目”，拟投入募集资金 12,120.58 万元。由于座椅安全性要求较高，公司
产品离批量供货尚需时间。为提高该部分募集资金的使用效率，公司将该投资项
目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，由公司以
向全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件
有限公司）增资的方式，由该子公司运用其在浙江省象山县象西工业区已建厂房，
负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。以上事项经公司监事会、
独立董事同意，东莞证券发表了核查意。公司 2011 年第三次临时股东大会决议
通过。


       三、宁波华翔使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查情况
       （一)宁波华翔募集资金使用情况

       截至 2013 年 12 月 31 日，公司 2009 年向特定投资者非公开发行股票募集资
金在银行专户的存储金额共计为 62,067,210.26 元，具体如下表所示：

                                                                     单位：元
       开户单位                开户银行                银行帐号         募集资金余额
宁波华翔电子股份有限    中国建设银行股份有限
                                                 33101983736050506713    8,827,115.28
公司                    公司宁波第二支行
长春华翔轿车消声器有    中国农业银行股份有限
                                                 39708001040010715       8,895,664.12
限责任公司              公司象山西周支行
公主岭华翔汽车零部件    中国建设银行股份有限
                                                 33101983736050508090   24,197,918.60
有限公司                公司宁波第二支行
宁波华翔特雷姆汽车饰    中国银行股份有限公司象
                                                 387060074536           20,146,512.26
件有限公司              山支行天安路分理处
  合 计                                                                 62,067,210.26
                          -                               -

       （二）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

       2014 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续将
  部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资
  金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续将金额不超过 10,000 万
  元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，，使用期限为自董事会审议通过之日起
  不超过十二个月。 公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
       为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正
  常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
  公司本次使用不超过 10,000 万元的募集资金补充流动资金，将降低相应数额的
  流动资金贷款，预计节约财务费用约 600 万元。
       公司截止目前过去之 12 个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募
  集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。


       三、保荐机构核查意见
       经核查，东莞证券认为：宁波华翔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
  资金未变相改变募集资金用途。该事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通
  过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构同意
  宁波华翔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 10,000 万
  元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
       （以下无正文）
本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于宁波华翔电子股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页




    保荐代表人签名：
                           郑伟




                           邱添敏




                                     保荐机构：东莞证券有限责任公司

                                             2014 年 4 月 23 日