证券代码：002051       证券简称：中工国际   公告编号：2019－008


                   中工国际工程股份有限公司
           关于调整发行股份购买资产发行价格的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国机械

工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的

中国中元国际工程有限公司 100%股权，同时向国机集团非公开发行

股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第六

届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议和 2018 年

第三次临时股东大会审议通过。

       根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与中

国机械工业集团有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉

及相关补充协议的议案》，公司股东大会审议通过本次交易的决议公

告日至中国证监会核准本次交易前，一旦触发调价机制，公司董事会

有权根据股东大会的授权召开会议审议是否对股票发行价格进行调

整。

       根据发行价格调整方案测算，中小板综指（399101.SZ）在 2018

年 12 月 25 日股东大会决议公告日至 2019 年 1 月 23 日期间有 20 个
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交易日相比于公司因本次交易首次停牌日（即 2018 年 4 月 4 日）收

盘点数（即 10,825.48 点）跌幅超过 20%。同时，公司股票在 2018

年 12 月 25 日股东大会决议公告日至 2019 年 1 月 23 日期间有 20 个

交易日相比于公司股票因本次交易首次停牌日（即 2018 年 4 月 4 日）

收盘价格（即 15.62 元/股）扣减公司 2017 年度权益分配（即现金股

利 0.35 元/股）后的价格跌幅超过 20%。本次交易已经触发发行价格

调整机制。

    2019 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，根据发行

价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格（以下简称“本次

发行价格”）进行调整，相应发行股份数量随之进行调整，具体内容

如下：

    一、本次发行价格的调价基准日

    本次发行价格的调价基准日为可调价期间内，调价触发条件得到

满足的首个交易日，即 2019 年 1 月 23 日。

    二、调整发行价格

    本次发行股份购买资产的调价基准日（2019 年 1 月 23 日）前 20

个交易日公司股票均价的 90%为 10.31 元/股，本次发行价格调整为每

股 10.31 元/股。在调价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、

资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价

格应相应调整。

    三、调整股份发行数量

                                2
    公司本次交易的交易价格及支付方式不变，发行股份购买资产的

发行价格调整后，公司拟向国机集团发行股份 123,268,370 股。

    在调价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积

金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行数量应相应

调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

    根据公司本次发行股份购买资产发行价格及发行数量调整的情

况，公司将对《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书》等相关材料进行补充和修订，并将根据

交易进展情况持续履行信息披露义务。

    特此公告。



                              中工国际工程股份有限公司董事会

                                       2019 年 2 月 13 日




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