宏润建设集团股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度
总资产 3,962,089,087.81 3,542,548,183.22 11.84%
股东权益 1,149,463,613.92 978,991,377.64 17.41%
股本 200,000,000.00 166,230,000.00 20.32%
每股净资产 5.75 5.89 -2.38%
2008年7-9月 比上年同期增减 2008年1-9月 比上年同期增减
营业总收入 1,414,461,447.37 32.34% 3,419,834,797.16 24.69%
净利润 97,947,058.02 154.61% 173,244,536.63 84.00%
经营活动产生的现金流量净额 - - 61,552,026.38 308.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.31 272.22%
基本每股收益 0.49 157.89% 0.87 85.11%
稀释每股收益 0.49 157.89% 0.87 85.11%
净资产收益率 8.52% 5.01% 15.07% 6.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.24% 5.09% 13.20% 6.39%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 384,618.90
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,896,200.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 18,141,784.51
营业外收支净额 -1,073,909.84
所得税影响 -1,390,436.38
少数股东损益影响数 -416,897.51
合计 21,541,359.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,776
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
尹芳达 1,835,861 人民币普通股
蔡振华 1,360,000 人民币普通股
严帮吉 1,300,866 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
何秀永 1,248,937 人民币普通股
方良 1,063,018 人民币普通股
施加来 962,816 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 846,034 人民币普通股
余新寿 784,700 人民币普通股
谈龙彬 755,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期，公司营业收入、净利润、每股收益同比上年同期增长较大，原因在于公司完成非公开发行购买浙江宏润控股有限公司房地产业务，房地产业成为公司主营业务之一，房地产业务产生的营业收入和净利润增长导致公司上述指标增长。2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年增长较大，原因在于本期工程项目预收款较上年同期增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2、2008年9月11日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资3亿美元开发建设蒙古国乌兰巴托市上海宏润小区的议案》。项目拟建设中高档的多层及别墅住宅，总建筑面积约60万平方米。项目总投资30,152万美元，其中公司以美元现汇出资30,000万美元，蒙古公司以美元现金出资152万美元。2008年9月28日，公司2008年第三次临时股东大会通过了该议案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东浙江宏润控股有限公司及实际控制人郑宏舫已于2003年9月1日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前没有直接或间接地从事任何与公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动，在今后的任何时间也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、公司持股5％以上股东在非公开发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况（1）浙江宏润控股有限公司、郑宏舫承诺：非公开发行完成后（自2008年6月16日起），3年内不转让其拥有权益的股份。报告期内，上述股东信守承诺。（2）浙江宏润控股有限公司承诺：本次宏润建设购买资产（宏润地产100%的权益）在2008年度、2009年度、2010年度实现净利润将分别不低于12,700万元、13,800万元、14,000万元。若其中某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由宏润控股在该年度财务报告公告后15日内以现金形式向宏润建设无偿补足。报告期内，上述股东信守承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%以上
归属于母公司所有者的净利润比上年增长50%-80%。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 151,896,747.18
业绩变动的原因说明 公司非公开发行完成，房地产业成为公司主营业务之一，房地产业务产生的营业收入和净利润同比大幅增加。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 股票 600645 ST望春花 194,688 可供出售金融资产 68,000.00 870,255.36 0.00
2 股票 600820 隧道股份 55,716 可供出售金融资产 160,800.00 503,672.64 0.00
3 股票 600650 锦江投资 41,818 可供出售金融资产 104,500.00 494,288.76 0.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 333,300.00 1,868,216.76 0.00
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 445,167,371.55 327,316,994.60 429,663,580.38 306,996,240.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 900,000.00
应收账款 237,131,008.51 192,741,786.05 234,319,963.72 159,840,120.41
预付款项 77,172,486.22 64,049,392.79 49,467,743.41 41,248,528.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 366,808,039.29 605,696,659.17 424,079,827.62 287,299,888.90
买入返售金融资产
存货 2,246,601,089.85 887,390,338.99 1,978,530,235.49 770,030,580.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,372,879,995.42 2,077,195,171.60 3,117,061,350.62 1,566,315,359.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,868,216.76 1,868,216.76 2,467,050.60 2,467,050.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,417,869.87 489,348,635.17 30,948,115.64 443,762,204.66
投资性房地产
固定资产 316,150,114.22 210,142,718.63 294,150,454.84 198,292,575.09
在建工程 148,310,868.32 107,304,848.08 25,541,786.07 22,500,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,777,571.49 44,927,535.25
开发支出
商誉 1,646,723.89
长期待摊费用 6,115,894.27 3,172,877.68 3,262,439.52 1,700,879.72
递延所得税资产 15,921,833.57 12,586,499.47 24,189,450.68 8,568,432.28
其他非流动资产
非流动资产合计 589,209,092.39 824,423,795.79 425,486,832.60 677,291,142.35
资产总计 3,962,089,087.81 2,901,618,967.39 3,542,548,183.22 2,243,606,502.01
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 505,000,000.00 303,500,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 83,777,316.74 69,536,943.06 51,894,014.93 45,573,859.06
应付账款 1,004,309,256.14 793,489,299.72 918,547,871.84 711,875,763.04
预收款项 327,724,838.05 201,138,514.09 455,197,130.48 91,755,605.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,015,222.13 17,649,666.58 21,928,652.69 19,813,401.85
应交税费 203,216,095.45 14,282,561.81 187,103,295.74 18,561,664.52
应付利息 257,020.00
其他应付款 270,953,915.94 158,960,750.03 225,023,484.35 132,111,548.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 175,000,000.00 185,218,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,663,996,644.45 1,760,057,735.29 2,348,669,470.03 1,289,691,842.26
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,714,727.69 383,729.19 3,636,468.34 533,437.65
其他非流动负债
非流动负债合计 103,714,727.69 100,383,729.19 153,636,468.34 533,437.65
负债合计 2,767,711,372.14 1,860,441,464.48 2,502,305,938.37 1,290,225,279.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 166,230,000.00 166,230,000.00
资本公积 245,742,760.63 484,786,181.12 282,285,060.98 503,863,521.99
减：库存股
盈余公积 156,263,832.55 137,595,976.09 156,263,832.55 137,595,976.09
一般风险准备
未分配利润 547,457,020.74 218,795,345.70 374,212,484.11 145,691,724.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,149,463,613.92 1,041,177,502.91 978,991,377.64 953,381,222.10
少数股东权益 44,914,101.75 61,250,867.21
所有者权益合计 1,194,377,715.67 1,041,177,502.91 1,040,242,244.85 953,381,222.10
负债和所有者权益总计 3,962,089,087.81 2,901,618,967.39 3,542,548,183.22 2,243,606,502.01
4.2 本报告期利润表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,414,461,447.37 1,057,308,570.76 1,068,822,126.49 945,555,604.09
其中：营业收入 1,414,461,447.37 1,057,308,570.76 1,068,822,126.49 945,555,604.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,284,074,242.04 1,022,887,636.47 1,012,368,496.56 891,989,627.18
其中：营业成本 1,192,170,225.28 960,913,321.14 945,766,994.16 855,276,173.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,730,520.36 36,487,493.36 43,606,302.24 31,739,392.37
销售费用 1,993,463.44 0.00 5,782,372.17 0.00
管理费用 14,670,601.51 7,364,542.82 15,792,402.34 8,608,392.22
财务费用 14,019,752.18 13,699,781.81 -34,240.26 -517,263.65
资产减值损失 -2,510,320.73 4,422,497.34 1,454,665.91 -3,117,067.19
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -30,756.81 0.00 -123,684.29 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,756.81 0.00 -73,684.29 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 130,356,448.52 34,420,934.29 56,329,945.64 53,565,976.91
加：营业外收入 4,710,283.36 234,000.00 2,363,457.95 2,140,891.95
减：营业外支出 218,021.13 146,738.51 711,296.75 550,088.82
其中：非流动资产处置损失 64,121.13 6,738.51 54,336.41 7,854.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 134,848,710.75 34,508,195.78 57,982,106.84 55,156,780.04
减：所得税费用 33,918,479.93 8,627,048.95 20,438,017.00 18,201,737.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 100,930,230.82 25,881,146.83 37,544,089.84 36,955,042.63
归属于母公司所有者的净利润 97,947,058.02 25,881,146.83 38,468,842.06 36,955,042.63
少数股东损益 2,983,172.80 0.00 -924,752.22 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.19
（二）稀释每股收益 0.49 0.19
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,419,834,797.16 3,020,112,663.17 2,742,658,567.58 2,387,885,665.79
其中：营业收入 3,419,834,797.16 3,020,112,663.17 2,742,658,567.58 2,387,885,665.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,203,073,113.87 2,925,485,681.90 2,598,611,535.56 2,277,867,904.73
其中：营业成本 2,991,430,773.23 2,749,702,678.12 2,421,370,041.05 2,184,620,056.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 131,026,517.01 99,199,810.06 114,390,591.67 78,361,296.63
销售费用 6,528,454.90 0.00 13,177,747.14
管理费用 48,948,881.37 27,143,467.09 43,818,211.25 22,281,143.23
财务费用 32,973,774.21 31,521,373.93 -1,071,502.14 -2,187,845.39
资产减值损失 -7,835,286.85 17,918,352.70 6,926,446.59 -5,206,746.57
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -727,745.77 2,446,217.20 -272,926.52 2,732,397.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -503,839.41 0.00 -530,426.14
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 216,033,937.52 97,073,198.47 143,774,105.50 112,750,158.70
加：营业外收入 21,634,214.15 779,722.46 3,836,230.23 3,150,951.12
减：营业外支出 1,836,518.25 1,196,831.09 2,382,464.53 1,158,854.60
其中：非流动资产处置损失 241,465.98 6,831.09 62,102.18 7,854.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 235,831,633.42 96,656,089.84 145,227,871.20 114,742,255.22
减：所得税费用 59,599,165.87 23,552,468.16 51,498,406.76 37,036,374.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 176,232,467.55 73,103,621.68 93,729,464.44 77,705,880.92
归属于母公司所有者的净利润 173,244,536.63 73,103,621.68 94,156,914.87 77,705,880.92
少数股东损益 2,987,930.92 -427,450.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.87 0.47
（二）稀释每股收益 0.87 0.47
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,033,084,910.06 2,906,252,590.93 2,907,919,699.99 2,413,401,490.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,883,200.00 949,897.30
收到其他与经营活动有关的现金 253,546,505.45 97,753,970.04 108,184,228.77 56,364,112.56
经营活动现金流入小计 3,305,514,615.51 3,004,006,560.97 3,017,053,826.06 2,469,765,603.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,450,402,118.83 2,105,746,167.02 2,317,271,529.14 1,846,920,562.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 497,481,464.94 484,616,960.94 403,174,510.69 391,184,463.23
支付的各项税费 169,304,804.85 127,031,380.93 168,155,820.34 108,568,156.08
支付其他与经营活动有关的现金 126,774,200.51 105,651,928.89 158,012,323.68 81,692,578.91
经营活动现金流出小计 3,243,962,589.13 2,823,046,437.78 3,046,614,183.85 2,428,365,760.60
经营活动产生的现金流量净额 61,552,026.38 180,960,123.19 -29,560,357.79 41,399,842.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 312,500.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 490,000.00 2,446,217.20 307,499.62 2,732,397.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 964,800.00 163,800.00 100,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,767,300.00 2,610,017.20 408,149.62 17,732,397.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,268,619.89 144,285,855.11 147,092,044.33 141,227,690.90
投资支付的现金 6,302,970.00 11,902,970.00 47,673,000.00 75,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,422,009.60 333,572,009.60
投资活动现金流出小计 249,993,599.49 489,760,834.71 194,765,044.33 216,977,690.90
投资活动产生的现金流量净额 -248,226,299.49 -487,150,817.51 -194,356,894.71 -199,245,293.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 642,340,000.00 565,000,000.00 511,800,000.00 195,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 642,340,000.00 565,000,000.00 514,300,000.00 195,000,000.00
偿还债务支付的现金 423,718,000.00 230,000,000.00 124,102,219.13 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,551,153.43 32,529,653.47 21,270,780.07 12,799,606.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 480,269,153.43 265,529,653.47 145,372,999.20 62,799,606.07
筹资活动产生的现金流量净额 162,070,846.57 299,470,346.53 368,927,000.80 132,200,393.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,603,426.54 -6,720,347.79 145,009,748.30 -25,645,056.40
加：期初现金及现金等价物余额 379,038,893.39 256,371,553.89 467,400,266.73 392,023,333.64
六、期末现金及现金等价物余额 354,435,466.85 249,651,206.10 612,410,015.03 366,378,277.24
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：郑宏舫
宏润建设集团股份有限公司
2008年10月25日
