中材科技股份有限公司
   2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
              在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中材科技股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 3 月 29 日深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂
牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：


                     中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
                     行公司债券（第一期）
债券简称             21 中材 01
债券代码             149414
信用评级             AAA
评级机构             大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）     10
                     本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 8.00 亿元
募集资金用途
                     用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
债券期限             3年
票面年利率（％）     3.90
利率形式             附息式固定利率
付息频率             按年付息
发行日               2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 22 日
起息日               2021 年 3 月 22 日
上市日               2021 年 3 月 29 日
到期日               2024 年 3 月 22 日
债券面值             100 元
开盘参考价           100 元
（本页无无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖
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                               发行人：中材科技股份有限公司
                                       2021        3
                                              年       月 26 日
（本页无无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖
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                         主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                       2021 年 3   月 26 日
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