债券代码：149850                                       债券简称：22 中材 G1



      中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

                 绿色公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿
元（含 50 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督
管理委员会注册（证监许可[2021]2658 号）。发行人本次债券拟采取分期发行，
本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
    根据《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债
券（第一期）发行公告》，中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
    2022 年 3 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价
结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.28%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 17 日及 2022 年 3 月 21 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 15 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中
材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：中材科技股份有限公司


                                                     年     月      日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                       牵头主承销商、簿记管理人：天风证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司


                                                     年      月     日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿
色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                                     年      月     日