江苏国泰：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-13
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰 公告编号：2021-59
江苏国泰国际集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
1181 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或
“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“国
泰转债”，债券代码为“127040”。
本次发行的可转债规模为 455,741.86 万元，向发行人在股权登记日（2021
年 7 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 7 月 7 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 30,050,041 张，即 3,005,004,100.00 元，占本次发行
总量的 65.94%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 7 月 9 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
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1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：15,346,271
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,534,627,100.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：177,869
4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,786,900.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主
承销商）包销。此外，《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构（主承销
商）包销数量合计为 177,874 张，包销金额为 17,787,400.00 元，包销比例为 0.39%。
2021 年 7 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址 ：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
联系电话 ：021-20262367
联 系 人 ：股票资本市场部
发行人： 江苏国泰国际集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2021 年 7 月 13 日
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（此页无正文，为《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
发行人：江苏国泰国际集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
