证券代码：002091                 证券简称：江苏国泰               公告编号：2022-01
转债代码：127040                 转债简称：国泰转债

                    江苏国泰国际集团股份有限公司
                 关于国泰转债开始转股的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：002091                     股票简称：江苏国泰

    可转债代码：127040                   可转债简称：国泰转债

    转股价格：人民币 9.02 元/股

    转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

     一、 可转债发行上市情况

     （一）可转债的发行情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文核准，江苏国

泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于 2021 年 7 月 7

日公开发行了 45,574,186 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人

民币 455,741.86 万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售

后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深

交 所 ”） 交 易 系 统 向 社 会 公 众 投 资 者 发 售 的 方 式 进 行 ， 认 购 金 额 不 足

4,557,418,600 元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承

销商）包销。

     （二）可转债上市情况

     经深交所“深证上[2021]777 号”文同意，公司 4,557,418,600 元可转换公司

债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代

码“127040”。

     （三）可转债转股情况

     根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国泰
转债” 自 2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份。

       二、 可转债转股的相关条款

    （一）发行数量：45,574,186 张

    （二）募集资金总额：人民币 4,557,418,600 元

    （三）可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币

    （四）票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、

第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

    （五）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年

7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （六）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021

年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到

期日（2027 年 7 月 6 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日；顺延期间付息款项不另计息）

    （七）转股价格：人民币 9.02 元/股

       三、 可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进

行。

    2、持有人可以将自己账户内的“国泰转债”全部或部分申请转为公司股票，

具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换成股份的

最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债

持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司

将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5 个交易日内以现金

兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

    4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请

转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
    （二）转股申报时间

    持有人可在转股期内（即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日）深交所交

易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；

    2、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

    （三）可转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转换公司债券持有人的可转换公司债券余额，同时记增可转换

公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

    （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

    当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股

份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有

与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费

    可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转

换公司债券发行首日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成

公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年

度的利息。

    付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的

当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付

息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司

将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括

付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人

支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    四、 可转换公司债券转股价格的调整

    （一）初始转股价格

    本次发行可转债的初始转股价格为 9.02 元/股，不低于募集说明书公告日前

二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、

除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息

调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经

审计的每股净资产和股票面值。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易

均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

    （二）转股价格调整情况

    截至本次公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

    （三）转股价格的调整及计算方式

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）

使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方

式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事

会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内

容及操作方法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制

订。

    （四）转股价格向下修正条款

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产

值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体

上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信

息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并

执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记

日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （五）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

    本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方

式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P 指申请转股当日有效的转股价格。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券

持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司

将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的五

个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计

利息。

    五、 可转债赎回条款及回售条款

    （一）赎回条款

    （1）到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照债券面值的

108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

    （2）有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未

转股的可转换公司债券：

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日

内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相

关监管机构批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全

部或部分未转股的可转债。

    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
    此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，

公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

    （二）回售条款

    （1）有条件回售条款

    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续

三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权

将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给

公司。

    若在前述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计

算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格

向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个

交易日起重新计算。

    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按

上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人

未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回

售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

    （2）附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变

募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券

持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息

的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回

售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回

售权。

    六、 转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

     七、 其他

    投资者如需了解国泰转债的相关条款，请查阅 2021 年 7 月 3 日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的募集说明书全文。




    特此公告。
                                       江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇二二年一月十日