证券代码：002091            证券简称：江苏国泰          公告编号：2022-21
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
    关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002091                    股票简称：江苏国泰

   可转债代码：127040                  可转债简称：国泰转债

   转股价格：人民币 9.02 元/股

   转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“江苏国泰”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

     一、 可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江

苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额

为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，

公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“国泰转债”，债券代码“127040”。

    根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转

股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日

（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初

始转股价格为人民币 9.02 元/股，发行至今未发生对转股价格调整的情形，当期
         转股价格仍为 9.02 元/股。

                 二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

             2022 年第一季度，国泰转债因转股减少 299,454,400.00 元（2,994,544 张），

         转股数量为 33,197,897 股，剩余可转债余额为 4,257,964,200.00 元（42,579,642

         张）。公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

                                   本次变动前                                      本次变动后
                                                             本次变动
       股份性质             （2021 年 12 月 31 日）                          （2022 年 3 月 31 日）
                                                            增减（＋,一）
                                 数量      比例（%）                            数量        比例（%）

一、有限售条件流通股份       53,540,293          3.42         -865,884       52,674,409         3.30

    高管锁定股               53,540,293          3.42         -865,884       52,674,409         3.30

二、无限售条件流通股份     1,509,996,305        96.58        34,063,781     1,544,060,086       96.70

三、总股本                 1,563,536,598        100.00       33,197,897     1,596,734,495    100.00

                 三、 其他事项

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部 投资者咨询电话：

         0512-58988273 或 0512-58698298 进行咨询。

                 四、 备查文件

             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31

         日“江苏国泰”股本结构表；

             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 3 月 31

         日“国泰转债”股本结构表。

             特此公告。


                                                        江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              二〇二二年四月二日