证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-28
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象非公开发行新股
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，
现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）
获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾
问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资
等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99
元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费
用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
以前年度已使用募集资金 200,071.15 万元。其中，增资江苏国泰财务有限
公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权
282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离子电
池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 12,739.46 万元；国泰缅甸
产业园扩建项目 2,468.01 万元；国泰创新设计中心项目 86,498.11 万元。
募集资金 2021 年度使用情况：
1、2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1
月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟用募集资金在波兰实
施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地
项目”部分变更为“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”，拟由公司控股子公
司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）和公司控股子公
司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）各出资 50%
在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（以下简称“波
兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投
资 30,000.00 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000.00 万元，华荣化工以
自有资金出资 15,000.00 万元，双方按项目进度分期投入。截至 2021 年 12 月
31 日，波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目已使用募集资金 4,075.87 万元。
2、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰
缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使
用的 71,000 万元募集资金中的 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫
金科技，再由紫金科技将该 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资公司
全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”），然后由海
外技术将该 16,800.00 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金 16,268.00 万元。
3、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11
月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国
泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用变更“国泰东南亚纺织服装产业基
地项目”尚未使用 54,200.00 万元募集资金中的 8,520.00 万元实施国泰缅甸产
业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格
增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海
外技术，再由海外技术将该 8,520.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公
司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2021 年 12 月 31 日，
国泰缅甸产业园扩建项目已使用募集资金 2,468.01 万元。
4、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7
月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途
实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业
基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服装产
业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，合计 126,000.00 万
元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000.00
万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司
（以下简称“上海漫越”）实施国泰创新设计中心建设项目。不足部分将由公司
以自有资金进行补足。截至 2021 年 12 月 31 日，国泰创新设计中心项目已使用
募集资金 87,915.67 万元。
5、2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八
届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股
东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限
公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地
项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约
31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金
科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。
6、2021 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2
月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有
资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，
同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有
限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临
时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资
金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20%股权
（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76
万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的
股权；并同时审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资
金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时
的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
2021 年 3 月 31 日公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为
31,891.20 万元。永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集资
金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支
行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份有限
公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2 日及
2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监
管协议随之终止。
7、2021 年 8 月 23 日，经公司第八届董事会第二十一次会议及 2021 年 9 月
10 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调减暂时闲置募集资金
进行现金管理额度的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现
金管理的额度由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元（含 70,000.00
万元），资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行
投资理财的金额不超过 70,000 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支
行购买了 300 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期；公司全资子公
司漫越国际向交通银行上海江桥支行购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期
型结构性存款 92 天（黄金挂钩看跌）、5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 94 天（黄金挂钩看跌）、8,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款
91 天（黄金挂钩看跌）、20,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123
天（黄金挂钩看跌）、1000 万元交通银行通知存款；公司全资子公司海外技术向
交通银行张家港分行购买了 2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76
天（挂钩汇率看涨）、2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂
钩汇率看跌）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 173,330,935.61 元（包
含银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为
12,838.91 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户
余额为 46,859,680.80 元；公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
（以下简称“瑞泰新材”）在农业银行后塍支行专户余额为 124,357,172.53 元；
上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 2,101,243.37 元。
2021 年度，公司实际使用募集资金 36,837.30 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，已累计使用募集资金 236,908.45 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集
资金存放专项账户的余额为 173,330,935.61 元（包含银行利息），尚未归还的用
于 闲 置 募 集 资 金 现 金 管 理 的 余 额 为 433,000,000.00 元 ， 其 中 通 知 存 款
10,000,000.00 元。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国
泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券
交易所（以下简称“深交所”） 深证上（2021）777 号”文同意，公司 4,557,418,600
元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债
券代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用
1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021
年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金
到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
可转债募集资金 2021 年度使用情况：
1、根据可转债募集资金投向，2021 年 7 月 19 日公司使用可转债募集资金
归还银行贷款 40,000.00 万元、补充流动资金 35,000.00 万元。
2、2021 年 8 月 23 日，经公司第八届董事会第二十一次会议及和 2021 年 9
月 10 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的公开
发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超
过 380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）
进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期
存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起
12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中国银行股份有限公司购买了 6,200 万元
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108820】、6,400 万元中国银行挂钩型结
构 性 存 款 【 CSDVY202108821 】、 5,900 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202108779】、6,100 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108780】、
7,600 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109707】、7,400 万元中国银行
挂钩型结构性存款【CSDVY202109706】、7,600 万元中国银行挂钩型结构性存款
【CSDVY202109672】、7,400 万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202109671】、
向中信银行张家港支行购买了 100,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
07566 期、20,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07565 期及 29,100
万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07564 期；向交通银行张家港人民路支
行购买了 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看跌）
及 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩汇率看涨）；向
建设银行张家港分行购买了 19,500 万元通知存款。
3、2021 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额
14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额为 5,363,411.98
元（包含银行利息），其中：中国银行股份有限公司张家港分行营业部专户余额
为 821,684.55 元 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 张 家 港 人 民 路 支 行 专 户 余 额
1,921,106.34 元；建设银行张家港分行专户余额 697,454.55 元；中信银行股份
有限公司张家港支行专户余额 1,154,902.50 元；海外技术在中国工商银行股份
有限公司张家港城北分行专户余额为 768,264.04 元。
2021 年度，公司实际使用可转债募集资金 824,656,883.42 元，截至 2021
年 12 月 31 日，已累计使用可转债募集资金 824,656,883.42 元。截至 2021 年
12 月 31 日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为 5,363,411.98 元（包
含 银 行 利 息 ）， 尚 未 归 还 的 用 于 闲 置 可 转 债 募 集 资 金 现 金 管 理 的 余 额 为
3,762,000,000.00 元，其中通知存款 195,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）向特定对象非公开发行新股
1、募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况
如下：
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
中信银行股份有限公司
8110501013300845704 12,838.91 缅甸服装产业基地项目
南京分行
中国工商银行股份有限 缅甸服装产业基地项目、国泰
公司张家港分行城北支 1102028629000330535 46,859,680.80 缅甸产业园项目、国泰缅甸产
行 业园扩建项目
中国农业银行股份有限 波兰 4 万吨/年锂离子电池电解
10527101040039174 124,357,172.53
公司张家港后塍支行 液项目
交通银行股份有限公司
310069215013001510876 2,101,243.37 国泰创新设计中心建设项目
上海江桥支行
注：募集资金永久补充流动资金后，事会授权公司管理层办理本次募集资金
专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行
募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份有限公
司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2 日及 2021
年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协
议随之终止。
2、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及
深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管
理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集
资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证
券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫
金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港
分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。
2018 年 2 月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、
中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月，公司及紫金科技、上海漫越与交通银行股份有限公司上海嘉
定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金专户存放情况
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
用于缅甸纺织产业基地建设项
目、张家港纱线研发及智能制造
中国银行股份有限公司张
484576303032 821,684.55 项目、国泰集团数据中心建设项
家港分行
目、越南纺织染整建设项目、偿
还银行贷款、补充流动资金
中国建设银行股份有限公
32250198623600002515 697,454.55 国泰集团数据中心建设项目
司张家港分行
交通银行股份有限公司张
387062720013000091027 1,921,106.34 缅甸纺织产业基地建设项目
家港人民路支行
中信银行股份有限公司张
8112001013000607431 1,154,902.50 张家港纱线研发和智能制造项目
家港支行
中国工商银行股份有限公
1102028629000500091 768,264.04 越南纺织染整建设项目
司张家港分行
交通银行股份有限公司张
387062720013000090931 0.00 缅甸纺织产业基地建设项目
家港人民路支行
中国农业银行股份有限公
10525801040066570 0.00 张家港纱线研发及智能制造项目
司张家港分行
2、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及
深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管
理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集
资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 7 月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家
港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港
分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 7 月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公
司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四
方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）向特定对象非公开发行新股
（单位：人民币万元）
本年度
投入募
募集资金总额 274,062.97 36,837.30
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 31,891.20 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 200,000.00 236,908.45
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 72.98% 总额
是 否
募 集 截至期
已 变 本 年截 至 期 项目达到 项目可行
资 金调 整 后 末投资 本年度
承诺投资项目和超募资金 更 项 度 投末 累 计 预定可使 是否达到 性是否发
承 诺投 资 总 进度（%） 实现的
投向 目（含 入 金投 入 金 用状态日 预计效益 生 重 大 变
投 资 额（1） (3) ＝ 效益
部 分 额 额(2) 期 化
总额 (2)/(1)
变更）
承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装产业 101,0
是 0.00 0.00 0.00 0.00% - - 不适用 是
基地项目 00.00
2.国泰中非纺织服装产业基 99,00
是 0.00 0.00 0.00 0.00% - - 不适用 是
地项目 0.00
80,00 80,000.0
3.增资国泰财务 否 80,000.00 0.00 100.00% - - 是 否
0.00 0
4.收购国泰华诚 2.2666%股 282.2
否 282.20 0.00 282.20 100.00% - - 是 否
权 0
14,007.5
5.缅甸服装产业基地项目 否 0.00 15,000.00 0.00 93.38% 2018-6-30 - 是 否
0
6.波兰 4 万吨/年锂离子电池 否 0.00 15,000.00 0.00 4,075.87 27.17% 2022-12-3 - 不适用 否
电解液项目 1
3,528. 16,268.0 2022-12-
7.国泰缅甸产业园项目 否 0.00 16,800.00 96.83% - 不适用 否
54 0 31
2022-12-
8.国泰缅甸产业园扩建项目 否 0.00 8,520.00 0.00 2,468.01 28.97% - 不适用 否
31
1,417. 87,915.6 2023-12-
9.国泰创新设计中心项目 否 0.00 126,000.00 69.77% - 不适用 否
56 7 31
31,89 31,891.2
10.永久补充流动资金 否 0.00 31891.2 100.00% - - 不适用 否
1.2 0
280,2 36,83 236,908.
承诺投资项目小计 - 293,493.40 - - - - -
82.20 7.30 45
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
280,2 36,83 236,908.
合计 - 293,493.40 - - - - -
82.20 7.30 45
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两
期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，
主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等
主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗
普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响
原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因
此变更原募投项目。
项目可行性发生重大变化 2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日
的情况说明
公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目
并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服
装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11
日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/
年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司
华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公
司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电
池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万
元，华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日 2018
年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目
的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元
募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科
技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司
海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅
甸产业园项目。
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18
日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸
产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用
的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为
将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该
8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元
以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩
建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重
大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3
日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议
及 2020 年 7 月 20 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国
泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元
和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合
计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该
126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资上海漫越实施国泰创新设计中心建设
项目。
2020 年 10 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监
事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日公司召开的 2020 年第四次临时股东
大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司
20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚
未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76
万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集
资金收购国泰财务 20%股权。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资
子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金
用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国
泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年
第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用
自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20%
股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76
万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股
权。
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织
服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收
益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资
金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，
董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司
与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八
入及置换情况
次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资
的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中
心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情
况。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司紫金科技向中信银行南京城南支行
购买了 300 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06525 期；公司全资子公司漫
越国际向交通银行上海江桥支行购买了 5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 92 天（黄金挂钩看跌）、5,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94
用闲置募集资金进行现金
管理情况 天（黄金挂钩看跌）、8,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金
挂钩看跌）、20,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天（黄金挂钩看
跌）、1,000 万元交通银行通知存款；公司全资子公司海外技术向交通银行张家港分
行购买了 2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看涨）、
2,000 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 76 天（挂钩汇率看跌）。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期
逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过 70,000
尚未使用的募集资金用途
及去向 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内
滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已购买银行保本型理财产品 42,300.00
万元，另购买 1,000 万元通知存款。其余募集资金存放于募集资金专户。
1.波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监管
部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在
募集资金使用及披露中存
履行变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目。
在的问题或其他情况
2.国泰创新设计中心项目：受上海疫情影响，项目目前处于停工状态，项目达
到预定可使用状态日期推迟至 2023 年 12 月 31 日。
（二）公开发行可转换公司债券
（单位：人民币万元）
本年度
投入募
募集资金总额 454,228.80 82,465.69
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 82,465.69
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 总额
是 否
募 集 截至期项 目 达
已 变 本 年截 至 期 本 年
资 金调 整 后 末投资到 预 定 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 更 项 度 投末 累 计 度 实 是否达到
承 诺投 资 总 进度（%）可 使 用 否发生重大变
投向 目（含 入 金投 入 金 现 的 预计效益
投 资 额（1） (3) ＝ 状 态 日 化
部 分 额 额(2) 效益
总额 (2)/(1) 期
变更）
承诺投资项目
1.缅甸纺织产业基地建设项 152,80 152,800. 2025-12-
否 0.00 0.00 0.00% - 不适用 否
目 0.56 56 31
2.张家港纱线研发及智能制 147,50 147,500. 2024-12-
否 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
造项目 0.65 65 31
60,100. 60,100.6 6,460 6,460.3 2023-12-
3.越南纺织染整建设项目 否 10.75% 不适用 否
65 5 .36 6 31
4.国泰集团数据中心建设项 20,340. 20,340.0 837.5 2023-12-
否 837.54 4.12% 不适用 否
目 00 0 4 31
40,000. 40,000.0 40,00
5.归还银行贷款 否 40,000 100% - 不适用 否
00 0 0
35,000. 35,000.0 35,00 35,000.
6.补充流动资金 否 100% - 不适用 否
00 0 0.00 00
455,74 455,741. 82,29 82,297.
承诺投资项目小计 - -
1.86 86 7.90 90
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
455,74 455,741. 82,29 82,297.
合计 -
1.86 86 7.90 90
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用。
目）
项目可行性发生重大变化
的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使 不适用。
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用。
式调整情况
2021 年 10 月 27 日，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同
意公司使用可转债募集资金置换已投入可转债募集资金投资项目自筹金额
14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，江苏国泰海外技术
服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30
万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费
金额：167.78 万元。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
置换情况：集团数据中心建设项目与发行可转换债券中介服务费已完成置换工
作，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项
目 2021 年度完成置换金额为：37.30 万元。2021 年度总计完成置换金额：434.65
万元，剩余未置换金额：14,400.00 万元。剩余置换金额公司实际于 2022 年 1 月 5
日完成置换。
截至 2021 年 12 月 31 日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或
置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向中国银行股份有限公司购买了 6,200 万元中
国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202108820】、6,400 万元中国银行挂钩型结构性
存 款 【 CSDVY202108821 】、 5,900 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202108779 】、 6,100 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
用闲置募集资金进行现金
管理情况 【 CSDVY202108780 】、 7,600 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109707 】、 7,400 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109706 】、 7,600 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【 CSDVY202109672 】、 7,400 万 元 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202109671】、向中信银行张家港支行购买了 100,000 万元共赢智信汇率
挂钩人民币结构性存款 07566 期、20,000 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
07565 期及 29,100 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07564 期；向交通银行
张家港人民路支行购买了 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天
（挂钩汇率看跌）及 76,500 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩
汇率看涨）、向建设银行张家港分行购买了 19,500 万元通知存款。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转
换 公 司 债 券 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 最 高 额 不 超 过
380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现
金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结
尚未使用的募集资金用途
及去向 构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内
滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。截止 2021 年 12 月 31
日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币
356,700 万元 ，通知存款 19,500 万元，共计 376,200 万元。其余募集资金存放于募
集资金专户。
1.缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸局势尚不明朗，公司将审慎推进该
项目，预计项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。
2.张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于 2021 年
募集资金使用及披露中存 四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无
在的问题或其他情况
法按时完成土地出让程序。目前计划分两期完成项目地块出让程序：第一期 66 亩
土地出让程序预计不晚于 2022 年三季度完成，同时，抓紧办理第二期 35 亩土地拆
迁及征供地手续，并尽快完成后续办理土地使用权证的相关手续。公司将与张家港
市人民政府持续保持沟通与协商，并于拿地后积极推进该项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）向特定对象非公开发行新股
（单位：人民币万元）
截至期
变更后项
对应的 本年度 末实际 截 至 期 末 投 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项 目拟投入 项目达到预定可使
原承诺 实际投 累计投 资进度（%） 实现的 到预计 可行性是否发
目 募集资金 用状态日期
项目 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
总额（1）
(2)
国泰东
南亚纺
缅甸服装产 14,007.5
织服装 15,000.00 0.00 93.38 2018 年 6 月 30 日 - 是 否
业基地项目 0
产业基
地项目
国泰东
波兰 4 万吨/
南亚纺
年锂离子电
织服装 15,000.00 0.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
池电解液项
产业基
目
地项目
国泰东
南亚纺
国泰缅甸产 16,268.0
织服装 16,800.00 3,528.54 96.83 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
业园项目 0
产业基
地项目
国泰东
国泰缅甸产 南亚纺
业园扩建项 织服装 8,520.00 0.00 2,468.01 28.97 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
目 产业基
地项目
国泰东
南亚纺
织服装
产业基
国泰创新设 地项目/ 126,000.0 87,915.6
1,417.56 69.77 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
计中心项目 国泰中 0 7
非纺织
服装产
业基地
项目
国泰东
永久补充流 南亚纺 31,891.2 31,891.2
31,891.20 100.00 - - 不适用 否
动资金 织服装 0 0
产业基
地项目
和部分
募集资
金累计
利息收
入、理财
收益
213,211.2 36,837.3 156,626.
合计 - - - - - -
0 0 25
缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项
目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投
资总额为105,050万元，拟投入募集资金101,000万元。项
目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为
主导的TPP成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存
在巨大的成长空间，但自2017年1月23日美国当选总统特
朗普签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP成
员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了
重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3
月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月
24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰
东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原
“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产
业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（2017年3月8日）《江苏国泰
国际集团国贸股份有限公司关于变更国泰东南亚纺织服
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
装产业基地项目并实施新项目的公告》（2017-11）。
具体项目）
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：2017年12月22日公
司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日
2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资
金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，
由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工
各出资50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，由波
兰公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目
总投资30,000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资15,000
万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按项目
进度分期投入。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年12月26日《关
于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项
目的公告》（2017-72）。
国泰缅甸产业园项目:2018年8月22日公司召开第七届董
事会第十九次会议及2018年9月10日公司2018年第三次临
时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅
甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装
产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的16,800
万元以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金
科技，再由紫金科技将该16,800万元以1元／每元出资额的
价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该
16,800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园
项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日《关于拟
用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-84）。
国泰缅甸产业园扩建项目：2019年10月29日公司召开第七
届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年
第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施
国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南
亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54,200万元募集资金
中的8,520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为
将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金
科技，由紫金科技将该8,520万元以1元/每元出资额的价格
增资海外技术，再由海外技术将该8,520万元以1元/每元出
资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸
产业园扩建项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年10月31日《关
于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》
（2019-101）。
国泰创新设计中心项目：2020 年 7 月 3 日公司召开第八届
董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司 2020
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募
集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同
意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使
用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺
织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金
99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的
价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该
126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公
司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。详细内容见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月 4 日《关于拟
变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公
告》（2020-065）。
收购江苏国泰财务有限公司 20%股权：2020 年 10 月 12
日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及 2020
年 10 月 28 日公司 2020 年第四次临时股东大会，分别审
议通过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务
有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国
泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资
金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约
31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金
科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%
股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 10 月 13 日《关于变
更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股
权暨关联交易的公告》（2020-098）。
紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股
权暨终止前次变更募集资金用途：2021 年 1 月 28 日公司
召开第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月
19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司
20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公
司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江
苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020
年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通
过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自
有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际
贸易”）财务公司 20%股权（以下简称“标的股权”，上
述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76
万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计
持有财务公司 100%的股权。详细内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1
月 29 日《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务
有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》
（2021-08）。
永久补充流动资金：2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董
事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021
年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国
泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资
金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91
万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充
流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注
销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层
办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公
司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随
之终止。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 29 日《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》
（2021-09）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）公开发行可转换公司债券
截至目前，可转债募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况；
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日
