江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二一年度
关于江苏国泰国际集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA11334号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称“江苏国泰”）《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资
金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
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司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映江苏国泰公司2021年度募集资金存
放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包
括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了江苏国泰2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限定
本报告仅供江苏国泰为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 上 海 二〇二二年四月二十一日
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2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
江苏国泰国际集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司向江苏
国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，
江苏国泰）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为
13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费人民币
62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用
人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公
司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定
的资金账户。
2. 2021 年度发行可转债募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰国际集团股份
有限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准公开发行可转换公司债券共
计 45,574,186 张。
公司于 2021 年 7 月公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行，共募集配套资金人民币 4,557,418,600.00 元，扣除主承销
商中信证券股份有限公司承销及保荐费人民币 13,672,255.80 元，同时扣除公司为非
公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 2,366,200.00 元，实际募集资
金人民币 4,541,380,144.20 元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 907,837.12 元；考
虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 4,542,287,981.32 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限
专项报告 第1页
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公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127
号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于 2021 年 7 月 13 日划至公
司指定的资金账户。
(二) 2021 年度募集资金使用及存余情况
1. 2017 年度发行股票募集资金存余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2017 年 1 月 23 日实际募集资金金额 2,802,821,992.88
减：发行费用 62,192,329.89
实际募集资金净额 2,740,629,662.99
减：以前年度项目支出金额 2,000,711,424.40
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司 800,000,000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权 2,821,956.00
（3）缅甸服装产业基地项目 140,074,954.20
（4）波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 40,758,700.00
（5）国泰缅甸产业园项目 127,394,644.00
（6）国泰缅甸产业园扩建项目 24,680,100.00
（7）国泰创新设计中心 864,981,070.20
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 826,060,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 215,568,155.18
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 129,426,393.77
减：2021 年项目支出金额 368,372,997.88
其中：（1）国泰缅甸产业园项目 35,285,439.27
（2）国泰创新设计中心 14,175,605.90
（3）永久补充流动资金 318,911,952.71
实际累计已使用募集资金金额 2,369,084,422.28
尚未使用金额 371,545,240.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 433,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 234,785,694.90
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 173,330,935.61
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2. 2021 年度发行可转债募集资金存余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2021 年 7 月 13 日实际募集资金金额 4,557,418,600.00
减：发行费用 16,038,455.80
加：发行费用可抵扣进项税 907,837.12
实际募集资金净额 4,542,287,981.32
减：2021 年度项目支出金额 824,656,883.42
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
64,603,600.45
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 373,011.63
（2）集团数据中心建设项目 8,375,441.59
其中：募集资金置换自筹资金预先投入 2,295,641.59
（3）补充流动资金 350,000,000.00
（4）偿还银行贷款 400,000,000.00
（5）募集资金置换自筹资金预先投入的中介服务费 1,677,841.38
尚未使用金额 3,717,631,097.90
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 3,762,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额 49,732,314.08
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 5,363,411.98
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1. 2017 年度发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资
者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及
深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理
制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管
理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家
港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订
了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：
紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金
专项报告 第3页
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相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司紫金科技、江苏国泰
海外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信证券股份有限公司、中国工
商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管《募集资金五方监管
协议》。
2018 年 2 月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：
江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行股份有限公
司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月，公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司（以
下简称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公
司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
2．2021 年度发行可转债募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资
者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及
深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理
制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管
理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 7 月，公司及其控股子公司江苏国泰海外技术服务有限公司、江苏国泰
智造纺织科技有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有
限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中信证券股份有限公
司签署了《募集资金四方监管协议》。
2021 年 7 月，公司与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有
限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏
州分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存放情况
1. 2017 年度发行股票募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
存放金额
募集资金开户银行 所属公司 账号
（元）
中国工商银行股份有限公司张家港分
江苏国泰 1102028629000316933 已销户
行城北支行
中国进出口银行江苏省分行 江苏国泰 2040000100000462578 已销户
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存放金额
募集资金开户银行 所属公司 账号
（元）
中信银行股份有限公司张家港支行 江苏国泰 8112001014700267053 已销户
中信银行股份有限公司南京分行 紫金科技 8110501013300845704 12,838.91
中国工商银行股份有限公司张家港分
海外技术 1102028629000330535 46,859,680.80
行城北支行
中国农业银行股份有限公司张家港后
瑞泰新材 10527101040039174 124,357,172.53
塍支行
交通银行股份有限公司上海江桥支行 上海漫越 310069215013001510876 2,101,243.37
合计 173,330,935.61
2. 2021 年度发行可转债募集资金专户存放情况
存放金额
募集资金开户银行 所属公司 账号
（元）
中国银行股份有限公司张家港分行 江苏国泰 484576303032 821,684.55
中国建设银行股份有限公司张家港分
江苏国泰 32250198623600002515 697,454.55
行
交通银行股份有限公司人民路支行 江苏国泰 387062720013000091027 1,921,106.34
中信银行股份有限公司张家港支行 江苏国泰 8112001013000607431 1,154,902.50
中国工商银行股份有限公司张家港分
海外技术 1102028629000500091 768,264.04
行
交通银行股份有限公司人民路支行 海外技术 387062720013000090931
中国农业银行股份有限公司张家港分
智造纺织 10525801040066570
行
合计 5,363,411.98
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年度发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附
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表 2-1。
2021 年度发行可转债募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年度发行股票募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表 1-1。
2021 年度发行可转债募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表 1-2。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2017 年度发行股票募集资金管理情况
2020 年 12 月 30 日公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议及 2021 年 1
月 15 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 100,000.00 万元暂时闲置募集资金（含
利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任
一时点进行投资理财的金额不超过 100,000.00 万元。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含
利息）进行现金管理的额度拟由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00 万元（含
70,000.00 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品
的情况如下：
期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
中信银行股份
共赢智信汇率挂钩人民币 1.48%-2.95%-
有限公司南京 紫金科技 2022-1-28 300.00
结构性存款 06525 期 3.35%
分行
交通银行股份 交通银行“蕴通财富”定期
有限公司上海 上海漫越 型结构性存款 92 天（黄 2022-1-18 1.6%-2.97%-3.17% 5,000.00
江桥支行 金挂钩看跌）
交通银行股份 交通银行“蕴通财富”定期
有限公司上海 上海漫越 型结构性存款 94 天（黄 2022-2-07 1.6%-2.97%-3.17% 5,000.00
江桥支行 金挂钩看跌）
专项报告 第6页
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期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
交通银行股份 交通银行“蕴通财富”定期
有限公司上海 上海漫越 型结构性存款 91 天（黄 2022-3-10 1.6%-2.97%-3.17% 8,000.00
江桥支行 金挂钩看跌）
交通银行股份 交通银行“蕴通财富”定期
有限公司上海 上海漫越 型结构性存款 123 天（黄 2022-4-25 1.6%-2.97%-3.17% 20,000.00
江桥支行 金挂钩看跌）
交通银行股份
有限公司上海 上海漫越 通知存款 不适用 1.76% 1,000.00
江桥支行
交通银行蕴通财富定期型
交通银行张家
海外技术 结构性存款 76 天（挂钩 2022-1-25 1.7%-4.70% 2,000.00
港分行
汇率看跌）
交通银行蕴通财富定期型
交通银行张家
海外技术 结构性存款 76 天（挂钩 2022-1-25 1.7%-4.70% 2,000.00
港分行
汇率看跌）
合计 43,300.00
2. 2021 年度发行可转债募集资金管理情况
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行
可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过
380,000.00 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现
金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结
构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内
滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品
的情况如下：
期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-1-05 1.49% 5,900.00
公司张家港分行 款【CSDVY202108779】
专项报告 第7页
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期末余额
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率
（万元）
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-1-05 4.35% 6,100.00
公司张家港分行 款【CSDVY202108780】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-1-05 1.50% 6,200.00
公司张家港分行 款【CSDVY202108820】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-1-05 4.34% 6,400.00
公司张家港分行 款【CSDVY202108821】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-2-08 1.49% 7,600.00
公司张家港分行 款【CSDVY202109672】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-2-08 4.91% 7,400.00
公司张家港分行 款【CSDVY202109671】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-3-01 1.50% 7,600.00
公司张家港分行 款【CSDVY202109672】
中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存
江苏国泰 2022-3-01 4.32% 7,400.00
公司张家港分行 款【CSDVY202109671】
中国建设银行股份
有限公司张家港分 江苏国泰 通知存款 不适用 1.75% 19,500.00
行
交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定期型
江苏国泰 2022-3-28 1.70% 76,500.00
公司张家港分行 结构性存款 96 天
交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定期型
江苏国泰 2022-3-28 4.70% 76,500.00
公司张家港分行 结构性存款 96 天
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民币
江苏国泰 2022-1-17 3.13% 20,000.00
公司苏州分行 结构性存款 07565 期
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民币
江苏国泰 2022-2-14 3.18% 29,100.00
公司苏州分行 结构性存款 07564 期
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民币
江苏国泰 2022-3-16 3.23% 100,000.00
公司苏州分行 结构性存款 07566 期
合计 376,200.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
专项报告 第8页
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(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
1. 2017 年度发行股票募集资金的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
173,330,935.61 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额
为人民币 433,000,000.00 元。
2. 2021 年度发行可转债募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
5,363,411.98 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为
人民币 3,762,000,000.00 元。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2-1。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出。
附表：
1-1 2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
1-2 2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
2-1 2017 年度发行股票募集资金变更投资项目情况表
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江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十一日
专项报告 第10页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 274,062.97 36,837.30
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 31,891.20
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 200,000.00 236,908.45
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 72.98%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 效益 预计效益
分变更） (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装产业基
是 101,000.00 不适用 不适用 是
地项目
2.国泰中非纺织服装产业基地
是 99,000.00 不适用 不适用 是
项目
3.增资国泰财务 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 2017 年 3 月 不适用 注1 否
4.收购国泰华诚 2.2666%股权 否 282.20 282.20 282.20 100.00 2017 年 8 月 不适用 注2 否
5.缅甸服装产业基地项目 否 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 注3 否
6.波兰 4 万吨/年锂离子电池电
否 15,000.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 注7
解液项目
7.国泰缅甸产业园项目 否 16,800.00 3,528.54 16,268.00 96.83 2022 年 12 月 不适用 注4 否
8.国泰缅甸产业园扩建项目 否 8,520.00 2,468.01 28.97 2022 年 12 月 不适用 注5 否
9.国泰创新设计中心 否 126,000.00 1,417.56 87,915.67 69.77 2023 年 12 月 不适用 尚未完成 否
10.永久补充流动资金 否 31,891.20 31,891.20 31,891.20 100.00 不适用 注6 不适用 否
承诺投资项目小计 280,282.20 293,493.40 36,837.30 236,908.45
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
募集资金使用情况对照表 第1页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入募集资金人民币 101,000 万元。项目选
址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特
朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变
更原募投项目。
2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施
新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币 1.5 亿元。
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂
离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰
华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资人民币 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自
有资金出资人民币 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项
目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金
科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元人民币在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅
项目可行性发生重大变化的情
甸产业园项目。
况说明
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业
园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫
金科技，再由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 8,520 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业
园项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日，经
公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资
金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产
业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1
元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
2020 年 10 月 12 日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，分别
审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募
集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股
权。
募集资金使用情况对照表 第2页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的
议案》，同意公司全资子公司紫 金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20% 股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四
次 临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国 际贸易”）财务公司 20%股权（以
下简称“标的股权”，上述交易 简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。并且
通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募 集资金和部分募集资金累计利息
收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募 集
资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2020 年 9 月 16 日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，
募集资金投资项目先期投入及
同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金 16,700 万元。
置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去
70,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未
向
到期的银行保本型理财产品人民币 43,300.00 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的 1、 波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目，由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在履行
问题或其他情况 变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目。
募集资金使用情况对照表 第3页
附表 1-1：
2017 年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
2、 国泰创新设计中心项目：受上海疫情影响，项目目前处于停工状态，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2023 年 12 月 31 日。
注 1：增资国泰财务：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 2：收购国泰华诚 2.2666%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 3：缅甸服装产业基地项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 4：国泰缅甸产业园项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 5：国泰缅甸产业园扩建项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注 6：永久补充流动资金：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注 7：见募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
注 8：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
募集资金使用情况对照表 第4页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 454,228.80 82,465.69
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 82,465.69
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 效益 预计效益
分变更） (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1. 江苏国泰海外技术服务有
限公司投资建设国泰缅甸纺织 否 152,800.56 152,800.56 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
产业基地项目
2. 江苏国泰智造纺织科技有
限公司年生产粗纺纱线 3000 否 147,500.65 147,500.65 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
吨和精纺纱线 15000 吨项目
3. 江苏国泰海外技术服务有
限公司在越南新建越南万泰国 否 60,100.65 60,100.65 6,460.36 6,460.36 10.75 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
际有限公司纱线染整项目
4. 集团数据中心建设项目 否 20,340.00 20,340.00 837.54 837.54 4.12 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
5. 补充流动资金 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
6. 偿还银行贷款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 455,741.86 455,741.86 82,297.90 82,297.90
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金使用情况对照表 第1页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入情况：2021 年 10 月 27 日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额 14,666.87 万元及已支付发行费用自筹资金 167.78 万元。其中，江苏国泰海外技术
募集资金投资项目先期投入及 服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14,437.30 万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57 万元；发行可转换债券中介服务费金额：
置换情况 167.78 万元。
置换情况：集团数据中心建设项目与发行可转换债券中介服务费已完成置换工作，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目 2021
年度完成置换金额为：37.30 万元。2021 年度总计完成置换金额：434.65 万元，剩余未置换金额：14,400.00 万元。剩余置换金额公司实际于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超郭 380,000.00 万
尚未使用的募集资金用途及去 元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，
向 在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的
募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币 356,700.00 万元 ，通知存款 19,500 万元，共计 376,200.00 万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
1.、缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸局势尚不明朗，公司将审慎推进该项目，预计项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。
募集资金使用及披露中存在的 2、张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于 2021 年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无法按时
问题或其他情况 完成土地出让程序。目前计划分两期完成项目地块出让程序：第一期 66 亩土地出让程序预计不晚于 2022 年三季度完成，同时，抓紧办理第二期 35 亩土地拆迁及征供地手
续，并尽快完成后续办理土地使用权证的相关手续。公司将与张家港市人民政府持续保持沟通与协商，并于拿地后积极推进该项目。
募集资金使用情况对照表 第2页
附表 1-2：
2021 年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
注：本年度投入募集资金总额为：82,465.69 万元，承诺投资项目本年度投入金额为：82,297.90 万元，差额 167.79 万元（与上述发行可转换债券中介服务费金额：167.78 万
元，系四舍五入尾差所致）系使用募集资金置换自筹资金支付发行费用。这一部分费用，未计算入承诺投资项目本年度投入金额，但属于募集资金支出，故记入本年度投入募
集资金。
募集资金使用情况对照表 第3页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资进
本年度实际投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 度（%）
入金额 使用状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
总额（1） (2) (3)=(2)/(1)
国泰东南亚纺织服装产
缅甸服装产业基地项目 15,000.00 14,007.50 93.38 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
业基地项目
波兰 4 万吨/年锂离子电 国泰东南亚纺织服装产
15,000.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
池电解液项目 业基地项目
国泰东南亚纺织服装产
国泰缅甸产业园项目 16,800.00 3,528.54 16,268.00 96.83 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
业基地项目
国泰缅甸产业园扩建项 国泰东南亚纺织服装产
8,520.00 2,468.01 28.97 2022 年 12 月 不适用 尚未完成 否
目 业基地项目
国泰东南亚纺织服装产
国泰创新设计中心 业基地项目/国泰中非纺 126,000.00 1,417.56 87,915.67 69.77 2023 年 12 月 不适用 尚未完成 否
织服装产业基地项目
收购江苏国泰财务有限
永久补充流动资金 31,891.20 31,891.20 31,891.20 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司 20%股权
合计 - 200,000.00 36,837.30 156,626.25
缅甸服装产业基地项目：
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币 105,050 万元，拟投入
募集资金人民币 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流
市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP
成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项
目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额
人民币 1.5 亿元。
变更募集资金投资项目情况表 第1页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：
2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月 11 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资
50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子
电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币
15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
国泰缅甸产业园项目：
2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币 71,000 万元
募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出
资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该人民币 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项
目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募
集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由
紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目
公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰创新设计中心：
2020 年 7 月 3 日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的
2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使
用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使
用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该
126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
变更募集资金投资项目情况表 第2页
附表 2-1：
2017 年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
永久补充流动资金：
2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020
年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，
同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31,432.76万
元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
因上述收购江苏国泰财务有限公司 20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未实际使用上述募集资金及累计利
息收入、理财收益。
2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公
司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第
四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称
“国际贸易”）财务公司 20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完
成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意
公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31,725.91万元
（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集
资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集
资金监管协议随之终止。
期后变更事项 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
变更募集资金投资项目情况表 第3页