证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2022-59
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币 8.77 元/股
转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2022 年 7 月 6 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“江苏国泰”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江
苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额
为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，
公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“国泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日
（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初
始转股价格为人民币 9.02 元/股。
因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”
转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26
日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
2022 年第二季度，国泰转债因转股减少 270,294,500.00 元（2,702,945 张），
转股数量为 30,819,329 股，剩余可转债余额为 3,987,669,700.00 元（39,876,697
张）。公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 （2022 年 3 月 31 日） （2022 年 6 月 30 日）
增减（＋,一）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、有限售条件流通股份 52,674,409 3.30 -1,092,000 51,582,409 3.17
高管锁定股 52,674,409 3.30 -1,092,000 51,582,409 3.17
二、无限售条件流通股份 1,544,060,086 96.70 31,911,329 1,575,971,415 96.83
三、总股本 1,596,734,495 100.00 30,819,329 1,627,553,824 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：
0512-58988273 或 0512-58698298 进行咨询。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
日“江苏国泰”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
日“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二日
