证券代码：002091            证券简称：江苏国泰          公告编号：2023-19
转债代码：127040            转债简称：国泰转债

                 江苏国泰国际集团股份有限公司
     关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002091                    股票简称：江苏国泰

   可转债代码：127040                  可转债简称：国泰转债

   转股价格：人民币 8.77 元/股

   转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交

易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“江苏国泰”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）

转股及公司股份变动情况公告如下：

     一、 可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”文《关于核准江

苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于

2021 年 7 月 7 日公开发行了 45,574,186 张可转债，每张面值 100 元，发行总额

为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，

公司 4,557,418,600 元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“国泰转债”，债券代码“127040”。

    根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转

股期自可转债发行结束之日（2021 年 7 月 13 日）满六个月后的第一个交易日

（2022 年 1 月 13 日）起至可转债到期日（2027 年 7 月 6 日）止。本次可转债初
始转股价格为人民币 9.02 元/股。
             因公司已于 2022 年 5 月 26 日实施 2021 年年度权益分派方案，“国泰转债”

         转股价格将由 9.02 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26

         日（除权除息日）起生效，当期转股价格为 8.77 元/股。

              二、 国泰转债转股及公司股份变动情况

             2023 年第一季度，国泰转债因转股减少 11,200.00 元（112 张），转股数量为

         1,276 股，剩余可转债余额为 3,987,275,300.00 元（39,872,753 张）。公司 2023 年

         第一季度股份变动情况如下：

                                 本次变动前                                      本次变动后
                                                           本次变动
       股份性质            （2022 年 12 月 31 日）                         （2023 年 3 月 31 日）
                                                          增减（＋,一）
                              数量        比例（%）                           数量        比例（%）

一、有限售条件流通股份      54,775,384         3.37         -292,143       54,483,241         3.35

    高管锁定股              54,775,384         3.37         -292,143       54,483,241         3.35

二、无限售条件流通股份    1,572,822,128       96.63         293,419       1,573,115,547       96.65

三、总股本                1,627,597,512       100.00         1,276        1,627,598,788    100.00

              三、 其他事项

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：

         0512-58988273 或 0512-58698298 进行咨询。

              四、 备查文件

             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31

         日“江苏国泰”股本结构表；

             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31

         日“国泰转债”股本结构表。

             特此公告。


                                                      江苏国泰国际集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            二〇二三年四月四日