福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2013-020 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 股票代码:002110 股票简称:三钢闽光 披露时间:2013年4月24日 1 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人(会计主管人员)肖绍 康声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 4,826,662,548.21 4,121,056,131.69 17.12% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,284,108.45 3,379,556.80 648.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 24,406,724.95 979,159.02 2,392.62% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 143,357,301.52 -704,033,567.75 120.36% 基本每股收益(元/股) 0.047 0.006 683.33% 稀释每股收益(元/股) 0.047 0.006 683.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.92% 0.11% 0.81% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 9,139,465,201.18 8,752,744,777.20 4.42% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,763,133,583.07 2,737,849,474.62 0.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 888,452.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,763.42 所得税影响额 154,832.38 合计 877,383.50 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 28,231 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 3 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 的股份数量 股份状态 数量 福建省三钢(集 团)有限责任公 国有法人 73.8% 394,620,000 0 冻结 9,794,198 司 厦门国贸集团股 境内非国有法人 2.74% 14,660,264 0 份有限公司 厦门国际港务股 国有法人 1.2% 6,436,350 0 份有限公司 光大证券股份有 境内非国有法人 0.73% 3,930,033 0 限公司 中国建设银行- 上投摩根中国优 境内非国有法人 0.68% 3,627,689 0 势证券投资基金 中国对外经济贸 易信托有限公司 -昀沣证券投资 境内非国有法人 0.5% 2,666,955 0 集合资金信托计 划 厦门市国光工贸 境内非国有法人 0.47% 2,533,433 0 发展有限公司 福建省晋江市福 明鑫化建贸易有 境内非国有法人 0.43% 2,300,000 0 质押 2,300,000 限公司 中国工商银行- 建信优选成长股 境内非国有法人 0.38% 2,018,619 0 票型证券投资基 金 杨俭 境内自然人 0.24% 1,278,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 福建省三钢(集团)有限责任公司 394,620,000 人民币普通股 394,620,000 厦门国贸集团股份有限公司 14,660,264 人民币普通股 14,660,264 厦门国际港务股份有限公司 6,436,350 人民币普通股 6,436,350 光大证券股份有限公司 3,930,033 人民币普通股 3,930,033 中国建设银行-上投摩根中国优 3,627,689 人民币普通股 3,627,689 势证券投资基金 4 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国对外经济贸易信托有限公司 -昀沣证券投资集合资金信托计 2,666,955 人民币普通股 2,666,955 划 厦门市国光工贸发展有限公司 2,533,433 人民币普通股 2,533,433 福建省晋江市福明鑫化建贸易有 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 限公司 中国工商银行-建信优选成长股 2,018,619 人民币普通股 2,018,619 票型证券投资基金 杨俭 1,278,000 人民币普通股 1,278,000 本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司与前 10 名股东中的其余股东、前 10 上述股东关联关系或一致行动的 名无限售条件股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 说明 法》规定的一致行动人。本公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。 5 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、主要资产构成情况分析 公司2013年第一季度、2012年末总资产分别为913,946.52万元和875,274.48万元。下列资产构成变动情 况如下: 单位: (人民币)万元 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减% 货币资金 134,318.91 83,835.60 60.22 预付款项 4,370.50 11,352.64 -61.50 应交税费 -2,947.40 -2,183.00 35.02 应付利息 7,353.73 4,507.45 63.15 2,000.00 8,000.00 -75.00 一年内到期的非流动负债 ⑴货币资金报告期末较年初增长60.22%,主要系报告期末本公司取得银行借款收到的现金增加所致。 ⑵预付款项报告期末较年初减少61.50%,主要系报告期末待结算货款减少所致。 ⑶应交税费报告期末较年初减少35.02%,主要系报告期末本公司增值税进项税增加所致。 ⑷应付利息报告期末较年初余额增加增长63.15%,主要是预提公司债利息增加所致。 ⑸一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少75%,主要系报告期末本公司归还一年内到期的非流 动负债6,000万元所致。 2、利润表项目变动说明 单位: (人民币)万元 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减% 销售费用 1,626.06 1,014.70 611.36 60.25 财务费用 9,499.77 6,313.28 3,186.49 50.47 资产减值损失 831.37 -691.50 1,522.87 -220.23 营业利润 2,934.94 73.71 2,861.23 3,881.74 营业外收入 103.22 282.40 -179.18 -63.45 利润总额 3,038.16 356.11 2,682.05 753.15 所得税费用 509.75 18.16 491.59 2,706.99 归属于母公司所有者的净利润 2,528.41 337.96 2,190.45 648.14 1、销售费用较上年同期增长60.25%,主要是运输费及铁路延伸费较上年同期增加所致。 2、财务费用较上年同期增长50.47%,主要是预提公司债利息及银行汇票贴现量增加所致。 6 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 3、资产减值损失较上年同期增长220.23%,主要是本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。 4、营业外收入较上年同期下降63.45%,主要是本期非流动资产处置利得及收取的违约金较上年同期 减少所致。 5、所得税费用较上年同期增长2,706.99%,主要是本期实现的利润较上年同期增加所致。 6、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长648.14%,主要是2013年第一季度公司本期营业收入 较上年同期增长17.12%,产品毛利率较上年同期增长1.28%,同时2012年一季度归属于母公司的净利润基 数较低。 3、现金流量表项目变化说明 单位: (人民币)万元 本 期 上年同期 项 目 增减比例(%) 合并 合并 经营活动产生的现金流量净额 14,335.73 -70,403.36 120.36% 投资活动产生的现金流量净额 -4,483.89 -23,722.95 -81.10% 筹资活动产生的现金流量净额 40,631.47 37,233.30 9.13% 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长120.36%,主要是本期银行承兑汇票贴现量较大以及本 期上缴增值税较少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期下降81.10%,主要是本期技改工程支出较少以 及上年同期支付长期股权投资款较大所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 2010 年 1 月 11 日,本公司控股股 报告期承诺履行情况:根据 东的股东福建省冶金(控股)有 2011 年 1 月 13 日召开的公 限责任公司(以下简称"冶金控股 司第三届董事会第二十四次 公司")作出《关于与三钢闽光避 从 2010 年 1 月 11 会议审议通过的《关于托管 免和消除同业竞争的承诺函》,承 日至三钢闽光提出 福建省冶金(控股)有限责任 诺:在相关条件具备、三钢闽光 收购报告书或福建省冶金(控股) 收购三钢集团所持 公司持有的中国国际钢铁制 提出收购三钢集团所持有的福建 2010 年 01 权益变动报告 有限责任公 有的三安钢铁的股 品有限公司 32%的股权的议 三安钢铁有限公司(以下简称"三 月 11 日 书中所作承诺 司 权和冶金控股公司 案》,公司已和冶金控股公司 安钢铁")的股权和冶金控股公司 所持有的中钢公司 办理了中钢公司 32%的股权 所持有的中国国际钢铁制品有限 的股权之要求时 由本公司托管的手续,该股 公司(以下简称"中钢公司")的 权已由本公司托管,公司正 股权之要求时,冶金控股公司将 积极争取条件早日完成对该 支持三钢集团及时以市场公允价 股权的收购。 格将其所持有的三安钢铁全部国 7 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 有股权优先转让给三钢闽光,并 以市场公允价格将冶金控股公司 所持有的中钢公司全部国有股权 优先转让给三钢闽光;在收购之 前,冶金控股公司支持三钢集团 将其控股的三安钢铁全部国有股 权委托三钢闽光进行管理,并同 意在《福建省冶金(控股)有限 责任公司详式权益变动报告书》 签署之日起十二个月内将冶金控 股公司持有的中钢公司全部国有 股权委托三钢闽光进行管理。除 三安钢铁、中钢公司外,冶金控 股公司及下属其他企业与三钢闽 光不存在其他同业竞争情形。冶 金控股公司及下属企业不会以任 何形式直接或间接地从事与三钢 闽光相同或相似的业务。 2009 年 12 月 25 日,公司控股股 东三钢集团作出《对福建三安钢 报告期承诺履行情况:根据 铁有限公司国有股权有关事项的 2010 年 4 月 20 日召开的公 承诺函》,承诺:在相关条件具备、 司第三届董事会第十七次会 三钢闽光提出收购要求时,三钢 议决议、2010 年 5 月 13 日 集团及时以市场公允价格将所持 召开的 2009 年度股东大会 福建省三钢 从 2009 年 12 月 25 资产重组时所 有的福建三安钢铁有限公司的全 2009 年 12 决议及 2013 年 4 月 22 日召 (集团)有限 日至三钢闽光提出 作承诺 部国有股权优先转让并仅转让给 月 25 日 开的公司第四届董事会第二 责任公司 收购三安钢铁时。 三钢闽光;在转让之前,三钢集 十七次会议决议,三钢集团 团将三安钢铁的全部国有股权委 持有的三安钢铁全部股权由 托并仅委托给三钢闽光管理,并 本公司托管,公司正积极争 尽快与三钢闽光办理托管手续。 取条件早日完成对该股权的 本承诺函在三钢集团作为三钢闽 收购。 光控股股东期间持续有效。 1、2003 年 9 月 3 日,公司控股 1、报告期承诺履行情况:严 股东三钢集团作出《关于避免同 格履行。2、三钢集团中板项 业竞争的承诺函》,承诺:在三钢 1、从 2003 年 9 月 目的相关资产、业务因宏观 集团持有本公司股份期间内,三 3 日至控股股东三 调控市场效益不理想及中板 钢集团及三钢集团的全资或控股 首次公开发行 福建省三钢 钢集团持有本公司 项目资产规模较大,公司没 企业将不在中国境内外以任何形 2006 年 11 或再融资时所 (集团)有限 股份期间;2、从 有足够的自有资金进行收 式从事与本公司主营业务或者主 月 15 日 作承诺 责任公司 2006 年 11 月 15 日 购,因此三钢集团中板项目 要产品相竞争或者构成竞争威胁 至三钢集团作为控 的相关资产尚未转让给公 的业务活动。2、2006 年 11 月 15 股股东期间。 司,但公司会适时收购三钢 日,公司控股股东三钢集团作出 集团的中板项目相关资产、 《关于同意转让中板项目及不再 业务。报告期承诺履行情况: 新建钢铁项目的承诺函》,承诺: 8 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 (1)在公司首次向社会公众公开 严格履行。 发行股票并上市后,三钢集团同 意将所拥有的中板项目相关资 产、业务按照市场公允价格全部 转让给公司。(2)在三钢集团作 为公司控股股东期间,除上述中 板项目外,三钢集团及其全资或 控股企业(不含本公司)将不再 投资新建、受托经营管理或收购 兼并任何从事钢铁产品生产销售 业务的企业或用于生产钢铁产品 的资产;若公司将来开拓新的业 务领域,公司享有优先权。三钢 集团及其全资或控股企业(不含 本公司)将不再发展同类业务。 1、根据本公司 2010 年度股东大 会审议通过的《关于提请公司股 东大会授权董事会在出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未 能按期偿付债券本息时采取相应 措施的议案》,公司承诺在预计不 能按期偿付债券本息或者到期未 能按期偿付债券本息时将至少做 出如下决议并采取相应措施:(1) 不向股东分配利润;(2)暂缓重 1、除此之外,公司没有其他 大对外投资、收购兼并等资本性 持续到报告期或报告期内的 支出项目的实施;(3)调减或停 1、从 2011 年 5 月 承诺事项。2、截至 2012 年 发董事和高级管理人员的工资和 1.本公司;2. 5 日至 2019 年 4 月 6 月 30 日,本公司已先后发 其他对公司中 奖金;(4)主要负责人不得调离。 福建省三钢 2011 年 05 9 日;2、2011 年 5 行完成了面值总额为 6 亿元 小股东所作承 2、2011 年 6 月 30 日,中国证券 (集团)有限 月 05 日 月 9 日至各期债券 的 2011 年公司债券(第一 诺 监督管理委员会以《关于核准福 责任公司 的到期日后六个月 期)和面值总额为 4 亿元的 建三钢闽光股份有限公司公开发 止。 2011 年公司债券(第二期)。 行公司债券的批复》(证监许可 报告期承诺履行情况:严格 [2011]1040 号)核准公司向社会 履行。 公开发行面值不超过 10 亿元的 公司债券。2011 年 5 月 9 日,三 钢集团出具了《关于对福建三钢 闽光股份有限公司发行公司债券 提供保证的担保函》,三钢集团作 为本次债券的担保人,同意为公 司本次发行的面值不超过 10 亿 元的公司债券提供不可撤销的连 带责任保证,保证范围包括公司 债券的本金及利息、违约金、损 9 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 害赔偿金和实现债权的费用。保 证期间为:(1)若本次债券为一期 发行,担保人承担保证责任的期 间为本次债券发行首日至本次债 券到期日后六个月止;(2)若本次 债券为分期发行,担保人就各期 债券承担连带保证责任的期间分 别计算,分别为各期债券的发行 首日至各期债券的到期日后六个 月止。债券持有人、债券受托管 理人在保证期间内未要求担保人 承担保证责任的,或其在保证期 间主张债权后未在诉讼时效届满 之前再行向担保人追偿的,担保 人免除保证责任。 承诺是否及时 是 履行 未完成履行的 具体原因及下 -- 一步计划 是否就导致的 同业竞争和关 是 联交易问题作 出承诺 承诺的解决期 -- 限 解决方式 -- 承诺的履行情 -- 况 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 60% 至 90% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,453 至 2,913 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 1,533 元) 业绩变动的原因说明 预计 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 60%至 10 福建三钢闽光股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 90%,净利润在 2,453 万元至 2,913 万元之间。业绩变动的主要原因是:预计 2013 年 1-6 月公司主营业务毛利率较上年同期上升。 五、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 无 11