三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2013-011 三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网站 等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 三变科技 股票代码 002112 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 羊静 张灵飞 电话 0576-83381688 0576-83381318 传真 0576-83381921 0576-83381921 电子信箱 sbkj002112@163.com sbkj002112@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 838,075,893.30 1,032,423,761.60 -18.82% 872,958,261.73 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,875,371.73 -32,086,905.89 118.31% 44,115,071.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,359,333.04 -34,976,435.86 106.75% 39,546,420.95 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 137,725,223.33 -111,140,454.65 223.92% 115,710,041.03 基本每股收益(元/股) 0.05 -0.29 118.36% 0.39 稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.29 118.36% 0.39 加权平均净资产收益率(%) 1.33% -7.02% 8.35% 9.69% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,046,747,630.60 1,141,673,019.15 -8.31% 1,222,703,561.82 归属于上市公司股东的净资产(元) 444,772,300.48 438,896,928.75 1.34% 475,463,834.64 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 14,573 14,468 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 浙江三变集团 国家 20.26% 22,686,295 0 有限公司 卢旭日 境内自然人 4.9% 5,490,751 4,118,063 嵊州市光宇实 境内非国有法 3.54% 3,965,780 0 业有限公司 人 朱峰 境内自然人 3.08% 3,451,455 2,588,591 全国社会保障 基金理事会转 国有法人 2.5% 2,800,000 0 持二户 乐清市电力实 境内非国有法 2.48% 2,772,980 0 业有限公司 人 台州宏兴电力 境内非国有法 2.08% 2,330,160 0 发展有限公司 人 徐虎林 境内自然人 1.79% 2,000,000 0 张兴祥 境内自然人 1.44% 1,615,294 0 叶光雷 境内自然人 0.86% 961,170 720,877 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生存在关联关系,股东卢旭日先生和叶光 上述股东关联关系或一致行动 雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也 的说明 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 报告期内,公司的经营工作依然面临了很大的压力,国内经济增速放缓,电力建设投资增速下降,风 力发电等领域由于产能过剩导致需求有所萎缩,另一方面,虽然产品的主要原材料价格整体保持低位运行, 2 三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 但行业产能过剩,竞争日益加剧对产品的价格形成了制约。 针对内外部经营环境的变化,公司改变销售模式,强化财务全面管控,推进应收账款追讨管理,加大 科技创新,全体员工通过努力,实现了扭亏为盈,整体经营情况有所好转,全年实现营业收入83807.59万 元,比去年同期下降18.82%;实现利润总额589.22万元,比去年同期增长122.39%;实现净利润589.22万 元,比去年同期增长118.36%。 面对行业竞争加剧,经营环境复杂多变,公司按照年初制定的经营思路,转变低价竞标模式,做好公 司转型升级,提升利润空间。根据当前的市场形势和公司的产品结构,加强销售订单价格、利润的控制和 分析并做好重点用户市场的开发,取得了订单的突破。同时,加大了外贸产品的销售力度,全年外贸销售 较上年度有较大幅度的增长。 公司在培育自主知识产权的基础上,不断提升产品的技术含量,提升产品的市场竞争力。2012年公司 共申请专利12项,授权10项,获得软件著作权2项,成果实现产业化6项,完成新产品鉴定4项,获得国家 火炬计划1项。响应国家对节能减排工作的进一步推进,公司加大节能产品的投入,报告期内非晶合金产 品形成了规模化的产能,S13型节能型配变产品、S13新型节能型立体卷铁心配变产品、S11型节能型干式 变压器已完成鉴定,节能产品方面的竞争能力得到了进一步的提升。 根据《电力变压器能源效率标识实施规则》,公司完成了电压等级35kV-220kV变压器容量为3150kVA 及以上三相油浸式电力变压器的能源效率标识的使用、备案和申报工作。2013年初经过各级政府部门和专 业机构严格评审,公司25个规格产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录(第一批)。 继续开展三变科技制造服务模式及系统研究,完成首期博士后项目的中期报告和后续研究内容。推进 班组建设,引进管理咨询公司,以班组建设为核心,推进制造、质量、交期、成本及现场氛围改善。 公司未来发展的展望 (一)行业的竞争和发展趋势 1.行业趋势 变压器是国民经济建设的基础,按照国家电网公司的规划,预计“十二五”期间国家电网投资将达到 2.55万亿元,“十三五”期间国家电网投资将达到2.85万亿元,虽然电网投资建设的步伐逐渐放缓,但整 体建设规模仍然为电气设备行业提供了广阔的空间。同时,城镇化的推进将有力地拉动配电网络的建设。 为此,公司必须加强产品的市场开拓力度,同时,加强与电网公司的合作,充分利用在重要客户取得的优 势地位,确保市场份额的稳定增长。 2.竞争格局 随着国网招标模式对产品范围的进一步扩大及新产品、新技术、新材料的应用,技术先进、质量可靠、 上规模的变压器企业将逐步体现出竞争的优势,无序竞争和竞相压价竞争的状况将得到遏制。作为国内 最早生产变压器的企业,公司拥有稳定的客户群,生产能力强,产品规格全,规模化生产,专业化服务 及技术优势使得公司具有较强的竞争实力。 (二)发展战略 面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战,公司将继续秉承“务实中共识,共融 中创新,卓越中共享”的经营理念,在加强企业核心竞争力,巩固变压器专业领域的同时向输变电制造上 下游拓展,丰富产品结构,形成输变电设备产业链;在不断推进技术创新和服务升级,为客户提供专业化、 特色化的高品质产品和服务的同时实现公司稳健、快速、可持续发展。 (三)公司 2013年度的经营计划 2013年营业收入力争有较大幅度的增长,利润总额保持持续增长。 1.集中精力加大市场拓展力度,销售管理机制进一步变革,开拓细分业务市场。 把握市场竞争动态,挖掘和开发潜在客户,进入国际工程市场,扩大外贸经营范围;成立工程技术服 3 三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 务公司;重点开拓地铁牵引、特种变业务;分国内、外贸建立独立核算单元体系;进一步强化市场情报的 收集及分析。 2.加快新产品的开发和新产品的产业化,推进产业结构调整和产品升级转型,全面提高公司的科技创新 能力和核心竞争力。 完成非晶干式变压器、地铁牵引干变、非晶配变、太阳能光伏变压器的产品鉴定;建立订单设计、服 务、跟踪及评价模式,提高从订单投标报价开始,直至产品安全投运为止所需的设计技术支持和改进的效 率和效果。 3. 强化财务管控,细化利润、成本核算单元。建立订单产品从报价到安装全过程的成本、费用管控,实 现几个关键环节(报价核算、合同核算、设计核算、制造核算(采购)、安装服务核算、销售核算)的执 行和预算的差异比较、分析和控制。在建立和完善核算单元的基础上,建立基于财务指标的绩效评价体系。 4. 继续深化产品质量改进,进一步提升产品质量。完善内、外部各产品类质量损失指标的建立、分解及 评价体系。 (四)资金需求 公司目前财务状况良好,可以满足生产经营需要,公司将根据经营规划、业务发展的需要,采取自身 积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资,实现资金渠道的多元化,满足公司生产经营、 项目建设、战略投资等资金需求,保障公司健康长远可持续发展。 (五)可能面对的风险 1.政策风险 公司产品所服务的电力行业为国家重点支持的基础产业,电力行业的发展与国家宏观经济政策、产业 结构调整及基本建设投资结构和规模密切相关,容易受到国家产业政策的影响,尽管长期前景预测是积极 向上的,市场容量也相对较大,但需求速度会放缓,甚至可能出现下降,会对公司未来的可持续发展带来 一定的影响。 公司将围绕国家、行业、区域政策及能源战略,积极调整公司产业、产品及市场结构,大力开拓新兴 市场、国际市场,增强自主创新能力,推动产品节能化、智能化。另一方面努力降低成本,通过采购、设 计、生产等各个内部管理环节,进一步挖潜。 2.市场风险 公司各产品国内外市场竞争日益激烈,公司市场开拓、维护压力加大,盈利能力受到挑战。 公司将加快推进产品结构、市场结构的调整,科学细分市场,继续通过改进工艺流程、提高零配件标 准化率、存货管理等方式削减成本,并加大研发投入,提高产品科技附加值;继续加大市场开拓力度。 3.原材料风险 公司输变电产品的主要原材料成本占产品生产成本的比重较大,原材料的价格波动直接影响公司的生 产成本,进而影响公司的盈利水平。 公司一方面继续加强与供应商的长期友好合作关系,通过批量采购降低生产成本。另一方面公司积极 加强对生产成本的管控,优化生产工艺流程、加大科技研发力度,产品保质保量,促进生产节能降耗,通 过科学管理、全员参与,有效控制并降低产品成本。同时,通过套期保值手段,尽力减少成本波动对公司 盈利的影响。 4.汇率风险 受国际金融环境的变化影响,汇率波动较大。公司部分产品出口美国、非洲、欧洲等国家。 公司积极与银行开展保理等国际金融业务,采取多种方式减少汇率利率变动带来的风险。 4 三变科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 5.行业特定风险 公司为输配电设备制造商,客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属公司,客户相对强势, 输配电设备制造商在商务谈判中处于弱势,在一定程度上导致公司应收账款和产成品(含发出商品)存货 较大。 客户具有良好的商业信用,应收账款质量良好,坏帐率较低,产成品存货均有订单保证,公司将继续 加强货款回笼和管理工作,促进公司经营性现金流保持在正常水平。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年12月公司出资设立全资子公司浙江三变进出口有限公司,并取得注册号为331022000039165的 《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。 三变科技股份有公司 法人代表:卢旭日 2013年4月24日 5