浙江天马轴承股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人马兴法先生、主管会计工作负责人沈吉美女士及会计机构负责人（会计主管人员）沈吉美女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,456,888,909.44 4,451,439,639.30 0.12%
所有者权益（或股东权益） 1,698,733,072.88 1,601,942,055.92 6.04%
股本 136,000,000.00 136,000,000.00 0.00%
每股净资产 12.49 11.78 6.03%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 664,734,675.93 238,078,598.82 179.21%
净利润 96,791,016.96 48,721,781.53 98.66%
经营活动产生的现金流量净额 23,652,187.70 -51,034,696.34 146.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.38 144.74%
基本每股收益 0.71 0.48 47.92%
稀释每股收益 0.71 0.48 47.92%
净资产收益率 5.70% 3.44% 2.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.64% 3.44% 2.20%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -92,969.84
其他各项营业外收入 2,835,637.48
其他各项营业外支出 -1,723,954.04
合计 1,018,713.60
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,001
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,800,432 人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金 1,604,874 人民币普通股
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 1,378,214 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金 1,249,272 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 1,212,774 人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 1,049,964 人民币普通股
中国工商银行-广发增长证券投资基金 891,336 人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 857,549 人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 851,040 人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 716,886 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年期末增长了75.19%，主要系公司生产规模扩大、销售量增长所致。2、预付款项较上年期末增长了84.16%，主要系购买设备所致。3、工程物资较上年期末减少了31.09%，主要系募集资金项目投入建设部分完工所致。4、短期借款较上年期末增长了49.20%，主要系公司及控股子公司生产规模扩大而相应增加短期借款所致。5、应付票据较上年期末增长了1672.65%，主要系本期增加以票据方式结算采购款所致。6、一年内到期的非流动负债较上年期末减少了100%，主要系齐重数控归还了国家开发银行的贷款所致。7、营业收入较上年同期增长了179.21%，主要系本报告期合并北京天马、齐重数控以及募集资金完工项目投产后所产生的营业收入所致。8、营业成本较上年同期增长了195.68%，主要系本报告期合并北京天马、齐重数控以及募集资金完工项目扩大产能所致。9、营业税金及附加较上年同期增长了339.64%，主要原因是营业收入大幅增加所致。10、销售费用较上年同期增长了256.53%，主要系本报告期合并北京天马、齐重数控，规模扩大所致。11、管理费用较上年同期增长了344.30%，主要系本报告期合并北京天马、齐重数控，规模扩大所致。12、财务费用较上年同期增长了192.45%，主要系公司及控股子公司因生产经营需求向银行贷款所致。13、营业外收入较上年同期增长了23616.67%，主要系本报告期合并齐重数控所致。14、利润总额较上年同期增长了112.39%，主要系本报告期合并齐重数控、北京天马以及募集资金完工项目释放产能，增加了营业收入所致。15、归属于母公司的净利润较上年同期增长了98.66%，主要系本报告期合并齐重数控、北京天马以及募集资金完工项目释放产能，增加了营业收入所致。16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了146.35%，主要系报告期合并了北京天马、齐重数控所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东天马控股集团有限公司和实际控制人马兴法先生于2006年3月5日做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东天马控股集团有限公司、实际控制人马兴法先生、股东沈高伟、马伟良、吴惠仙、陈建冬、沈有高、马全法、罗观华、施议场、吴卫东、杨永春和陈康胤承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的沈高伟、马伟良、罗观华、吴惠仙、陈建冬、马全法还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后一年内，不转让其所持有的本公司股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 110,646,280.93
业绩变动的原因说明 募集资金完工项目释放产能，增加了营业收入以及合并齐重数控所致。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 425,951,509.91 79,293,174.82 801,867,394.53 121,225,732.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,010,138.60 46,506,701.68 49,095,360.96 28,294,967.36
应收账款 580,780,555.78 123,805,435.19 565,134,624.59 95,802,330.80
预付款项 190,371,206.52 9,874,608.46 103,370,897.37 11,161,538.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 25,870,978.44 105,625,016.54 31,956,503.66 51,487,874.72
买入返售金融资产
存货 1,198,685,518.41 277,879,263.69 1,065,154,707.53 257,485,945.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,507,669,907.66 642,984,200.38 2,616,579,488.64 565,458,389.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,800,000.00 954,438,904.02 1,800,000.00 893,913,804.02
投资性房地产 2,053,056.69
固定资产 1,116,827,594.51 172,439,313.02 1,036,192,535.18 173,743,285.28
在建工程 418,373,785.39 1,764,113.00 357,614,682.42 2,619,113.00
工程物资 48,879,463.61 71,777,852.92 1,330,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 318,530,386.86 37,225,404.73 320,349,647.26 37,435,271.98
开发支出
商誉 27,649,595.17 27,649,595.17
长期待摊费用
递延所得税资产 17,158,176.24 1,364,330.75 17,422,781.02 1,364,330.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,949,219,001.78 1,167,232,065.52 1,834,860,150.66 1,110,405,805.03
资产总计 4,456,888,909.44 1,810,216,265.90 4,451,439,639.30 1,675,864,194.12
流动负债：
短期借款 639,900,000.00 370,000,000.00 428,900,000.00 340,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 124,063,570.27 118,000,000.00 6,998,762.70
应付账款 455,191,869.85 15,716,368.19 519,237,572.05 48,134,194.18
预收款项 900,008,949.71 3,042,766.16 772,384,945.06 6,803,678.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 226,278,125.76 1,757,432.67 237,926,423.81 1,866,558.06
应交税费 7,633,564.01 6,500,350.85 6,607,904.30 8,447,798.79
应付利息 1,248,539.27 792,444.55 1,623,585.00 688,500.00
其他应付款 93,274,697.45 2,755,426.20 136,517,782.56 547,483.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00
其他流动负债 483,990.59 534,192.57
流动负债合计 2,448,083,306.91 518,564,788.62 2,560,731,168.05 406,488,213.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,672,480.09 3,648,000.00 28,648,000.00 3,648,000.00
非流动负债合计 28,672,480.09 3,648,000.00 28,648,000.00 3,648,000.00
负债合计 2,476,755,787.00 522,212,788.62 2,589,379,168.05 410,136,213.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00 136,000,000.00
资本公积 917,151,364.78 916,881,364.78 917,151,364.78 916,881,364.78
减：库存股
盈余公积 48,355,307.90 48,355,307.90 48,355,307.90 48,355,307.90
一般风险准备
未分配利润 597,226,400.20 186,766,804.60 500,435,383.24 164,491,307.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,698,733,072.88 1,288,003,477.28 1,601,942,055.92 1,265,727,980.47
少数股东权益 281,400,049.56 260,118,415.33
所有者权益合计 1,980,133,122.44 1,288,003,477.28 1,862,060,471.25 1,265,727,980.47
负债和所有者权益总计 4,456,888,909.44 1,810,216,265.90 4,451,439,639.30 1,675,864,194.12
4.2 利润表
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 664,734,675.93 197,598,812.05 238,078,598.82 167,801,252.51
其中：营业收入 664,734,675.93 197,598,812.05 238,078,598.82 167,801,252.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 558,537,596.75 175,785,188.05 179,022,602.57 142,763,203.40
其中：营业成本 445,284,588.75 148,220,155.91 150,594,773.52 125,448,706.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,190,991.11 834,215.19 953,267.37 626,450.62
销售费用 26,631,472.91 4,317,821.27 7,469,620.55 3,004,078.53
管理费用 70,006,909.83 16,899,088.49 15,756,761.36 10,407,327.25
财务费用 12,423,634.15 5,513,907.19 4,248,179.77 3,276,640.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 106,197,079.18 21,813,624.00 59,055,996.25 25,038,049.11
加：营业外收入 22,033,473.00 30,362.35 92,902.90 92,902.90
减：营业外支出 2,794,591.03 713,959.68 90,782.82 38,070.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 125,435,961.15 21,130,026.67 59,058,116.33 25,092,881.62
减：所得税费用 14,088,321.07 -1,145,470.14 6,758,647.92 7,938,123.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 111,347,640.08 22,275,496.81 52,299,468.41 17,154,757.63
归属于母公司所有者的净利润 96,791,016.96 22,275,496.81 48,721,781.53 17,154,757.63
少数股东损益 14,556,623.12 3,577,686.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.71 0.16 0.48 0.17
（二）稀释每股收益 0.71 0.16 0.48 0.17
4.3 现金流量表
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,486,344.18 154,325,992.49 224,851,765.59 153,894,471.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,426,403.62 7,609,645.87
收到其他与经营活动有关的现金 27,267,556.65 2,225,499.43 14,484,341.33 7,624,214.94
经营活动现金流入小计 877,180,304.45 164,161,137.79 239,336,106.92 161,518,686.91
购买商品、接受劳务支付的现金 594,378,413.51 65,931,419.26 233,962,471.57 130,133,410.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,622,612.87 12,546,143.11 18,690,085.52 10,493,451.56
支付的各项税费 58,840,483.62 15,180,822.76 17,009,592.36 10,328,077.29
支付其他与经营活动有关的现金 95,686,606.75 68,249,993.73 20,708,653.81 10,943,577.97
经营活动现金流出小计 853,528,116.75 161,908,378.86 290,370,803.26 161,898,517.38
经营活动产生的现金流量净额 23,652,187.70 2,252,758.93 -51,034,696.34 -379,830.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 969,997.11 90,962.10 40,000.00 40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 598,964.70 229,527.89 171,478.52 36,565.67
投资活动现金流入小计 1,568,961.81 320,489.99 211,478.52 76,565.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,531,689.60 8,304,356.70 37,290,271.20 17,528,299.55
投资支付的现金 60,525,100.00 248,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 150,531,689.60 68,829,456.70 37,290,271.20 265,928,299.55
投资活动产生的现金流量净额 -148,962,727.79 -68,508,966.71 -37,078,792.68 -265,851,733.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,725,011.11 983,020,000.00 955,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 27,600,000.00
取得借款收到的现金 192,000,000.00 30,000,000.00 135,950,000.00 104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 198,725,011.11 30,000,000.00 1,118,970,000.00 1,059,420,000.00
偿还债务支付的现金 431,000,000.00 72,950,000.00 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,356,397.27 5,676,350.00 4,601,255.19 3,460,524.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,676,000.00 4,676,000.00
筹资活动现金流出小计 442,356,397.27 5,676,350.00 82,227,255.19 79,136,524.49
筹资活动产生的现金流量净额 -243,631,386.16 24,323,650.00 1,036,742,744.81 980,283,475.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 739,442.67
五、现金及现金等价物净增加额 -368,202,483.58 -41,932,557.78 948,629,255.79 714,051,911.16
加：期初现金及现金等价物余额 786,771,244.49 121,225,732.60 121,298,035.12 13,855,916.72
六、期末现金及现金等价物余额 418,568,760.91 79,293,174.82 1,069,927,290.91 727,907,827.88
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江天马轴承股份有限公司
法定代表人：马兴法
2008年4月28日
