宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2009-013
宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人吴天星、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人（会计主管人员）包银彬声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 天邦股份
股票代码 002124
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省余姚市北滨江路777 号
注册地址的邮政编码 315400
办公地址 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼
办公地址的邮政编码 201613
公司国际互联网网址 www.tianbang.com
电子信箱 techbank@tianbang.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡韵 郭梦
联系地址 上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼上海市松江区松卫北路665 号企福天地9 楼
电话 021-37745083 021-37745053
传真 021-37745250 021-37745250
电子信箱 huy@tianbang.com guom@tianbang.com宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 1,051,431,506.87 558,382,618.31 88.30% 356,497,547.57
利润总额 111,668,188.73 28,537,447.79 291.30% 20,089,393.32
归属于上市公司股东
的净利润
89,236,355.80 22,238,268.52 301.27% 21,295,741.43
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-11,677,472.14 12,183,666.46 -195.85% 22,823,575.23
经营活动产生的现金
流量净额
16,924,148.67 -55,722,764.96 130.37% 3,766,310.63
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 811,191,053.55 623,956,451.94 30.01% 318,387,799.54
所有者权益（或股东
权益）
370,502,278.14 296,652,279.17 24.89% 102,902,710.65
股本 137,000,000.00 68,500,000.00 100.00% 50,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.65 0.17 282.35% 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.65 0.17 282.35% 0.21
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.09 0.10 -190.00% 0.23
全面摊薄净资产收益率（%） 24.09% 7.50% 上升16.59 个百分点 20.70%
加权平均净资产收益率（%） 26.79% 9.16% 上升17.63 个百分点 21.90%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-3.15% 4.11% 下降7.26 个百分点 22.18%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-3.51% 5.02% 下降8.53 个百分点 23.47%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.12 -0.81 114.81% 0.08
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.70 4.33 -37.64% 2.06
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 109,424,197.86宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,247,774.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 533,157.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,836.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,062,490.25
所得税影响额 -12,015,308.17
少数股东权益影响额 -482,340.10
合计 100,913,827.94 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 50,000,000 72.99% 41,125,000 -12,461,200 28,663,800 78,663,800 57.42%
1、国家持股 0.00%
2、国有法人持股 0.00%
3、其他内资持股 11,500,000 16.79% 36,000,000 24,000,000 60,000,000 71,500,000 52.19%
其中：境内非国有
法人持股
0.00%
境内自然人持
股
11,500,000 16.79% 36,000,000 24,000,000 60,000,000 71,500,000 52.19%
4、外资持股 0.00%
其中：境外法人持
股
0.00%
境外自然人持
股
0.00%
5、高管股份 38,500,000 56.20% 5,125,000 -36,461,200 -31,336,200 7,163,800 5.23%
二、无限售条件股份 18,500,000 27.01% 27,375,000 12,461,200 39,836,200 58,336,200 42.58%
1、人民币普通股 18,500,000 27.01% 27,375,000 12,461,200 39,836,200 58,336,200 42.58%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 68,500,000 100.00% 68,500,000 0 68,500,000 137,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股本年增加限售股年末限售股数限售原因 解除限售日期宁波天邦股份有限公司2008 年年度报
告摘要
4
数 数
张邦辉 16,500,000 0 16,500,000 33,000,000 控股股东股份 2010-04-03
吴天星 15,500,000 0 15,500,000 31,000,000 控股股东股份 2010-04-03
张志祥 3,750,000 0 3,750,000 7,500,000 控股股东关联人 2010-04-03
戚亮 3,250,000 3,250,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
陈能兴 3,250,000 812,500 2,437,500 4,875,000 发起人股份、高
管股份
可减持上年末所
持股份的25%
沈紫平 2,500,000 2,500,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
卢邦杰 1,000,000 250,000 788,800 1,538,800 发起人股份、离
任高管持股限售
2009-03-26
张炳良 1,000,000 2,500,000 1,500,000 0 发起人股份、高
管股份
2008-10-22；
2008-12-23
陆长荣 750,000 1,500,000 750,000 0 发起人股份、高
管股份
2008-10-22
姜建成 500,000 500,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
周卫东 500,000 500,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
马丰利 500,000 125,000 375,000 750,000 发起人股份、高
管股份
可减持上年末所
持股份的25%
周立明 500,000 500,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
徐新芳 250,000 250,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
苏江 250,000 250,000 0 0 发起人股份 2008-04-03
合计 50,000,000 12,937,500 41,601,300 78,663,800 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 14,856
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
张邦辉 境内自然人 24.09% 33,000,000 33,000,000 8,250,000
吴天星 境内自然人 22.63% 31,000,000 31,000,000 7,750,000
张志祥 境内自然人 5.47% 7,500,000 7,500,000 0
陈能兴 境内自然人 4.06% 5,556,346 4,875,000 0
戚亮 境内自然人 3.69% 5,050,000 0 1,550,000
周立明 境内自然人 2.14% 2,934,000 0 0
张炳良 境内自然人 1.27% 1,740,500 0 0
卢邦杰 境内自然人 1.12% 1,538,800 1,538,800 0
陆长荣 境内自然人 1.06% 1,459,000 0 0
姜建成 境内自然人 0.73% 1,000,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
戚亮 5,050,000 人民币普通股
周立明 2,934,000 人民币普通股宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
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张炳良 1,740,500 人民币普通股
陆长荣 1,459,000 人民币普通股
姜建成 1,000,000 人民币普通股
周和平 826,200 人民币普通股
陈能兴 681,346 人民币普通股
沈紫平 500,000 人民币普通股
苏江 449,990 人民币普通股
周卫东 438,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人为张邦辉和吴天星，分别持有公司股份3,300 万股和3,100 万股，分别占公司股份总额的24.09%和22.63%。
张邦辉，现任本公司副董事长兼总经理，身份证号码：320211196307201010，中国国籍，无永久境外居住权。张邦辉本
人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。
吴天星，现任本公司董事长，身份证号码：110108196304117136，中国国籍，无永久境外居住权。吴天星目前持有浙江
巨邦高新技术有限公司12.5%的股权，除此以外，其本人、直系亲属和主要社会关系无其他对外投资。
为确保公司向中国农业银行余姚市支行借款最高余额折合人民币壹亿元债务的履行，公司实际控制人张邦辉先生和吴天
星先生将其所持本公司有限售条件流通股共1600 万股（其中，张邦辉先生825 万股，吴天星先生775 万股）质押给中国农业
银行余姚市支行，质押期为2008 年11 月14 日至2010 年11 月14 日。截至报告期末，公司实际控制人张邦辉先生累计质押
公司股份825 万股，占公司总股本的6.02%；吴天星先生累计质押公司股份775 万股，占公司总股本的5.66%。《关于实际控
制人部分股权质押的公告》已于2008 年11 月18 日公布于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公告编号：2008-059。
二人均不存在除上述股权质押之外的其他股权质押行为。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
24.09% 22.63%
张邦辉 吴天星
宁波天邦股份有限公司宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期
任期终止
日期 年初持股数年末持股数变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
吴天星 董事长 男 46 2007.5.22 2010.5.21 15,500,000 31,000,000 资本公积金
转增
8.28 否
张邦辉
副董事长、
总经理 男 46 2007.5.22 2010.5.21 16,500,000 33,000,000 资本公积金
转增
13.10 否
陈亚民
董事、副总
经理 男 46 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 15.00 否
包银彬
董事、副总
经理、财务
总监
男 39 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 15.00 否
马丰利 董事 男 45 2007.5.22 2010.5.21 500,000 892,000
资本公积金
转增;二级市
场竞价交易
12.00 否
徐君卓 独立董事 男 68 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
史习民 独立董事 男 49 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
盛宇华 独立董事 男 51 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 4.00 否
李本杰
董事、常务
副总经理、
人力资源总
监
男 42 2008.3.27 2009.2.8 0 0 无 8.75 否
监事会主席 2008.4.27 2010.5.21
陈能兴
董事
男 46
2007.5.22 2008.4.27
3,250,000 5,556,346
资本公积金
转增;二级市
场竞价交易
12.00 否
王韦 监事 男 32 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 8.84 否
朱凌盈 监事 女 36 2007.5.22 2010.5.21 0 0 无 7.28 否
胡韵
董事会秘
书、副总经
理
女 35 2008.9.26 2010.5.21 0 0 无 7.37 否
卢邦杰
董事会秘
书、副总经
理
男 34 2007.5.22 2008.9.26 1,000,000 1,538,800
资本公积金
转增;二级市
场竞价交易
12.00 否
高志泰 财务总监 男 43 2007.10.12 2008.8.29 0 0 无 8.75 否
曹锐 副总经理 男 39 2007.10.12 2008.7.28 0 0 无 8.75 否
郭小琪
人力资源总
监 女 55 2007.7.25 2008.3.27 0 0 无 2.50 否
张炳良 董事 男 41 2007.5.22 2008.4.27 1,000,000 1,740,500
资本公积金
转增;二级市
场竞价交易
8.39 否
刘利明 副总经理 男 33 2008.3.27 2008.7.28 0 0 无 5.00 否
姚亮 副总经理 男 52 2008.7.28 2009.3.10 0 0 无 6.25 否
陆长荣 监事 男 45 2007.5.22 2008.4.27 750,000 1,459,000 资本公积金0.00 否宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘
要
7
转增;二级市
场竞价交易
合计 - - - - - 38,500,000 75,186,646 - 171.26 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
吴天星 董事长 11 8 3 0 0 否
张邦辉 副董事长、总经理 11 8 3 0 0 否
陈亚民 董事、副总经理 11 8 3 0 0 否
包银彬*
董事、副总经理、
财务总监
9 6 3 0 0 否
李本杰*
董事、常务副总经
理、人力资源总监
9 6 3 0 0 否
马丰利 董事 11 4 7 0 0 否
徐君卓 独立董事 11 3 8 0 0 否
史习民 独立董事 11 4 7 0 0 否
盛宇华 独立董事 11 5 6 0 0 否
陈能兴* 董事 2 2 0 0 0 否
张炳良* 董事 2 1 1 0 0 否
【注】：*2008年4月27日，公司召开的2007年度股东大会审议通过了《关于公司董事调整的议案》，原第三届董事陈能兴先生、
张炳良先生不再担任公司董事职务，并聘任包银彬先生、李本杰先生为公司董事。报告期内，陈能兴先生及张炳良先生应出
席的董事会次数为2次，包银彬先生及李本杰先生应出席的董事会次数为9次。
李本杰先生为公司第三届董事会董事、常务副总经理兼人力资源总监。报告期内出席了第三届董事会召开的9次会议。
2009年2月8日，李本杰先生因个人原因辞去公司董事、常务副总经理、人力资源总监职务。辞职后不在公司担任职务。该事
项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□ 适用 √ 不适用
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 7宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2008 年，随着次贷危机的蔓延，全球经济遭受重创。受金融危机的影响，国内经济增长进一步放缓，受外部需求减少、
宏观调控、人民币升值、原料价格上涨等多种因素影响，国内企业的经营环境趋于恶化。饲料业是我国农业中工业化程度最
高的产业，处在“种植业——饲料业——养殖业”产业链的中间环节，承受前后端的双重压力。报告期内，受美国经济危机、
冰雪气候等自然灾害的影响，饲料主要原料价格波动剧烈，加剧了原料采购风险，公司努力克服主要原料价格的大幅波动，
养殖疫病、食品安全事故频发、养殖效益和积极性受挫等众多困难因素，坚决贯彻既定发展战略；坚持“创新、效率、协作、
专注”的经营指导方针；坚持以研发创新、技术领先为基础，持续强化绿色环保理念与产品质量；同时进一步挖掘内部潜力、
推进精益管理，降本增效；导入全面预算管理和绩效考核体系，通过加强应收款清收、库存及物资清理工作，改善公司现金
流；通过施行“深度营销”和“服务营销”等策略，提升公司客户的水产品养殖效果和品牌知名度，增强公司整体盈利水平
与核心竞争力，基本完成了公司年初制定的经营管理计划指标和任务。报告期内，公司经营业务进展顺利，各类主导产品产
销量较去年同期相比实现了较快增长，其中：水产、畜禽饲料产品销量为142,839 吨，饲料油脂产品销量为39,570 吨，水产
品加工销量为1695 吨。报告期内，公司实现营业收入105,143.15 万元，较上年增加49,304.89 万元，增幅为88.30%。其中，
饲料业务同比增幅为62.96%，贸易及进出口业务同比增幅为26.87%，生物制品业务本年度8-12 月份实现营业收入1,857.95
万元，形成新的业务增长点。公司实现利润总额11,166.82 万元，较上年增加8,313.07 万元，增幅为291.3%；实现净利润
9,311.70
万元，较上年增加6,645.97 万元，增幅为249.31%，其中，归属于母公司净利润为8,923.64 万元，同比增幅为301.27%。公司
经营情况符合报告期行业整体竞争状况，公司收入、主营利润的变化情况符合报告期行业整体变化趋势。
报告期内，公司依托饲料主业适度延伸产业链，围绕既定的战略发展目标积极探索对外投资与合作新模式，实施产品、
技术、市场全面对接和专业资源整合创新，进一步推动公司由单纯的饲料生产向高附加值饲料原料、水产品精深加工、绿色
反刍动物饲料、生物制品等领域大力拓展。通过收购成都精华生物制品有限公司（以下简称“成都精华”）股权，高起点、快
速进入兽用生物制品领域，秉承“精制动物食品、呵护人类健康”的经营理念，实现“将产业链上下游拓展至饲料原料基地
建设与蛋白质饲料原料开发、水产养殖、水产品加工与贸易以及生物疫病防治，从而进一步提升公司的核心竞争力与盈利能
力”的发展目标。报告期内，成都精华已更名为成都天邦生物制品有限公司，新产品“猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联
灭活疫苗”成功获得了中国农业部兽药产品批准文号；国家一类新药“鸭传染性浆膜炎灭活疫苗”圆满通过初审；同时顺利
获得成都经济技术开发区管理委员会博士后工作站分站资格。
报告期内，国家发改委下达2008 年国家认定企业技术中心创新能力建设专项项目，公司技术中心创新能力建设项目被列
入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划。公司将加快对饲料生物技术的运用与研发，增强饲料原料研发能力，
提高新产品的产业化速度，抢占市场先机，为公司产业链的延伸夯实基础，进一步提升公司的核心竞争力。报告期内，公司
被认定为宁波市2008 年度第一批高新技术企业，自2008 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15%
的税率征收企业所得税。
二、对公司未来发展情况的展望
1、外部环境对公司经营的影响
金融危机全球蔓延，对中国经济也造成了巨大的冲击，我国经济增长速度放缓，信心不足且消费欲望减弱，养殖效益随
之降低；三聚氰胺等食品安全事件的发生，使得公司相关地区的饲料销售收益低于预期。因此，经济的不景气、市场需求不
够强劲，将使公司未来经营活动面临较大压力。
2、行业状况及未来发展趋势
2008 年下半年，因下游养殖业受问题牛奶、问题鸡蛋的影响景气回落而导致饲料需求减缓，加之行业本身供过于求，饲
料行业利润进一步减少。同时，饲料企业原材料成本占饲料生产成本较高，而原材料价格易受多种因素影响，给饲料企业的
经营增加了不可预见和不可控性。饲料行业的地域性强，进入壁垒低和集中度低，因此产业形势仍然严峻。
我国是世界水产养殖大国，养殖产量占世界水产养殖总产量的70%，水产饲料的生产、消费位居世界首位。随着我国居
民消费升级和国内水产养殖结构的调整，特种水产饲料、绿色环保饲料已成为水产饲料行业发展中的亮点，潜力巨大的市场
需求为公司未来业务发展提供了坚实基础。
近年来，中共中央国务院连续发布了多个一号文件，支农政策的稳定与持久为饲料行业的持续发展提供了强有力的保障。
2008 年中央一号文件中进一步提出了“大幅度增加对农业和农村投入，加快转变畜禽养殖方式，落实规模养殖用地政策，继
续实行对畜禽养殖业的各项补贴政策”； 2008 年3 月27 日，国务院召开全国农业和粮食生产工作电视电话会议，采取十项重
要措施支持农业和粮食生产，决定在08 年预算安排“三农”投入5625 亿元的基础上，再增加252.5 亿元，直接补贴给农民。
支农力度的不断加大为饲料企业构造出坚实的发展平台，也对饲料行业的发展起着实质性的推动作用。这些政策信号无疑将
对公司未来业务发展目标的实现产生积极深远的影响。另一方面，随着经济的持续发展，人们对于肉、蛋、奶等动物食品的
需求量不断增加，对质量的要求不断提高，快速发展的肉、蛋、奶及水产品动物养殖业为饲料行业提供了广阔的市场。食品
安全事故的频发也使政府开始逐步提高饲料行业的准入门槛，加强食品质量安全监管，这将有利于饲料行业中形成规模的企
业步入良性发展轨道。饲料行业在生态农业的大环境下，其本身的发展也有利于生态循环，符合国家保护生态环境的总体方
向。宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
3、公司面临的市场竞争格局及市场机遇
随着广大养殖户传统观念转变，养殖技术的普及，品牌意识正不断深入人心，水产养殖户更重视饲料产品质量的稳定与
可靠，更依赖饲料企业的品牌、信誉及技术服务能力等综合实力。同时，社会发展及畜产品的安全使饲料安全已成为食品安
全的关键环节，关系到食品的终端安全。在市场竞争及食品安全的形势下，公司作为较早进入特种膨化水产饲料领域的企业，
凭借品牌、质量、配方技术、养殖服务等综合竞争优势；依托提升客户价值及绿色环保经营理念而日趋完善的产业链建设，
将处于更为有利的竞争地位，具有长远的发展前景。
4、公司发展战略
面对行业发展趋势和市场竞争格局，公司将继续执行可持续发展战略，秉承做强做大主业，以养殖业的持续健康发展为
已任，为养殖业者全程提供从苗种培育到成鱼（虾、蟹）养殖的以膨化饲料为主的绿色环保型特种水产全价配合饲料、生态
型畜禽全价配合饲料、预混料、浓缩料等系列饲料产品；深化“健康科学养殖”产业升级和“绿色无公害”产品结构调整，
拓展公司绿色主营产品产销规模与市场占有率，提升“天邦”品牌知名度和市场影响力；借助实力雄厚的研发平台和高效的
资本市场平台，以绿色饲料产品生产为龙头，将产业链上下游拓展至饲料原料基地建设与新型替代原料开发、水产养殖、水
产品加工与贸易、生物疫病防治以及绿色健康生猪养殖与深加工，利用自身优势，创新营销及生产模式，加强区域内产业链
之间的联合，从而进一步提升公司核心竞争力与盈利能力；借助下游水产品深加工业务的杠杆效应，带动产业链上下游相关
业务的快速发展，最终将公司打造成为国内一流，世界先进的大型绿色无公害动物食品供应商，为我国饲料行业的产业化、
水产、畜禽养殖业的健康与可持续发展，为农民创收及发展农村经济做出贡献。
5、公司2009 年度经营计划和主要目标
2009 年公司将坚持走产、学、研紧密结合之路，提升科技成果项目系统集成和产业转化，充分借助公司创新能力建设项
目，不断开发新技术、新产品和新配方，以自主创新增强竞争实力和发展后劲；在进一步加大市场开拓力度，完善营销网络
布局和技术服务体系同时，专注于核心业务，加强财务管理能力，避免或降低风险，提升公司治理和管控能力，强化全面预
算管理和精细化管理，通过有效整合公司内外部资源，提高运营效率和盈利水平。2009 年公司将更专注于公司产业链各业务
板块的专业化程度、竞争力打造及协作、互补效应的充分发挥，以此实现产业化价值和持续健康发展。为确保2009 年经营目
标的顺利完成，公司将着力做好以下几方面工作：
研究院：公司天邦研究院将以《国家级企业技术中心创新能力建设项目》为契机，紧紧围绕如何实现客户价值、尽快适
应公司进行产业链建设的经营战略，遴选项目进行各项技术创新、产品研发及产业化实验工作，加强与科研院所及大专院校
的合作，积极引进各类科研人才，开发符合市场需求的新产品，为公司实现产业拓展、提供全面的研发和技术支持。
饲料原料业务：立足于饲料主业又好、又稳、又快发展的同时，把握饲料油脂资源紧缺型业务的发展机遇，使子公司湖
南金德意产销规模、市场占有率、盈利能力更上一个台阶；利用生物发酵技术，改善低质原料品质，增加饲料利用效率；积
极做好新型原料研发、大型原料基地建设与行情预测工作，加强与业内同行的沟通、交流，在公司《境内期货套期保值内部
控制制度》的指导下，规范开展期货套期保值业务，更好地规避市场风险；同时，在有效控制风险的前提下适度开展大宗原
料贸易业务，降低公司集中采购成本，促进贸易额的增长。
饲料业务：主导产品特种水产饲料产品结构更加丰富和完善，对国内外主要水产养殖品种从苗种培育至商品鱼（虾、蟹）
的全过程均能提供配套的绿色环保型饲料；无污染生态型的高档熟化乳猪料、仔猪料及相配套的预混料和浓缩料的生产与销
售；饲料技术服务的创新和推广应用。合理调度各种资源，加快公司安徽募集资金项目、余姚生产基地及越南天邦特驱在建
项目的建设进度，早日实现项目达产增效。
生猪养殖业务：2008 年12 月31 日，公司与安徽省巢湖市和县人民政府签署了“生猪养殖和深加工”项目合作意向书。
公司三届二十二次董事会审议通过了公司设立养殖事业部，在安徽和县设立“安徽天邦猪业有限公司”。根据分期投资，分步
实施的原则，2009 年，公司将围绕产业链一体化建设的宗旨，完成该项目选址、建设、引种、团队建设等事项，推进绿色健
康的生猪标准化生产，提高养殖效益和保证产品质量，增强公司盈利能力及行业竞争力。
生物制品业务：公司将进一步对成都天邦进行资源整合，从市场、营销、生产、管理等全方位提升企业管理水平，力求
在品质保证的前提下，加大市场开拓力度，完善营销网络和客服体系，扩大市场份额，提升经营效益。另外，积极争取国家
强制免疫且市场潜力大的产品文号，培育公司核心竞争力。
水产品加工业务：借助公司“绿色食品生产资料认证”资质和子公司盐城邦尼已获得的国内QS 认证及美国FDA 注册、
欧盟EU 注册，充分应对金融危机的影响，抓住新的市场机会，充分了解客户需求，提升竞争力和对客户的价值，打开危机
营销新局面，从而促进公司水产饲料及水产加工产品的销售，提升产品质量和盈利能力。
6、资金需求及使用计划
公司募投项目建设的资金有充分的保证。通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模上，相关流动
资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。根据公司2009 年度整体经营计划，2009 年内公司计划向商业银行申请总额度不超
过人民币6.5 亿元的银行综合授信贷款，并按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途。
7、可能面临的风险因素
（1）经济下行风险
面对全球性的金融危机，虽然政府采取了积极的财政政策和较为宽松的货币政策，但2009 年中国经济增长的不确定性仍
然很大，市场信心和需求能否保持稳定并有所增长是公司面临的风险。公司将进一步完善目前的经营模式，加强应收款清收，
强力推行现款销售；加强对库存物资的限额管理和考核，提高资金利用效率；加强资金和帐户管理控制检查工作及信息系统
的安全运行管理，消灭安全隐患，全面提升经营管理水平。
（2）行业竞争风险宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
目前国内饲料加工企业多为地方中小企业，其拥有一定的市场区域优势，市场竞争激烈。公司将充分发挥自身技术研发、
产品质量、性价比与品牌等优势，扩大市场份额，提升综合竞争实力，有效克服较大的行业竞争风险。
（3）原材料价格风险
由于受多种因素影响，国际原油价格经常有巨幅波动，其短期走势较难准确判断，而原材料价格又极易受气候、农民种
植偏好及农业总收成等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。2008 年下半年由
于全球经济衰退，导致基本原材料价格全面下滑。饲料原料，如玉米、大豆、鱼粉等价格回落，并稳定在一个相对较低的水
平。从整体经济走势分析， 2009 年原料价格大起大落的复杂局面会有所缓解，增加了公司经营的可预见性和可控制性。公司
通过及时关注与饲料行业密切相关的产业动态，在难以准确把握饲料原料价格趋势时，做好现金流储备，严格控制原料库存
储备，增加资金周转速度。同时，也将通过套期保值的业务操作努力规避市场风险。
（4）子公司管控模式的风险
公司自上市后进入快速发展阶段，子公司数量增加较快。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影
响，子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。公司将通过公司治理专项活动的深入推进，
进一步梳理各项内部控制制度，加强对下属分、子公司的财务管控，完善财务风险控制，并加强各子公司间业务协调、信息
沟通、内部资源配置和管理控制等，努力提升公司整体管控水平。
（5）人力资源不足的风险
由于饲料行业产业集中度低且比较分散，企业只能凭借规模化、效益化谋求进一步发展，因而主要依靠对外收购、兼并
等方式作为行业整合的有效手段。而公司在迅速扩大业务规模，实现异地扩张和进入其他销售区域市场的过程中，往往会面
临各类高级经营管理人才和其他人力资源方面储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司将人才培养和后续培训
作为公司长期战略任务予以重视，进一步加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采
取“内培外引”相结合的手段，多渠道充实公司的人才队伍。
（注：其他具体的数据与分析详见公司《2008 年度报告全文》）
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
一、饲料 67,184.60 58,450.20 13.00% 62.96% 72.68% -4.90%
二、水产品加工 2,947.14 2,792.29 5.25% 2,637.19% 3,211.23% -16.43%
三、油脂 29,199.64 25,555.12 12.48% 152.01% 158.02% -2.04%
四、生物制品 1,806.38 741.19 58.97% 0.00% 0.00% 0.00%
五、贸易及其他 3,550.18 3,178.79 10.46% 26.87% 51.50% -14.56%
合计 104,687.95 90,717.60 13.34% 87.88% 97.49% -4.22%
主营业务分产品情况
一、水产饲料 50,599.17 44,029.87 12.98% 46.96% 57.48% -5.82%
其中：1、特种水产料 25,776.35 22,351.85 13.29% 6.17% 14.14% -6.05%
2、普通水产料 24,822.82 21,678.02 12.67% 144.50% 158.78% -4.82%
二、畜禽料 16,585.44 14,420.33 13.05% 144.01% 144.89% -0.32%
三、水产品加工 2,947.14 2,792.29 5.25% 2,637.19% 3,211.23% -16.43%
四、油脂 29,199.64 25,555.12 12.48% 152.01% 158.02% -2.04%
五、生物制品 1,806.38 741.19 58.97% 0.00% 0.00% 0.00%
六、贸易及其他 3,550.18 3,178.79 10.46% 26.87% 51.50% -14.56%
合计 104,687.95 90,717.60 13.34% 87.88% 97.49% -4.22%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 52,731.75 96.63%
华南地区 12,714.35 39.27%
华北地区 8,098.70 398.25%
华中地区 6,887.62 -40.56%
西北地区 8,052.82 113.97%
西南地区 12,134.06 -
东北地区 300.78 -
贸易及其他 3,550.18 26.87%
越南 217.69 0.00%
合计 104,687.95 87.88%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 18,962.50 本年度投入募集资金总额 10,013.09
变更用途的募集资金总额 7,807.00
变更用途的募集资金总额比例 45.52%
已累计投入募集资金总额 13,791.09
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
江苏盐城项目*1 否 3,498.00 3,498.00 2,811.00 0.00 3,498.00 687.00 124.44% 2007 年7 月 389.61 否 否
安徽和县项目*2 否 4,084.00 4,084.00 3,617.00 2,206.09 2,486.09 -1,130.91 68.73% 2009 年3 月 调试中- 否
浙江余姚项目*3 是 7,807.00 7,807.00 6,276.00 7,807.00 7,807.00 1,531.00 124.39% 2008 年7 月 -181.85 否 是
合计 - 15,389.00 15,389.00 12,704.00 10,013.09 13,791.09 1,087.09 - - 207.76 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
（1）江苏盐城项目
根据公司《招股说明书》的承诺：江苏盐城项目达产年产量为5.4 万吨，其中，特种水产膨化饲料2.1 万吨、淡水
鱼颗粒饲料2.4 万吨、虾蟹饲料0.9 万吨。项目建设期为两年，第三年达到实际生产能力的40%，第四年为70%，
第五年为80%，第六年达到实际生产能力；达产年份预计实现年净利润15,280,000.00 元。该项目在2007 年7 月建
成投产,本期为该项目投产后第一个生产周期，按照预计达产产量的40%计算，应实现产量2.16 万吨，实现净利润
6,112,000.00 元。本期该项目实际产量为4.01 万吨，营业收入153,552,699.12 元，营业利润 5,146,431.42 元，净利
润 3,896,070.73 元。产量已超过预期，但实现的净利润却未达预期效益,其原因主要系受经济环境影响，原料价格
变化幅度较大，直接劳动力成本增加，对当期成本影响较大，影响了该项目的收益。
（2）安徽和县项目
根据公司《招股说明书》的承诺，安徽和县项目建设期为两年，截止期末承诺投入募集资金36,170,000.00 元，累
计投入募集资金24,860,931.29 元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,808,686.00 元（已
履行有效决策程序，安徽华普会计师事务所已出具华普审字[2007]第0439 号专项审核报告）。报告期内累计投资金
额与承诺投资额存在差异，主要系该项目在争取项目建设用地指标时间较长，导致相关勘探、招标、设计等工作延
误，在工程开工后材料价格（钢材）不断上涨影响工程造价，公司对工程又进行重新设计，包括的设备选型调整，
影响了项目工期。目前该项目的设备调试、竣工验收决算工作正在进行中，预计可在2009 年3 月份正式投产运行。宁波天邦股份有
限公司2008 年年度报告摘要
12
（3）浙江余姚项目
根据公司《招股说明书》的承诺，浙江余姚项目建设期为两年，截止本期末应投资62,760,000.00 元。因地方政府
城区规划调整等原因，该项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购。公司从实际出发，为提高募
集资金使用效率和效果，将该募投项目变更为“收购成都精华80%股权项目”。该项股权收购共需资金92,500,000.00
元，其中使用募集资金78,070,000.00 元。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议
案》已经公司2008 年7 月1 日第三届第十三次董事会审议通过，并经2008 年7 月17 日召开的公司2008 年第二次
临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008
年7 月2 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
根据公司《招股说明书》的承诺，原募集资金投资项目“浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目”总投资
78,070,000.00 元，计划在宁波公司厂区内实施。公司变更此募集资金项目用于“收购成都精华生物制品有限公司
80%股权项目”，原因如下：
1、因余姚地方政府城区规等原因，原项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购，并于2008 年6
月14 日与公司正式签署《收购土地及房屋协议书》（详见公司三届十二次董事会2008－018 号公告）。在协议商谈
期间，公司于2007 年12 月13 日，通过公开竞价方式以自有资金取得位于余姚市姚北滨海开发区（小曹娥镇）2007
－21 号地块土地使用权，宗地面积59,334 平方米（折89 亩），出让年限50 年，拟用于该募投项目因上述政策性
搬迁而调整的建设用地。由于上述竞价取得的地块临海，在正式动工建设前，需由开发区负责完成塘渣填埋、场地
平整、通水、电、路等前期基础配套工程，从而将可能导致该募投项目建成投产时间拖延至2009 年下半年，将大
大超出《招股说明书》承诺项目投产时间。
2、因公司水产饲料业务存在较为明显的淡旺季特点，若该募投项目延至2009 年下半年才竣工投产，将可能因错过
当期销售旺季而使产能无法有效释放，从而对公司当期经营业绩产生不利影响。
综上所述，公司经过审慎评估与论证，本着对广大投资者负责的态度，为谋求更好的募集资金使用效果，决定将浙
江余姚募集资金项目变更为“收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目”。成都天邦主要从事兽用菌苗、疫苗、
抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品（凭许可证生产、经营）的生产销售业
务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，有助于完善公司的产业链结构，进一步提升公司盈利水平。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路628 号，需要使用土地约50 亩，土地使用证号为和县国用(2005)
第5156 号，土地面积28,849.00 平方米。因地方政府城镇发展规划需要，上述建设用地无法满足项目设计方案的要
求。2007 年11 月，公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园通江大道的一宗地块，宗地面积200 亩，
土地出让金总额4,000,000.00 元，公司已运用募集资金预付土地出让金2,800,000.00 万元。为尽快推进该募集资金
投资项目的建设进程，经公司审慎研究，决定将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案
已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于2008 年3 月
29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2008-005）。
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 报告期内未发生
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
2007 年11 月21 日，经公司第三届董事会第八次会议审议、并经2007 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议运用暂时闲置的总额不超过人民币85,000,000.00 万元的募
集资金补充公司流动资金，使用期限从2007 年12 月20 日起至2008 年6 月19 日止。上述用于补充公司流动资金
85,000,000.00 元已于2008 年6 月13 日归还至募集资金专用账户。
2008 年6 月14 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，并经2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，
总额不超过85,000,000.00 元，使用期限不超过6 个月，从2008 年7 月1 日起至2008 年12 月31 日止，到期归还
募集资金专用账户。2008 年7 月17 日，公司2008 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金
项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。公司根据该股权收购事项的实际进展情况，已于2008 年8 月
18 日，将上述补充公司流动资金的70,000,000.00 元归还至公司募集资金专用账户中。2008 年12 月29 日，公司将
剩余补充流动资金15,000,000.00 元转入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和
管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于
募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。由于公司仅设立一个募集资金
专户集中管理使用资金，安徽和县募集资金项目未单独在银行开设募集资金专户，其申请的工程项目资金，经公司
审批后予以划拨。因受工程进度、经营旺季周期的影响，未足够规范控制工程项目款与生产经营资金的使用。通过宁波天邦股份有限
公司2008 年年度报告摘要
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公司治理专项活动的深入推进以及中国证券监督管理委员会宁波监管局的巡回检查，公司高度重视募集资金使用的
规范性，对《限期整改通知》中要求公司进一步完善募集资金台账管理、对补充流动资金到期未及时归还、补充流
动资金总额超过股东大会审议金额及募集资金项目实施的相关审议程序问题查找原因，积极落实整改措施，进一步
加强募集资金的规范管理。
针对上述问题，公司董事会责成有关责任部门加强公司《募集资金管理办法》、《内部控制制度》等制度的培训学习；
加强业务交流及信息的沟通、传递；加强审计部门对公司内部控制制度的执行监督和效果评价，严格执行公司的《募
集资金管理办法》，完善子公司募集资金台账管理，确保公司募集资金的使用符合有关规定并履行必要的决策程序。
目前，公司拨付资金台账和下属企业募集资金使用台账均已按规范要求予以完善，并将针对安徽天邦募投项目，单
独建立募集资金专户，签订三方监管协议，规范募集资金的使用。《关于巡回检查问题的限期整改报告》已刊登于
2009 年2 月10 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2009-008）。
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
收购成都精华
生物制品有限
公司80%股权
项目*
浙江生产基地
绿色环保型特
种膨化饲料技
改项目
7,807.00 7,807.00 7,807.00 7,807.00 100.00% 2008 年07 月 -181.85 否 否
合计 - 7,807.00 7,807.00 7,807.00 7,807.00 - - -181.85 - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
根据公司《招股说明书》的承诺，浙江余姚项目建设期为两年，截止本期末应投资62,760,000.00 元。因地方
政府城区规划调整等原因，该项目实施地块已由余姚市土地交易储备中心进行政策性收购。公司从实际出发，
为提高募集资金使用效率和效果，将该募投项目变更为“收购成都精华80%股权项目”。该项股权收购共需
资金92,500,000.00 元，其中使用募集资金78,070,000.00 元。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生
物制品有限公司股权的议案》已经公司2008 年7 月1 日第三届第十三次董事会审议通过，并经2008 年7 月
17 日召开的公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制
品有限公司股权的公告》已刊登于2008 年7 月2 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
公司收购成都天邦的有关股权转让手续在2008 年8 月份完成，自8 月1 日纳入合并范围。收购完成后，一方
面需要对成都天邦原有的经营管理体制、管理方式、管理团队及管理文化进行整合，明确管理定位，理清发
展思路；另一方面需根据市场状况调整、优化产品结构，提高市场占有率，发挥经营效益。因本公司业务所
涉及的动物疫苗存在较强的季节性，主要在春季和秋季集中进行免疫，而国家强制免疫的疫苗如猪瘟疫苗等
均要进行政府招标采购，在新客户的开发上需要一定的时间和投入；报告期内成都天邦实现销售收入
18,579,514.42 元，营业利润-3,987,625.52 元，净利润-2,273,116.93 元，归属于公司的净利润-1,818,493.54 元，
未能达到预计效益。
公司目前已对成都天邦进行资源整合，从市场、营销、生产、管理等全方位提升企业管理水平，力求在品质
保证的前提下，加大市场开拓力度，完善营销网络和客服体系，扩大市场份额，提升经营效益。另外，积极
争取国家强制免疫且市场潜力大的产品文号，培育公司核心竞争力。
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
无
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
无锡绿水之源生物科技有限公司 200.00 完成
报告期末，公司资产总额485.48 万
元，负债总额37.70 万元，所有者
权益447.78 万元；报告期实现净利
润为-52.42 万元，按权益法核算，
本公司实现投资收益-20.97 万元。
江苏天邦农业担保有限公司 500.00 完成
报告期末，公司资产总额2,014.97
万元，负债总额1.58 万元，所有者
权益2,013.39 万元；报告期实现净
利润为13.39 万元，按权益法核算，
本公司实现投资收益2.62 万元。
安徽天邦生物技术有限公司 700.00 竣工决算中 报告期内尚未开展业务
合计 1,400.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职皖审字[2009]52 号《审计报告》确认，2008 年度实现的归属于母公司股东的净
利润为89,236,355.80 元，按《公司章程》规定，以2008 年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,757,845.07 元后，加
上年初未分配利润54,738,447.53 元，扣除支付2007 年度股东现金红利13,700,000.00 元，实际可供股东分配的利润为
120,516,958.26 元。
2008 年度利润分配预案为：公司拟以截至2008 年12 月31 日的总股本137,000,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现
金红利1.50 元(含税)。共计派发20,550,000.00 元，公司剩余未分配利润99,966,958.20 元结转至下一年度。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 13,700,000.00 22,238,268.52 61.61%
2006 年 0.00 21,295,741.43 0.00%
2005 年 20,000,000.00 24,885,167.94 80.37%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对
方或最
终控制
方
被收购
资产 购买日 收购价格
自购买日起
至本年末为
公司贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
是否为
关联交
易（如
是，说明
定价原则说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
所涉及
的债权
债务是
否已全
关联关
系宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
下的企业合
并）
定价原
则）
部过户 部转移
谢建勇
成都精
华80%
股权
2008-07-31 9,250.00 -181.85 不适用 否
股权转让价款以成
都精华截至2008 年
5 月31 日止经审计
净资产为基础，双方
最终确定的转让价
格为人民币玖仟贰
佰伍拾万元
（￥9,250 万元）
是 是 无
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
余姚市土地
交易储备中
心
余姚市北滨江路
777 号权证为余国
用（2008）第04073
号地块
（117,847.80 ㎡）
和地上房屋及建
筑物（24,915.24
㎡）
2008-06-14 14,214.93 不适用 9,869.36 否
经评估、
余姚市审
计局审计
及市财政
局审核确
定
是 是 无
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1、通过收购成都精华80%股权，公司高起点、快速进入兽用生物制品领域。在控股成都精华后，公司全面导入更为规范的现
代化企业管理制度和运营体系，以“精制动物食品、呵护人类健康”为经营理念整合原有的经营管理体制、管理方式、管理
团队及管理文化，明确管理定位；根据市场状况调整、优化产品结构，提高市场占有率，发挥经营效益。另外，积极争取国
家强制免疫且市场潜力大的产品文号，培育公司核心竞争力。
2、按照“总体策划，分步实施，努力减少对生产经营影响”的原则，公司已科学、合理拟定宁波余姚生产基地搬迁总体计划，
并根据计划安排和新厂房建设及设备安装进度，在协议书约定时间范围内，分步实施搬迁工作，将该搬迁事项对公司生产经
营的影响控制在最低限度。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 是否履行承诺
1、运用募集资金投建《盐城生产基地绿色环保型特种膨化饲料、淡水鱼及虾蟹饲料项目》
和《安徽生产基地绿色环保型特种水产饲料技改项目》的承诺
是
2、运用募集资金投建《浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料生产线技改项目》
公司2008年第二次临时股东大
会以特别决议方式审议通过，
决定将《浙江生产基地绿色环
保型特种膨化饲料生产线技改
项目》变更为“收购成都精华
80%股权项目”。详见公司相关
公告。
3、实际控制人吴天星、张邦辉关于避免同业竞争的承诺 是
4、实际控制人吴天星、张邦辉关于持股锁定36 个月的承诺 是
5、股东张志祥关于持股锁定36 个月的承诺 是
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺
本公司实际控制人为张邦辉和吴
天星，自然人股东张志祥为张邦
辉的侄子，上述三人承诺：“自宁
波天邦股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理
所持有的本次发行前的宁波天邦
股份，也不由宁波天邦回购所持
有的股份。上述股份不包括在此
期间新增的股份。”
履行
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2007 年8 月24 日，公司（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司（简称“南京天邦”）股权纠纷事项，将江苏省农
业科学院、自然人张小飞和中牧实业股份有限公司分别作为“被告一”、“被告二”和“第三人”，向南京市中级人民法院提起
诉讼：请求法院判定公司有权回购被告方在南京天邦所持有的50%股权；请求判定公司已经履行了回购股权的义务，将涉诉
股权判归公司所有；与本案有关的诉讼费、律师费和其他费用开支由被告方承担。南京市中级人民法院已于起诉当日正式受
理了此案，案号为（2007）宁民二初字第239 号。经公司慎重研究，决定撤消上述股权纠纷起诉案。2008 年5 月22 日，公司宁波
天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
接到南京市中级人民法院《民事裁定书》：“准许公司撤回起诉”。详见2008 年5 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-015）。
2008 年7 月28 日，公司（作为“原告”）因南京天邦生物科技有限公司（简称“南京天邦”）股权纠纷事项，将江苏省
农业科学院和自然人张小飞分别作为“被告一”和“被告二”，向南京市中级人民法院提起诉讼：请求确认原告有权按照2006
年12 月18 日《协议书》回购南京天邦50%股权（2500 万元）；请求判令二被告按照2006 年12 月18 日《协议书》，将南京
天邦50%的股权转让给原告，并协助办理相应工商变更登记手续；请求判令二被告承担本案全部诉讼费。南京市中级人民法
院于2008 年7 月31 日正式受理了此案，案号为（2008）宁民二初字第141 号。详见2008 年8 月2 日《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于重新起诉要求回购南京天邦生物科技有限公司股权的公告》（公告
编号：2008-041）。随后，公司就南京天邦股权纠纷事项，将上述被告张小飞名下持有的南京天邦生物科技有限公司50%股权
向南京市中级人民法院提起诉讼保全。根据南京市中级人民法院相关要求，2008 年8 月27 日，中国农业银行余姚市支行向南
京市中级人民法院出具了“我行愿意为公司上述诉讼保全行为提供担保”的《保函》。为此，公司向中国农业银行余姚市支行
出具《承诺书》：“中国农业银行余姚市支行在此担保过程中，所产生的经济纠纷及法律责任均由公司承担”。详见2008 年9
月2 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编
号：2008-045）。
公司在接到江苏省南京市中级人民法院 “驳回宁波天邦股份有限公司对江苏省农业科学院和自然人张小飞的诉讼请求。”
的《民事判决书》后，于2008 年10 月22 日，向江苏省高级人民法院依法提起上诉：请求查清事实，撤销一审判决，依法改
判，支持公司一审所有诉讼请求；判令由被上诉人承担本案全部诉讼费用。江苏省高级人民法院于2008 年11 月17 日受理此
案后，依法组成合议庭，并于2008 年11 月28 日开庭审理了本案，案号为（2008）苏民二终字第0434 号。2008 年12 月15
日，公司接到江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第0434 号《民事判决书》。判决书中载明： 2006 年12 月18 日，宁波
天邦公司、农科院、张小飞在签订的三方协议中约定了股权回购条款，该股权回购条款未经江苏省财政厅审批同意，违反了
《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十五条的规定。违反行政规章中强制性规定的行为的效力，取决于该行为是否同时
损害了社会公共利益。农科院是财政全额拨款的国有事业单位，即持有的股权为国有资产，对外转让股权应当严格履行审批
手续。江苏省财政厅是农科院国有资产管理的职能部门，未经江苏省财政厅审批擅自处置国有资产的，属于损害社会公共利
益的行为，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（四）项之规定，该股权回购条款应当认定无效。《中华人民共和国
合同法》第五十六条规定“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”， 故一审法院适用《中华人民共和
国合同法》第四十四条、《企业国有资产管理暂行办法》有所不当，应予纠正，但一审判决实体处理结果并无不当，驳回上诉，
维持原判决。详见2008 年10 月25 日、2008 年12 月18 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-056）和公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2008-
061）。
由于公司不服江苏省高级人民法院（2008）苏民二终字第0434 号民事判决，依照相关法律程序的规定，公司向最高人民
法院申请再审。2009 年2 月24 日，公司收到最高人民法院（2009）民申字第00133 号《受理案件通知书》：经审查，公司的
再审申请符合受理条件，本院决定立案审查。公司应当根据本院要求补充有关材料，参加询问和听证，并告知根据《中华人
民共和国民事诉讼法》的规定，公司参加诉讼活动的权利义务。详见2009 年2 月25 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2009-010）。
报告期内，除上述诉讼事项外，公司及控股子公司无其他应披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。该诉讼事项，对公
司目前的生产经营业务未产生任何不利影响。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义
务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了7 次会议，具体情况如下：
（一）2008 年3 月27 日，公司第三届监事会第四次会议在宁波分公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：
1、《2007 年度监事会工作报告的议案》；
2、《2007 年度财务决算报告的议案》；
3、《2007 年度报告及摘要的议案》；
4、《2007 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于公司监事调整的议案》；
7、《关于调整募集资金投资项目实施地点的议案》。
本次会议决议刊登于2008 年3 月29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）2008 年4 月14 日，公司第三届监事会第五次会议在上海行政中心会议室召开，会议审议通过了《关于2008 年一
季度报告的议案》。
（三）2008 年4 月27 日，公司第三届监事会第六次会议在上海行政中心会议室召开，会议审议通过了《关于选举监事会
主席的议案》。
本次会议决议刊登于2008 年4 月29 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）2008 年7 月1 日，公司第三届监事会第七次会议在上海行政中心会议室召开，会议审议通过了《关于变更部分募
集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。
本次会议决议刊登于2008 年7 月2 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）2008 年7 月28 日，公司第三届监事会第八次会议以传真表决方式召开，会议审议通过了《关于2008 年半年度报
告的议案》。
（六）2008 年9 月16 日，公司第三届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》。
本次会议决议刊登于2008 年9 月17 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（七）2008 年10 月29 日，公司第三届监事会第十次会议在上海行政中心会议室以现场和传真表决相结合方式召开，会
议审议通过了《关于2008 年三季度报告及摘要的议案》。
二、监事会对2008 年度公司有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，认真履行职责，积极参加股东
大会，列席董事会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司正不断健全内部控制制度及改善内控的执
行情况。公司决策程序合法，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员能够履行诚信义务，没有
出现违法及损害股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会及时了解公司经营及财务状况并进行有效监督和审核，认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度较为完善，
财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司外部审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司，经2008 年9 月16 日召开的第三届监事会第九次
会议审议通过，监事会认为：“随着上市后公司的业务规模持续扩大，业务拓展速度加快，对外部审计机构的要求不断加强，
天职国际会计师事务所有限公司的网点分布及人员配备能够更好地适应公司发展的要求，能够胜任公司2008 年度的外部审计
工作。”
天职国际会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对
审计报告进行了仔细核查，认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司与各关联方发生的关联交易行为是按照公司审批程序进行的，交易价格遵循公允、公平、公正的原则，宁波天邦股份
有限公司2008 年年度报告摘要
19
未发现侵害公司及股东的利益。
（五）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查。报告期内，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“浙江生
产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目”变更为“收购成都精华生物制品有限公司80%股权”。经2008 年7 月1 日召开的
第三届监事会第七次会议审议通过。公司监事会对该变更募集资金投向的相关事宜进行了核查，认为：“本次募集资金投资项
目变更，符合公司的长远发展战略及方向，生物制品行业的成功介入将丰富公司的业务范围，有助于尽快形成公司在水产饲
料、饲料原料、水产品加工及生物制品领域的多元化布局和业务互补；亦有助于进一步提高公司募集资金使用效率。本次会
议程序合法有效，本次变更募投项目实施后，将有益于增强公司盈利能力和经营抗风险能力，不存在损害广大中小投资者利
益的情形。同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并提交公司2008 年第二次临时股东大会审议。”
（六）监事会对董事会《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审
核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
天职皖审字[2009]52 号
宁波天邦股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表及
合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流
量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制财务报表是天邦股份管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运
用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，天邦股份财务报表已经按照企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允
反映了天邦股份2008 年12 月31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金
流量。宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
中国·北京 中国注册会计师：周学民
二○○九年三月十日 中国注册会计师：张居忠
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 130,748,727.35 59,611,481.25 116,523,123.95 89,918,920.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,737,183.00 3,737,183.00 3,205,520.53 2,405,520.53
应收账款 101,300,753.78 14,105,506.27 100,401,522.15 14,737,375.77
预付款项 16,547,687.55 2,496,243.17 26,123,459.59 17,192,834.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,486,948.12 208,150,041.06 2,966,448.12 110,226,392.13
买入返售金融资产
存货 109,015,453.45 8,525,725.85 110,208,349.53 10,317,117.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,104.17 188,279.17
流动资产合计 365,836,753.25 296,626,180.60 359,637,528.04 244,986,439.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,816,549.09 357,398,050.37 220,074,532.00
投资性房地产
固定资产 233,752,207.05 17,535,545.47 187,302,201.28 39,757,860.02
在建工程 53,119,669.19 98,704.60 3,770,233.72 130,000.00
工程物资宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
固定资产清理 63,890.00 63,890.00 1,127,663.01 739,810.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,089,399.92 36,326,338.13 55,359,372.85 17,037,524.62
开发支出
商誉 60,982,996.92 15,376,915.26
长期待摊费用 747,327.26 404,428.48 761,253.36 686,427.36
递延所得税资产 782,260.87 621,284.42
其他非流动资产
非流动资产合计 445,354,300.30 411,826,957.05 264,318,923.90 278,426,154.27
资产总计 811,191,053.55 708,453,137.65 623,956,451.94 523,412,594.26
流动负债：
短期借款 303,900,000.00 303,900,000.00 219,900,000.00 210,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,800,000.00 5,800,000.00 2,857,438.75 2,857,438.75
应付账款 33,816,651.08 6,977,533.19 38,965,671.80 5,342,867.45
预收款项 10,795,366.94 1,658,511.47 7,508,239.06 2,881,992.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,804,794.70 620,781.77 2,713,454.29 578,195.16
应交税费 -3,471,250.94 252,693.92 1,954,712.34 428,037.09
应付利息 557,801.80 557,801.80 384,763.75 373,172.50
应付股利
其他应付款 14,108,536.49 17,793,773.82 14,801,465.11 25,042,018.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000.00
流动负债合计 369,311,900.07 337,561,095.97 289,585,745.10 248,103,721.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,088,759.99 11,704,718.63
其他非流动负债宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
非流动负债合计 17,088,759.99 11,704,718.63
负债合计 386,400,660.06 349,265,814.60 289,585,745.10 248,103,721.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,000,000.00 137,000,000.00 68,500,000.00 68,500,000.00
资本公积 89,111,300.00 89,111,300.00 157,611,300.00 157,611,300.00
减：库存股
盈余公积 25,560,376.71 26,627,410.74 15,802,531.64 16,869,565.67
一般风险准备
未分配利润 120,516,958.26 106,448,612.31 54,738,447.53 32,328,006.68
外币报表折算差额 -1,686,356.83
归属于母公司所有者权益合计370,502,278.14 359,187,323.05 296,652,279.17 275,308,872.35
少数股东权益 54,288,115.35 37,718,427.67
所有者权益合计 424,790,393.49 359,187,323.05 334,370,706.84 275,308,872.35
负债和所有者权益总计 811,191,053.55 708,453,137.65 623,956,451.94 523,412,594.26
9.2.2 利润表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,051,431,506.87 216,149,375.67 558,382,618.31 138,803,530.19
其中：营业收入 1,051,431,506.87 216,149,375.67 558,382,618.31 138,803,530.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,056,520,675.83 229,966,593.45 542,398,932.50 139,638,426.26
其中：营业成本 909,939,053.98 184,661,326.33 460,330,613.17 108,512,427.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 265,972.37 136,642.80 23,975.67
销售费用 41,006,813.51 4,030,776.93 23,060,424.73 4,195,314.07
管理费用 82,493,857.59 19,711,365.09 48,369,276.52 14,694,934.04
财务费用 16,535,056.13 16,207,595.66 8,864,996.14 8,542,382.08
资产减值损失 6,279,922.25 5,218,886.64 1,749,646.27 3,693,368.23
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-183,450.91 8,996,549.09 1,241,146.77 1,490,335.00宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-183,450.91 -183,450.91
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-5,272,619.87 -4,820,668.69 17,224,832.58 655,438.93
加：营业外收入 118,045,645.20 115,087,974.04 11,903,840.61 1,505,159.58
减：营业外支出 1,104,836.60 984,136.02 591,225.40 77,979.70
其中：非流动资产处置损失1,038,578.29 835,500.83 240,968.35
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
111,668,188.73 109,283,169.33 28,537,447.79 2,082,618.81
减：所得税费用 18,551,167.50 11,704,718.63 1,880,106.82 983,073.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
93,117,021.23 97,578,450.70 26,657,340.97 1,099,545.77
归属于母公司所有者的净
利润
89,236,355.80 97,578,450.70 22,238,268.52 1,099,545.77
少数股东损益 3,880,665.43 4,419,072.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.65 0.17
（二）稀释每股收益 0.65 0.17
9.2.3 现金流量表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,052,721,708.45 172,502,410.42 505,349,729.43 144,388,803.10
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
收到其他与经营活动有关
的现金
8,226,191.07 4,736,274.00 2,784,915.77 1,505,000.00
经营活动现金流入小计1,060,947,899.52 177,238,684.42 508,134,645.20 145,893,803.10
购买商品、接受劳务支付的
现金
886,169,982.08 184,648,417.66 503,250,554.94 98,943,627.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
39,060,306.70 7,052,875.11 25,261,583.80 6,767,793.69
支付的各项税费 16,372,983.23 3,466,346.27 2,885,330.04 1,787,511.53
支付其他与经营活动有关
的现金
102,420,478.84 64,653,575.31 32,459,941.38 67,984,016.55
经营活动现金流出小计1,044,023,750.85 259,821,214.35 563,857,410.16 175,482,948.80
经营活动产生的现金
流量净额
16,924,148.67 -82,582,529.93 -55,722,764.96 -29,589,145.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,180,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
142,517,802.00 142,225,072.00 362,776.92
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
949,034.68 638,034.48 1,048,918.25 893,043.95
投资活动现金流入小计143,466,836.68 152,043,106.48 1,411,695.17 893,043.95
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
106,737,123.02 26,191,790.99 81,656,023.13 12,471,576.94
投资支付的现金 7,000,000.00 45,006,969.28 6,696,933.00 38,636,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
86,644,918.04 92,500,000.00 6,455,940.80 83,507,352.00
支付其他与投资活动有关
的现金
682,416.26
投资活动现金流出小计200,382,041.06 163,698,760.27 95,491,313.19 134,615,428.94
投资活动产生的现金
流量净额
-56,915,204.38 -11,655,653.79 -94,079,618.02 -133,722,384.99
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 11,158,222.36 178,505,000.00 177,625,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
11,158,222.36 880,000.00宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
25
取得借款收到的现金 710,300,000.00 710,300,000.00 525,400,000.00 519,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计721,458,222.36 710,300,000.00 703,905,000.00 696,725,000.00
偿还债务支付的现金 626,300,000.00 617,000,000.00 463,500,000.00 461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
40,647,972.47 29,369,255.18 12,945,029.54 8,925,061.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,899,945.51 3,899,945.51
筹资活动现金流出小计666,947,972.47 646,369,255.18 480,344,975.05 473,825,007.24
筹资活动产生的现金
流量净额
54,510,249.89 63,930,744.82 223,560,024.95 222,899,992.76
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-293,590.78
五、现金及现金等价物净增加额14,225,603.40 -30,307,438.90 73,757,641.97 59,588,462.07
加：期初现金及现金等价物
余额
116,523,123.95 89,918,920.15 42,765,481.98 30,330,458.08
六、期末现金及现金等价物余额130,748,727.35 59,611,481.25 116,523,123.95 89,918,920.15宁波天邦股份有限公司2008
年年度报告摘要
26
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
68,500,0
00.00
157,611,
300.00
15,802,5
31.64
54,738,4
47.53
37,718,4
27.67
334,370,
706.84
50,000,0
00.00
4,600,00
0.00
15,692,5
77.06
32,610,1
33.59
650,822.
15
103,553,
532.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
68,500,0
00.00
157,611,
300.00
15,802,5
31.64
54,738,4
47.53
37,718,4
27.67
334,370,
706.84
50,000,0
00.00
4,600,00
0.00
15,692,5
77.06
32,610,1
33.59
650,822.
15
103,553,
532.80
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
68,500,0
00.00
-68,500,
000.00
9,757,84
5.07
65,778,5
10.73
-1,686,3
56.83
16,569,6
87.68
90,419,6
86.65
18,500,0
00.00
153,011,
300.00
109,954.
58
22,128,3
13.94
37,067,6
05.52
230,817,
174.04
（一）净利润
89,236,3
55.80
3,880,66
5.43
93,117,0
21.23
22,238,2
68.52
4,419,07
2.45
26,657,3
40.97
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-1,686,3
56.83
-1,686,3
56.83
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
27
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
-1,686,3
56.83
-1,686,3
56.83
上述（一）和（二）小计
89,236,3
55.80
-1,686,3
56.83
3,880,66
5.43
91,430,6
64.40
22,238,2
68.52
4,419,07
2.45
26,657,3
40.97
（三）所有者投入和减少
资本
21,509,0
22.25
21,509,0
22.25
18,500,0
00.00
153,011,
300.00
32,648,5
33.07
204,159,
833.07
1．所有者投入资本
21,509,0
22.25
21,509,0
22.25
18,500,0
00.00
153,011,
300.00
32,648,5
33.07
204,159,
833.07
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
9,757,84
5.07
-23,457,
845.07
-8,820,0
00.00
-22,520,
000.00
109,954.
58
-109,95
4.58
1．提取盈余公积
9,757,84
5.07
-9,757,8
45.07
109,954.
58
-109,95
4.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-13,700,
000.00
-8,820,0
00.00
-22,520,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结68,500,0 -68,500,宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
28
转 00.00 000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
68,500,0
00.00
-68,500,
000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
137,000,
000.00
89,111,3
00.00
25,560,3
76.71
120,516,
958.26
-1,686,3
56.83
54,288,1
15.35
424,790,
393.49
68,500,0
00.00
157,611,
300.00
15,802,5
31.64
54,738,4
47.53
37,718,4
27.67
334,370,
706.84宁波天邦股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
2008 年7 月17 日，经公司2008 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制
品有限公司股权的议案》，公司将变更募集资金投向用于向自然人谢建勇收购其所持成都精华生物制品有限公司（2008 年10
月更名为“成都天邦生物制品有限公司”）80%股权。股权转让款以成都天邦2008 年5 月31 日经审计的净资产为基础，双方
最终约定的收购价款为9,250.00 万元。本公司以2008 年7 月31 日作为并购日，自2008 年8 月将成都天邦生物制品有限公司
纳入合并范围。
2008 年12 月，公司与自然人宋国福、李吕木共同出资成立安徽天邦生物技术有限公司（简称“天邦技术”），天邦技术注册资
本1000.00 万元，其中公司出资700.00 万元，持股比例70%；宋国福出资200.00 万元，持股比例20%；李吕木出资100.00
万元，持股比例10%。公司自天邦技术成立之日将其纳入合并范围。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
二○○九年三月十日
