浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2013-28 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈庆河 许宁琳 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,684,223,828.32 1,816,353,049.32 -7.27% 1,473,406,586.99 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,395,885.62 104,730,598.41 -60.47% 130,580,765.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性 29,658,306.45 100,305,916.91 -70.43% 128,400,877.08 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 173,471,823.49 59,726,677.01 190.44% 152,219,643.35 基本每股收益(元/股) 0.13 0.4 -67.5% 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.4 -67.5% 0.41 加权平均净资产收益率(%) 3.44% 14.46% -11.02% 22.57% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,479,426,431.83 2,338,668,263.68 6.02% 1,656,848,680.49 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,221,412,225.39 1,188,729,686.21 2.75% 683,500,078.62 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 18,446 22,675 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 浙江银轮实业 境内非国有法 发展股份有限 12.65% 40,222,000 人 公司 徐小敏 境内自然人 5.11% 16,235,404 12,176,552 西安长野投资 境内非国有法 管理有限合伙 4.09% 13,000,000 人 企业 中国人民人寿 保险股份有限 其他 4.03% 12,807,155 公司-分红- 个险分红 上海仁和智本 银智投资合伙 境内非国有法 2.83% 9,000,000 企业(有限合 人 伙) 丁茂叶 境内自然人 1.89% 6,000,000 天津六禾碧云 境内非国有法 投资合伙企业 1.89% 6,000,000 人 (有限合伙) 上海密列恩投 境内非国有法 资管理合伙企 1.89% 6,000,000 质押 2,800,000 人 业(有限合伙) 上海东风汽车 进出口有限公 国有法人 1.89% 6,000,000 司 王达伦 境内自然人 1.31% 4,154,136 3,115,602 上述股东关联关系或一致行动 除徐小敏、王达伦为浙江银轮实业发展股份有限公司董事会外,其他股东之间不存在关联 的说明 关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 全球经济低迷,投资增速下滑严重拖累商用车、工程机械的销售。由于经济下行压力增大,销售形势依然严峻,行业在 产能规划、结构调整、技术升级等方面仍存在很多问题,导致行业竞争愈发激烈,经济效益下滑。 面对严峻的形势和激烈的市场竞争,公司全体员工在董事会、管理层团结协作、开拓创新的共同努力下,通过不断推进 和完善生产经营的各项工作,适时调整应对策略,使2012年度公司仍保持较高的销售收入,但受产品价格下降、人工成本上 升等因素影响,公司营业利润下滑较大。 2 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 2012年度销售收入16.84亿元,同比下降7.27%,营业利润4625.06万元、利润总额523.66万元、归属于上市公司股东的净 利润4139.59万元,分别较去年同期下降61.06%、54.63%和60.47%。 2012年公司主要开展了以下工作: 公司在市场开拓、新品开发、工艺提升及管理等领域取得了新的进展,得到了卡特彼勒、康明斯、东风商用车等客户的 高度认同,首次连续获得康明斯优秀供应商奖、约翰迪尔战略供应商、东风商用车最佳供应商等。 1、加快国际市场拓展,促进公司产品出口增长。福特、卡特彼勒等客户产品市场取得较好发展,多个国际项目开始批 产。 2、不断提升技术研发能力,增强客户对我们的信心,CFD分析和FEA仿真分析技术的运用,干试技术、焊接机器人的 推广应用等有力支持了公司生产与市场业务的开展。 3、持续推行事业部制,不断总结探索事业部体制建设,汲取国内外先进企业优秀经验,将公司五大事业部重新划分为 发动机板块、后处理板块等三大事业部。并对事业部组织机构进行了调整和明确以适应公司发展的需要。 4、提升管理模式,降低生产成本。不断创新管理,推进战略客户管理模式和项目管理,持续开展银轮管理系统(YBS) 建设。通过优化提升管理模式,持续改进措施,层层绩效考核,减少费用,降低生产成本。 一、主营业务构成情况: 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 贸易 103,001,619.76 99,183,556.82 3.71% -14.1% -14.13% 0.04% 热交换器 1,555,566,790.76 1,212,443,949.99 22.06% -2.45% -0.83% -1.27% 分产品 不锈钢冷却器 355,992,545.14 257,533,668.73 27.66% -25.7% -26.17% 0.45% 冷却器总成 158,566,740.89 140,422,599.57 11.44% -25.09% -17.15% -8.49% 中冷器 307,351,718.39 236,774,345.03 22.96% -16.95% -14.94% -1.83% 管翅式冷却器 19,459,945.02 13,933,321.33 28.4% 7.99% 4.02% 2.73% 铝冷却器 183,361,915.69 139,421,823.71 23.96% 57.98% 59.27% -0.62% 冷却模块 223,072,197.07 181,778,754.17 18.51% -6.14% -6.27% 0.11% 封条式冷却器 79,542,796.77 53,007,270.20 33.36% 40.36% 23.46% 9.12% 管壳式冷却器 20,130,190.80 17,413,993.49 13.49% 6.62% 9.2% -2.05% 贸易收入 103,001,619.76 99,183,556.82 3.71% -14.1% -14.13% 0.04% 其 他 92,554,445.96 79,655,321.14 13.94% 23.63% 26.03% -1.64% 汽车空调 115,534,295.03 92,502,852.62 19.93% 904.6% 927.6% -1.8% 分地区 内 销 1,071,555,324.90 791,864,852.80 26.1% -7.92% -6.24% -1.33% 外 销 587,013,085.62 519,762,654.01 11.46% 6.57% 17.91% -8.51% 二、成本情况: 单位:元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 (%) (%) 热交换器 材料 1,072,517,812.32 81.77% 1,124,017,290.61 84% -2.23% 热交换器 人工 68,991,606.86 5.26% 59,278,530.92 4.43% 0.83% 热交换器 燃料动力 39,348,825.20 3% 38,002,489.35 2.84% 0.16% 热交换器 制造费用 130,638,099.68 9.96% 116,817,511.27 8.73% 1.23% 三、费用情况 3 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 单位:(人民币)万元 费用项目 2012年 2011年 2010年 本年比上年 占2012年营业 增减幅度 收入比例% 销售费用 8,404.51 8,021.49 6,379.17 4.77% 4.99% 管理费用 18,542.31 15,044.30 14,227.99 23.25% 11.01% 财务费用 2,701.10 3,378.12 2,523.45 -20.04% 1.60% 所得税费用 1,023.49 1,605.56 2,180.70 -36.25% 0.61% 合计 30,671.41 28,049.47 25,311.30 9.35% 18.21% 管理费用同比增长23.25%, 主要系职工薪酬增加、收购项目尽职调查费用和研发大楼启用导致折旧增加所致; 财务费用同比下降 20.04%,主要系募集资金利息收入增加所致; 所得税费用同比下降36.25%,主要系本期实现利润总额下降所致。 四、研发支出 单位:(人民币)元 2012 2011 2010 研发投入金额 56,373,534.82 64,424,521.01 52,750,469.73 研发投入占营业收入比例 3.35% 3.55% 3.58% 研发投入占净资产比例 4.19% 5.09% 7.72% 2012年,公司申报国家专利 17项,其中发明专利6项,实用新型专利 11项;获得国家授权的专利共26项,其中发明专利 6项,实用新型专利20项。 报告期内,公司的仿真技术能力有了质的飞跃,承接的技术支持项目无论在难度和量上都有明显的提升,研发项目也明 显逐步增加;成立材料/工艺开发与提升研究室,在钎焊、熔焊、材料、干试等方面取得了一定成果,为公司提高生产效率、 减少质量损失和节约成本立下功劳,同时开展新材料与新工艺的开发与应用,努力提高银轮产品的核心竞争力;随着公司产 品的发展和市场要求,在 SCR、EGR、智能冷却模块等产品提出了电子控制的要求,成立电控研究室,在设备控制软件\硬 件改进\系统设计等方面做出了一定的成绩。 五、现金流: 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,277,278,028.76 1,595,490,746.10 -19.94% 经营活动现金流出小计 1,103,806,205.27 1,535,764,069.09 -28.13% 经营活动产生的现金流量净额 173,471,823.49 59,726,677.01 190.44% 投资活动现金流入小计 33,414,148.36 111,747,403.44 -70.1% 投资活动现金流出小计 225,157,044.53 331,692,240.44 -32.12% 投资活动产生的现金流量净额 -191,742,896.17 -219,944,837.00 -12.82% 筹资活动现金流入小计 610,114,901.12 928,080,000.00 -34.26% 筹资活动现金流出小计 633,209,231.38 477,667,630.92 32.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,094,330.26 450,412,369.08 -105.13% 现金及现金等价物净增加额 -41,478,749.49 289,883,101.62 -114.31% 经营性活动产生的现金流量净额同比上升190.44%,系本期加强应收款回拢,增加应付票据支付货款所致; 筹资活动现金流入同比下降34.26%系2011年取得非公开发行募集资金所致; 筹资活动现金流出同比上升32.56%系本期归还银行借款总额上升所致; 筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.13%系2011年取得非公开发行募集资金所致; 现金及现金等价物净增加额同比下降114.31%系2011年取得非公开发行募集资金所致; 投资活动现金流入同比下降70.1%,系2011年收回银行理财资金所致 ; 投资活动现金流出同比下降32.12%,系本期固定资产投资额减少所致。 4 浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,新增合并单位 3家,原因为: 公司于2012年1月设立上海银轮热系统科技有限公司,投资总额为150.00万元,故从2012年1月起将上海银轮热系统科 技有限公司纳入合并报表范围。 公司与自然人范周年、陈以海于2012年7月共同设立天台银申铝业有限公司,其中公司持股比例为51%,故从2012年7 月起将天台银申铝业有限公司纳入合并报表范围。 通过非同一控制下企业合并取得一家子公司: 2012年5月,公司与广西玉柴机器股份有限公司(以下简称“玉柴机器”)签订股权交换协议,约定公司将其持有济宁玉 柴发动机股份有限公司18%股份计2,700.00万股转让给玉柴机器,玉柴机器需支付公司2,700.00万元;玉柴机器将其持有浙江 玉柴三立发动机股份有限公司(现已更名为“浙江银吉汽车零部件股份有限公司”)52%股份计5,200.00万转让给公司,公司 需支付玉柴机器5,200.00万元。双方以换股方式互换计算公式,即:5,200.00万元-2,700.00万元=2,500.00万元,公司需以现金 方式支付玉柴机器2,500.00万元股权受让费。公司于2012年6月6日支付股权受让费2,500.00万元,支付比例100%,7月2日完 成工商登记变更,因此将2012年7月2日确定为购买日,并纳入合并范围。 5