浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2023-071 债券代码:127037 债券简称:银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减 营业收入(元) 5,262,133,701.36 3,866,618,664.69 36.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 285,474,833.32 131,497,078.49 117.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 258,577,837.07 93,039,008.78 177.92% 利润(元) 1 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,187,430.05 125,659,651.53 31.46% 基本每股收益(元/股) 0.36 0.17 111.76% 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.17 100.00% 加权平均净资产收益率 5.88% 2.96% 2.92% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产(元) 15,361,517,195.61 13,523,532,332.01 13.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,080,152,256.31 4,679,748,691.98 8.56% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 25,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 徐小敏 境内自然人 6.94% 55,615,820 41,711,865 基本养老保险基 其他 4.66% 37,347,374 金一零零三组合 宁波正奇投资管 理中心(有限合 境内非国有法人 3.99% 32,000,000 质押 17,000,000 伙) 香港中央结算有 境外法人 2.62% 21,016,254 限公司 全国社保基金一 其他 1.05% 8,427,241 零一组合 王达伦 境内自然人 0.97% 7,783,000 #广东德汇投资 管理有限公司- 其他 0.85% 6,811,700 德汇全球优选私 募证券投资基金 周益民 境内自然人 0.82% 6,532,798 泰康人寿保险有 限责任公司-投 其他 0.79% 6,365,900 连-行业配置 全国社保基金一 其他 0.78% 6,242,206 一六组合 其中,徐小敏为宁波正奇投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。未知其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间是否存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明(如 无 有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 2 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 □不适用 (1) 债券基本信息 债券余额 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 (万元) 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 2021 年 06 月 2027 年 06 月 第三年 1.00%、 可转换公司债券 银轮转债 127037 69,941.32 07 日 06 日 第四年 1.50%、 第五年 1.8%、 第六年 2.00% (2) 截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 流动比率 1.13 1.12 资产负债率 63.11% 61.31% 速动比率 0.90 0.86 项目 本报告期 上年同期 扣除非经常性损益后净利润 25,857.78 9,303.9 EBITDA 全部债务比 4.37% 3.08% 利息保障倍数 7.06 4.60 现金利息保障倍数 6.12 3.84 EBITDA 利息保障倍数 11.25 8.27 贷款偿还率 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 三、重要事项 随着宏观经济政策的调整、经济持续恢复,新能源汽车行业快速增长,国内商用车需求复苏,海外 商用车非道路客户订单持续增加,商用车及非道路业务营业收入同比呈现较好增长;工业及民用业务拓 展顺利,营业收入同比大幅增长。公司各经营体围绕“变革创新、降本增效、开源创收、数据讲话”全 面深化变革,深入推进“承包经营,利润提成”管理考核机制,降本增效成效显著。 3 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 报告期内,公司实现营业收入 526,213.37 万元,同比增长 36.09%;实现归属于上市公司股东净利 润 28,547.48 万元,同比增长 117.10%。新能源汽车订单持续释放,营业收入同比大幅增长,盈利能力 持续提升。报告期内新能源业务实现销售收入 127,550.14 万元,同比增长 66.66%。 (一)全面深化变革,降本增效显著 公司在 2022 年变革的基础上,进一步推进客户承包制、产品线责任制建设、卓越运营体系 2.0 建 设等一些新的举措。报告期内,公司选取了三家经营体签约试点“卓越效益经营体建设”。根据公司的 要求,所谓卓越效益经营体,是指经营体年度净利润提升幅度达到 50%以上的高速增长。通过卓越效益 经营体建设试点,进一步探索提升公司效益的有效举措。 (二)调整组织架构新设事业部,发展公司新的盈利增长点 2021 年公司发展第三曲线业务,围绕特高压输变电、地热发电、储能、风力发电、制氢储氢、化 工、中央空调、家用热泵空调、数据中心等领域提前布局和发展。为了更好集中资源发展第三曲线业务, 公司正式成立了“数字与能源热管理事业部”,新事业部将专注于数据中心液冷、发电及输变电、储能 及 PCS 液冷系统等第三曲线智能热管理产品的技术研发、生产制造与工程交付。目前公司已研发了“集 装式数据中心液冷系统”。此外,在储能、充电桩、民用热空调、特高压输变电、绿色发电、船舶及轨 道交通、食品化工、SOFC、制氢储氢、无线车充等领域也有了新的突破。 (三)做好业务规划,突破战略客户,持续获得新项目 公司围绕着经营体、产品线和客户三条主线,推进和完善业务规划。以产品组/线牵头,建设了一 支高水平的客户经理、项目经理、技术经理团队,充分了解和掌握市场及客户需求,不断识别和补齐公 司短板。在有代表性的几个领域,加快战略客户的突破。 报告期内,在新能源汽车热管理领域,陆续获得了北美客户芯片冷却系统及超充冷却模块、比亚迪 前端模块和无刷风扇、宁德时代水冷板、沃尔沃前端模块、国内造车新势力前端模块及集成模块、理想 汽车空调管路总成和无刷风扇等订单;在商用车与非道路热管理领域,陆续获得了卡特彼勒冷却模块、 康明斯水空中冷器、中国重汽冷却模块等订单;在数字与能源热管理领域,获得了奥克斯、同飞、英维 克等客户热泵及储能板换订单、阳光电源储能及光伏逆变器液冷机组、三变和江变等客户铝片式变压器 换热器、日立能源等风电变压器换热器。根据客户需求及预测,生命周期内上述项目达产后将为公司新 增年销售收入超 36 亿元,其中:新能源业务约 28.1 亿元,占比约 78%,数字与能源热管理业务约 5.0 亿元,占比约 14%。 (四)国内外新生产基地陆续投产,属地化制造能力大幅提升 在国际属地化板块,墨西哥工厂已完成团队组建和产线建设,2 季度已投产,为北美客户配套的多 个项目将陆续进入量产,目前处于进入产能爬坡阶段;波兰工厂正在加快产线建设,计划 3 季度投产, 配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎中批量车型,后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷 4 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年半年度报告摘要 板等产能,配套更多欧洲本地客户。在国内属地化板块,四川宜宾工厂已顺利投产。目前正积极筹建陕 西西安工厂,主要生产新能源汽车空调箱和冷却模块产品,计划 2023 年 10 月开始运营投产。国内外工 厂的陆续投产使得公司的国际国内布局进一步完善,属地化制造能力大幅提升。 (五)加快卓越质量建设,推动高质量发展 2023 年初,公司发布了《关于 2023 年经营发展的指导性意见(发展纲要)》文件,明确要做好产 品质量提升。报告期内,经营团队已经连续出台多项文件和举措,发布了质量提升的指导性意见、质量 管理的通则及设置总经理质量奖等。通过这些文件和举措的落地,进一步地提升了公司的产品质量表现, 减少了内外部质量损失,提高了客户满意度,提升了公司效益。 5