天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2015-22 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安艳清 孙娟红 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东 联系地址 路 12 号 路 12 号 电话 022-23789787 022-23789787 传真 022-23788321 022-23788321 电子信箱 anyanqing@tjsemi.com sunjuanhong@tjsemi.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本年比上年 2013 年 2012 年 2014 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 4,767,842,67 3,726,296,34 3,726,296,34 2,535,828,50 2,535,828,50 营业收入(元) 27.95% 9.42 8.14 8.14 0.26 0.26 归属于上市公司股东的 132,107,153. 71,642,673.6 71,642,673.6 -98,202,515. -98,202,515. 84.40% 净利润(元) 86 6 6 64 64 69,975,765.7 -170,031,454 -170,031,454 归属于上市公司股东的 2,338,588.10 2,338,588.10 2,892.22% 6 .81 .81 1 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 扣除非经常性损益的净 利润(元) 经营活动产生的现金流 239,336,177. 304,696,528. 304,696,528. -396,910,290 -396,910,290 -21.45% 量净额(元) 41 64 64 .88 .88 基本每股收益(元/股) 0.1436 0.0815 0.0815 76.20% -0.1356 -0.1356 稀释每股收益(元/股) 0.1436 0.0815 0.0815 76.20% -0.1356 -0.1356 加权平均净资产收益率 3.08% 2.07% 2.07% 1.01% -5.98% -5.98% 本年末比上 2013 年末 2012 年末 2014 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 14,162,735,4 10,657,123,0 10,657,123,0 9,664,913,31 9,664,913,31 总资产(元) 32.89% 20.48 00.84 00.84 0.16 0.16 归属于上市公司股东的 6,547,113,30 3,500,303,46 3,500,303,46 3,431,768,74 3,431,768,74 87.04% 净资产(元) 1.93 4.35 4.35 0.49 0.49 (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前 报告期末普通股股东总数 20,331 第 5 个交易日末普 21,234 通股股东总数 前 10 名普通股股东持股情况 持股比 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 股份数量 股份状态 数量 天津中环电子信息集团有 国有法人 33.71% 351,823,951 32,546,786 限公司 天津渤海信息产业结构调 国有法人 11.69% 122,050,447 122,050,447 整股权投资基金有限公司 天津药业集团有限公司 国有法人 3.89% 40,654,096 0 冻结 6,740,035 北京泰隆华胜科技有限公 境内非国有 3.16% 33,000,000 33,000,000 司 法人 广州金骏投资控股有限公 国有法人 1.74% 18,172,212 0 司 2 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 兴证证券资管-光大银行 境内非国有 -兴证资管鑫成 16 号集 1.71% 17,800,000 17,800,000 法人 合资产管理计划 北京海胜航信投资合伙企 境内非国有 1.60% 16,675,931 16,675,931 业(有限合伙) 法人 境内非国有 东海证券股份有限公司 1.55% 16,200,000 16,200,000 法人 东海基金-工商银行-东 境内非国有 海基金-工行-鑫龙 59 1.02% 10,691,145 10,691,145 法人 号资产管理计划 中国建设银行-银华核心 境内非国有 价值优选股票型证券投资 1.00% 10,438,639 0 法人 基金 股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》一致行动人关系不详。 参与融资融券业务股东情况说明(如有)无 (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 3、管理层讨论与分析 2014 年,国内宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间。公司把握国际、 国内宏观形势的变化和未来发展趋势,结合公司所从事的行业发展,正确地认识和理解“新 常态”的长期性对公司经营、发展的整体环境变化。新能源产业方面,全球光伏装机规模总 量持续增长,国内光伏产业中低端同质化产能得以进一步的淘汰整合,具有技术优势、品牌 优势、客户资源优势的企业优势进一步得以显现,行业调整趋于市场化的竞争博弈使优势企 业迎来发展机遇。半导体材料-器件产业方面:整体周期性调整较为显著,全球半导体产业区 域结构调整仍在继续,全行业受经济发展速度影响较大,半导体材料市场整体价格进一步下 降,竞争加剧。 公司以市场为导向,以技术为先导,以管理为支撑,通过强强联合、战略联盟合资合作 实施在全球范围内的商业布局;同时在保持科技创新的持续性和先进性的基础上,依托在半 导体材料领域、硅材料光伏发电领域的技术积累、持续创新的基础上实施全国化产业布局, 持续快速发展公司的新能源产业;同时公司坚持在半导体材料领域的持续创新性的技术优势, 实现产品技术的转型升级、进一步优化产品结构,提升公司的核心竞争能力。 报告期内,实现营业总收入 476,784.27 万元,较上年同期增长 27.95%,公司各产业领 域实现产销规模快速增长;归属于上市公司股东的净利润 13,210.72 万元,较上年同期增长 84.40%;报告期末总资产为 1,416,273.54 万元,较年初增长 32.89%;报告期末归属于上市 公司股东的净资产为 654,711.33 万元,较期初增长 87.04%;股本 104,375.46 万股。 公司秉承节能环保、绿色低碳、环境友好的理念,坚持以人为本,追求卓越,通过合资 合作,推动节能减排事业,致力成为国际一流的绿色能源供应商。在光伏制造业方面,公司 充分发挥新能源产业的再投料技术、N 型硅片技术、金刚石线切割晶片技术、CFZ 技术等技术 优势,减少资源使用、降低制造成本、提升光电转换效率,为国内下游电池片制造商提供品 质优、成本低、一致性高的电池硅片,实现差异化产品的竞争,实施不同产品应用范围的产 品结构,适应和引领光伏电池制造业的市场变化和市场发展,实现公司以更高的转换效率、 更少的硅材料消耗、更好的环境友好性为产品和技术的发展路线。另一方面,公司在晶片加 工领域通过在全球领先性的规模化运用金刚石切片基础上,围绕自动化、少人化创新工厂整 体设计和流程设计,继续保持了中环股份在太阳能级硅片加工技术、设计理念的全球领先; 同时,围绕降低成本、提高产品质量、实施少人化制造,在一体机加工技术、切削液系统的 大循环回收技术、生产过程低排放-无排放技术方面继续在全球保持领先性创新。截止目前, 4 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 无论是高效的 N 型硅片还是传统的 P 型硅片,中环光伏的产品质量和上线良率都保持了全球 最高水平和领先的市场占有率。截止目前,中环光伏晶体事业部的晶体生长速度、单位炉台 产出、人均劳动生产率、产品切换速度继续保持全球领先,高效 N 型硅片市场占有率全球第 一。报告期内,公司在光伏制造业方面优势明显,产品产量、销量均得以提升,全年新能源 产业实现销售收入 380,207.02 万元,比上年同期上升 40.69%,实现公司新能源产业的快速 发展。 在光伏电站方面,公司秉承节约国家土地资源、环境友好、并结合草业种植、畜牧养殖、 旅游观光等产业理念,重点推动以华夏聚光(CCPV)的 C7-CX 高效聚光光伏发电系统的产业 化生产、本土化供应链建设和新能源发电应用。报告期内,C7 系统接收器的功率比原设计及 可研报告高出 6.52%,光电转换效率超过 24.5%,报告期内,华夏聚光公司已具备 300MW C7 系统的全线制造能力。目前,华夏聚光年产 1000MW 高效光伏系统吉瓦制造中心项目,及其重 要配套产业链项目太阳能光伏集光反射镜生产线项目已开工建设。内蒙古呼和浩特市赛罕区 20MW、武川县 100MW、苏尼特 50MW、阿拉善 50MW、四川阿坝州红原县 20MW、若尔盖县 20MW 高效光伏电站项目陆续实施。 半导体材料产业方面,半导体材料产业面临行业区域化结构调整,全球产品价格下降, 国内市场产品低价和过度竞争的产业竞争环境,公司充分发挥自身技术优势、管理优势、客 户资源优势,升级调整产品结构,满足具有行业发展代表性的国际先进跨国公司的客户需求。 同时,围绕着可持续发展的基本思路,环欧公司、领先公司在资金持续紧张的背景下坚持科 技投入,推进二十多项围绕未来半导体材料产品发展方向、拥有自主知识产权、具有全球领 先水平的研发的科技研发项目,完成几十项具有行业领先的提升理论产能、设备稼动率以及 高品质的工艺流程优化项目;在 02 专项研发平台的基础上积极实施国家科技重大项目研发成 果的产业化。中环股份独有知识产权的半导体级 CFZ 单晶硅片和太阳能级 CFZ 单晶硅片将分 别引领功率半导体市场、高端太阳能硅片市场的重大技术转型和技术升级。使公司成为客户 信赖、技术先进、产品结构合理的具有全球领先技术水平的行业知名的半导体材料制造商和 供应商。另一方面针对公司半导体器件产业长期存在的经营管理困境,实施并完成了产品经 营结构和领导团队的重建,并在报告期内初见成效,使公司半导体材料产业整体步入良性发 展态势。 公司坚持以自身主业发展为核心,通过同具有相似价值理念的企业进行战略联盟;强化 技术进步、产品换代,实现超越行业竞争。公司将与国际国内的合作伙伴联合,秉承共同理 念,发挥公司在高效单晶的技术领先优势。伴随着国内对分布式光伏发电鼓励政策的落地实 5 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 施,共同开发差异化的分布式光伏发电应用;同时,公司将与国际国内的合作伙伴联合,以 建立全球技术领先、环境友好,具有最高光电转换效率,最低发电成本的光伏发电系统为目 标,充分发挥各自在光伏产业中不可模仿的独特的技术优势,在全产业链整体实施战略创新, 以领先的技术、差异化的产品,采用本地化系统制造和电站开发于一体的商务模式,辐射全 国并共同开发全球市场。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一)本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因: 2014 年 1 月 26 日起,财政部修订了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则 第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务 报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列 报》等具体准则,同时先后颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则 第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。 根据财政部的要求,新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范 围内施行。 根据财政部的规定,本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则。 2、变更前采用的会计政策: 本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3、变更后采用的会计政策: 根据财政部的规定,公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新会计准则,其余未变更部分仍 采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。 (二)本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更,无需对期初数相关项目及其金额做出相应调整。新准则的实施不会 对公司 2013、2014 年度财务报表项目产生重大影响。 6 天津中环半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、天津中环融资租赁有限公司,成立于 2014 年 10 月,中环香港控股有限公司持有其 100%的股权。 2、阿拉善盟环聚新能源有限公司,成立于 2014 年 8 月,中环能源(内蒙古)有限公司 持有其 100%的股权。 3、苏尼特左旗环昕新能源有限公司,成立于 2014 年 8 月,中环能源(内蒙古)有限公 司持有其 80%的股权。 4、阿坝州红原环聚生态能源有限公司,成立于 2014 年 6 月,四川中环能源有限公司持 有其 90%的股权。 5、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司,成立于 2014 年 6 月,四川中环能源有限公司 持有其 90%的股权。 6、天津中环应用材料有限公司,成立于 2014 年 3 月,公司持有其 100%的股权。 7、内蒙古欧晶石英有限公司,因董事会章程变更后,公司对其具有实际控制影响,将其 纳入合并范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 天津中环半导体股份有限公司 董事长:张旭光 2015 年 3 月 23 日 7