申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                    关于天津中环半导体股份有限公司
         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
         申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津
     中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2015 年度非公
     开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
     券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
     《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中
     小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对中环股
     份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
         一、本次发行的募集资金情况
         经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开
     发行股票的批复》（证监许可[2015]2338 号）文核准，公司非公开发行人民币普
     通股（A 股）347,976,307 股，每股发行价格为人民币 10.13 元。本次发行募集资
     金总额 3,524,999,989.91 元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他
     相关发行费用共计人民币 67,177,540.00 元后，实际募集资金净额为人民币
     3,457,822,449.91 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华
     会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验
     字（2015）第 07298 号）。
         二、本次发行的募集资金投资项目情况
         本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：
                                                          投资总额    拟利用募集资
序号                   募集资金投资项目
                                                          (万元)      金数额(万元)
        武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MV 光伏发电
 1                                                          122,119          90,000
        项目
 2      阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目         58,613          58,600
 3      苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目         60,982          60,900
 4      红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目                 26,450          23,800
 5      若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目               26,970          26,900
 6      大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目                        30,456          26,400
        大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及
 7                                                            5,905           5,900
        产业化项目
                                          1
8      补充流动资金                                         60,000         60,000

        截至 2018 年 9 月 30 日，本次发行尚结余募集资金 6.29 亿元。

        三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

        天津中环半导体股份有限公司于 2018 年 1 月 23 日召开第五届董事会第三次
    会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动
    资金的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
    使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

        截至 2019 年 1 月 14 日，前次累计 8 亿元用于暂时补充流动资金的募集资金
    已全部归还至募集资金专项账户。

        四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
        中环股份第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时
    补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 6.07 亿元闲置募集资金暂时补充流动
    资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
        中环股份第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时
    补充流动资金的议案》，公司拟用闲置募集资金 6.07 亿元人民币暂时补充流动资
    金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
        中环股份独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金
    使用计划的情况下，公司使用 6.07 亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资
    金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资
    者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，
    议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情
    况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募
    集资金暂时补充流动资金事项。
        中环股份监事会已发表意见：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动
    资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股

    东的利益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

        中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
    集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常
                                        2
进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及
时、足额归还相关资金至募集资金专户。
    中环股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风
险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、保荐机构核查意见
    本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体
股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超
过 12 个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集
资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项已经中环股份第五届董事会第二十次会议和第五届监
事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法
律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。


    （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




                   李俊伟                       郑凌云




                                      申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                      2019 年 1 月 14 日




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