申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作
为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）2013 年、2015 年非公开
发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中环股份 2018 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：
一、募集资金的管理、使用及变更情况
（一）2013 年非公开发行股票募集资金相关情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427 号文核准，公司非公开发行股票
164,912,973 股，发行价格为每股 17.99 元，募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72 元，上
述募集资金于 2014 年 9 月 4 日到位，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具了 CHW 证验字【2014】0020 号验资报告。
2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况
（1）募集资金的管理情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规定的要求，对募集资金进行专户存储。
（2）投资项目资金实际存放情况
公司于 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 天 津 微电 子 工 业 区支 行 专 项 账户 ， 其 活 期存 款 账 户 为：
12001835400052505785，用于中环股份补充流动资金；中国建设银行股份有限公司呼和浩特
金桥开发区支行专项账户，其活期存款账户为：15001706685052505612，用于中环光伏 CFZ
单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目；中国建设银行股份有限公司天津微电子工业
区支行专项账户，其活期存款账户为：12001835400052506373，用于环欧公司 8 英寸半导体
硅片及 DW 切片项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额如下：
银行余额明细表单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
中国建设银行股份有限公司天
1 中环股份 12001835400052505785 19,899,180.89
津微电子工业区支行
中国建设银行股份有限公司呼
2 中环光伏 150017066850525056121 -
和浩特金桥开发区支行
中国建设银行股份有限公司天
3 环欧公司 12001835400052506373 4,147,691.48
津微电子工业区支行
合计 24,046,872.37
（3）非公开发行股票募集资金投资项目资金实际使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资
额 243,102.22 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 1）。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 2 月 7 日，中环股份第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 2013 年非公开发行股票募集资金投资项
目按进度实施的前提下，使用不超过 6.3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2018 年 11 月 22 日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
4、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司 2018 年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况。
5、募集资金投向变更情况
2017 年 6 月 8 日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十五
次会议均审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》。同意将原 2013 年非公开发行股票
募集资金投资项目“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”调整变更为“8 英寸半导体硅片及
DW 切片项目”。独立董事对上述事项亦发表了明确同意意见。变更募集资金投资项目的实
际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表（附表 3）。
2018 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。
6、募投项目结项及结余募集资金永久补流的情况
1
中环光伏公司募集资金账户 15001706685052505612 已注销。
经公司第五届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“CFZ 单晶用晶体
硅及超薄金刚石线切片项目”、“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”结项，并将剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提
高公司效益。
2013 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完结，剩余募集资金拟永久补充流动
资金。
7、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司募集资金实际使用情况与相关信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使
用募集资金的情形。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金相关情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2338 号文核准，公司非公开发行股票
347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，上
述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具了中兴财光华审验字【2015】第 07298 号验资报告。
2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况
（1）募集资金的管理情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规定的要求，对募集资金进行专户存储。
（2）投资项目资金实际存放情况
公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了
上 海 浦 东 发展 银 行 股 份有 限 公 司 天津 分 行 浦 益支 行 专 项 帐户 ， 其 活 期存 款 账 户 为：
77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥
支行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公司武川县 300MW
光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司呼和浩特建银大厦支
行专项帐户，其活期存款账户为：15050110205000000023，用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左
旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥
支行专项帐户，其活期存款账户为：59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特
左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专
项帐户，其活期存款账户为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪
20MW 光伏电站（示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项帐户，其活
期存款账户为：51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW
光伏电站（示范）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活
期存款账户为：77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目；
上 海 浦 东 发展 银 行 股 份有 限 公 司 天津 分 行 浦 益支 行 专 项 帐户 ， 其 活 期存 款 账 户 为：
77200154800000762，用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化
项目。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
上海浦东发展银行股份有限
1 中环股份 77200154800000779 2,111,511.82
公司天津分行浦益支行
呼和浩特环 中国银行股份有限公司呼和
2 1524437734262 -
聚公司 浩特市金桥支行
阿拉善盟环 中国建设银行股份有限公司
3 150501102050000000233 -
聚公司 呼和浩特建银大厦支行
苏尼特左旗 上海浦东发展银行股份有限
4 59050154500000308 2,112,249.51
环昕公司 公司呼和浩特金桥支行
阿坝州红原 中国建设银行股份有限公司
5 510501488508000001184 -
环聚公司 成都第八支行
阿坝州若尔 中国建设银行股份有限公司
6 510501488508000001195 -
盖环聚公司 成都第八支行
上海浦东发展银行股份有限
7 环鑫公司 77200078801000000046 193,647.39
公司天津分行浦益支行
上海浦东发展银行股份有限
8 环欧公司 772001548000007626 -
公司天津分行浦益支行
合计 4,417,408.72
（3）非公开发行股票募集资金投资项目资金实际使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资
额 266,547.77 万元，详见非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 2）。
2
呼和浩特环聚公司募集资金账户 152443773426 已注销；
3
阿拉善盟环聚公司募集资金账户 15050110205000000023 已注销；
4
阿坝州红原环聚公司募集资金账户 51050148850800000118 已注销；
5
阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户 51050148850800000119 已注销；
6
环欧公司募集资金账户 77200154800000762 已注销。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 1 月 23 日，中环股份第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目
按进度实施的前提下，使用不超过 8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2019 年 1 月 14 日，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集
资金专项账户。
4、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司 2018 年度无使用闲置募集资金投资理财产品情况。
5、募集资金投向变更情况
2017 年 6 月 8 日，公司召开的第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十五
次会议均审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》。同意将原 2015 年非公开发行股票募
集资金投资项目“大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目”调整变更为“大直径玻璃钝化芯片
（GPP）项目”，变更募集资金投资项目的实际使用情况详见变更募集资金投资项目情况表
（附表 3）。
2018 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。
6、募投项目结项及结余募集资金永久补流的情况
“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“红原县邛溪 20MW 光伏电站（示
范）项目”、“若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用
硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结余募集资金，
经公司第五届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该四项募投项目结项，
并将剩余募集资金 16,933.67 万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永
久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公
司效益。
7、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司募集资金实际使用情况与相关信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使
用募集资金的情形。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2018 年度，中环股份严格遵守了中国证监会、深圳证券交易
所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，有效执行了《募集资金三方监管协议》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等规定，不存
在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人: _________________ __________________
李俊伟 郑凌云
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2019 年 3 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元
本年度投入募集
募集资金总额 296,678.44 54,957.16
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 85,960.15 243,102.22
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 28.97%
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 度（%）(3)＝ 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) 现的效益
变更） (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片
否 130,000 130,000 193.50 104,844.27 80.65% 2018 年 7 月 11,718.31 是 否
项目
8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目 是 110,000 110,0007 54,763.66 86,787.68 78.90% 2018 年 8 月 8,186.64 是 否
补充流动资金 否 60,000 51,470.27 0 51,470.27 100.00% 否
7
原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目＂截至2017年5月31日已经累计投入24,039.85万元，均用于该项目的子项目“金刚石线切片项目”。“8
英寸半导体硅片及DW切片项目”将原募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目＂尚未使用募集资金余额85,960.15万元，在原募集资金项目DW钻石
线切片的基础上扩建8英寸抛光片生产线。因此，“8英寸半导体硅片及DW切片项目”，投资总额合计110,000万元，已投入金额24,039.85万元。
承诺投资项目小计 -- 300,000 291,470.27 54,957.16 243,102.22 -- -- 19,904.95 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 2018 年无募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 2018 年无募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年无募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 2 月 7 日经公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 确保 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过 6.3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
经公司第五届董事会第十四次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资
项目实施出现募集资金结余的金额及原 金永久补充流动资金的议案》，将“CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线切片项目”、“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”结项，并
因 将剩余募集资金 49,683.54 万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活
动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。
尚未使用的募集资金用途及去向 永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表 2：募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元
本年度投入募
募集资金总额 352,500.00 6,468.20
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 26,400.00 266,547.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.49%
是否已变 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 的效益
部分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
武川县 300MW 光伏电站一期工程
否 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 100.00% 2016 年 6 月 3,097.78 是 否
100MW 光伏发电项目
阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 2020 年 12
否 58,600.00 58,600.00 0.00 1,182.00 2.02% 不适用 不适用 否
光伏发电项目 月
苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 2017 年 12
否 60,900.00 60,900.00 21.06 54,448.79 89.41% 584.62 否 否
光伏发电项目 月
红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范） 2015 年 10
否 23,800.00 23,800.00 0.00 20,457.00 85.95% 不适用 不适用 否
项目 月
若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示范）
否 26,900.00 26,900.00 0.00 20,203.00 75.10% 2016 年 1 月 不适用 不适用 否
项目
大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目 是 26,400.00 26,400.00 6,447.14 23,468.74 88.90% 2019 年 1 月 不适用 不适用 否
大直径新型电力电子器件用硅单晶的
否 5,900.00 5,900.00 0.00 3,506.00 59.42% 2016 年 9 月 2,265.00 不适用 否
技术改造及产业化项目
补充流动资金 否 60,000.00 53,282.24 0.00 53,282.24 100.00% 否
承诺投资项目小计 -- 352,500.00 345,782.24 6,468.20 266,547.77 -- -- 5947.40 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目尚未完工。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 2018 年无募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 2018 年无募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情
2018 年无募集资金投资项目先期投入及置换情况
况
2018 年 1 月 23 日经公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
保 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过 8 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
况
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范）项目”、“若尔盖县卓坤 20MW 光伏
电站（示范）项目”、“大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造及产业化项目”已按计划完成投资，为更合理有效的使用结余
项目实施出现募集资金结余的金额及
募集资金，经公司第五届董事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余
原因
募集资金永久补充流动资金的议案》，将该四项募投项目结项，并将剩余募集资金 16,933.67 万元（含利息收入，最终以资金转出
日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效益。
尚未使用的募集资金用途及去向 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
截止 2018 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的实际使用情况表单位:万元
本报告 是否达 变更后的项目
变更后项目拟投入 本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 期实现 到预计 可行性是否发
募集资金总额(1) 际投入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 用状态日期
的效益 效益 生重大变化
8 英寸半导体硅片及 CFZ 区熔单晶硅及金
110,000 54,763.66 86,787.68 78.90% 2018 年 8 月 8,186.64 是 否
DW 切片项目 刚石线切片项目
大直径玻璃钝化芯片 大直径电泳玻璃钝化
26,400 6,447.14 23,468.74 88.90% 2019 年 1 月 不适用 不适用 否
（GPP）项目 芯片（GPP）项目
合计 -- 136,400 61,210.80 110,256.42 -- -- 8,186.64 -- --
1、公司于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了
《关于募集资金项目变更的议案》，将“CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目”尚未使用募集资金余额 85,960.15 万元全部
用于“8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）；
具体项目) 2、公司于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四十九次会议、于 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年度股东大会审议通过了
《关于募集资金项目变更的议案》，将“大直径电泳玻璃钝化芯片（GPP）项目”尚未使用募集资金余额 26,400 万元全部
用于“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金项目的公告》（公告编号：2017-60）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
无
具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
