证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2020-115
天津中环半导体股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次变更的募集资金项目名称：2015 年非公开发行股票募集资金项目中的“阿拉善左
旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”。
本次结项的募集资金项目名称：2015 年非公开发行股票募集资金项目中的“苏尼特左
旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”、2018
年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、
人员安置费用等并购整合费用”。
节余募集资金补充流动资金：拟将变更及结项后的节余募集资金共计 60,729.86 万元
（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充天津中环半导体股
份股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）流动资金，用于其日常生产经营
及业务发展。
本事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
公司于 2020 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金
项目中募投项目 “阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止、将“苏尼特左旗
高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”和 2018 年发行
股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用
等并购整合费用”项目节余募集资金共计 60,729.86 万元（含利息收入，实际金额以资金转出
1
当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意
意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、 募集资金项目基本情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2338 号文核准，公司非公开发行股票
347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，
上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具了中兴财光华审验字【2015】第 07298 号验资报告。
（二）2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股
份有限公司发行股份购买资产的配套募集非公开发行人民币普通股（A 股）56,936,870 股，每
股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股
56,936,870 股，募集资金总额 396,849,983.90 元，募集资金净额为人民币 379,213,406.63
元。上述募集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
二、 募集资金投资项目使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》使用募
集资金，截至 2020 年 10 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金项目公司累计已使用募集
资金 286,588.57 万元，募集资金余额为 59,947.46 万元（包含累计收到银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机
构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”公司累计已使用募集资金 2,330.38 万元，
募集资金余额为 782.40 万元（包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
1、2015 年非公开发行股票募集资金项目
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资 募资资金投入
序号 项目名称 未投入金额
投资总额 总额 累计金额
武川县300MW光伏电站一期工程100MW光伏发
1 90,000.00 90,000.00 90,000.00 -
电项目
2 阿拉善左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电 58,600.00 58,600.00 1,182.00 57,418.00
2
项目
苏尼特左旗高效光伏电站一期50MW光伏发电
3 60,900.00 56,430.15 55,263.39 1,166.76
项目
4 红原县邛溪20MW光伏电站（示范）项目 23,800.00 20,457.00 20,457.00 -
5 若尔盖县卓坤20MW光伏电站（示范）项目 26,900.00 20,203.00 20,203.00 -
6 大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目 26,400.00 26,400.00 25,791.09 608.91
大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改
7 5,900.00 3,506.00 3,506.00 -
造及产业化项目
8 补充流动资金 60,000.00 53,282.24 53,282.24 -
9 结余募集资金永久补充流动资金 16,903.85 16,903.85
合计 352,500.00 345,782.24 286,588.57 59,193.67
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 1 月 14 日，经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审
议通过，同意使用不超过 5.88 亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
截至 2020 年 10 月 31 日，公司已使用募集资金 5.88 亿元用于暂时补充流动资金，将及时归还
并履行信息披露义务。
2、2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目
（1）募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后投资 募资资金投入
序号 项目名称 未投入金额
投资总额 总额 累计金额
国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与
1 36,616.00 36,616.00 34,688.46 1,927.54
维护
支付本次交易的中介机构费用、交易税费、
2 5,000.00 3,069.00 2,330.38 738.62
人员安置费用等并购整合费用
合计 41,616.00 39,685.00 37,018.84 2,666.16
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通
过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产的配
套募集资金不超过 9,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
公司累计 9,500 万元用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2020 年 8 月 20 日全部归还至
3
募集资金专项账户，截至 2020 年 10 月 30 日，本次募集资金无暂时补充流动资金情况。
三、关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金情况
拟将 2015 年非公开发行股票募集资金项目中募投项目 “阿拉善左旗高效光伏电站一期
50MW 光伏发电项目”终止、将“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径
玻璃钝化芯片（GPP）项目”和 2018 年发行股份购买资产募集配套资金项目中“支付本次交
易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”项目节余募集资金 60,729.86
万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
1、关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”，
实施主体为公司全资子公司阿拉善盟环聚新能源有限公司。截至 2020 年 10 月 31 日，募集资
金使用和节余具体情况如下： 单位：万元
募集资金投 募集资金 节余金额
序号 项目名称 累计投入金额
资金额 使用比例 （含利息收入）
阿拉善左旗高效光伏电站一
1 58,600.00 1,182.00 2.02% 58,045.79
期 50MW 光伏发电项目
（1）本次拟终止部分募投项目的具体原因
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”原计划 2020 年完成，但截至目前尚
未取得建设并网指标，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公
司拟终止本次项目并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营
和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。
（2）募集资金投资项目终止后资金使用计划
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止后，节余募集资金将永久补充
流动资金（含利息收入，以银行结算为准），同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户。
（3）本次终止部分募投项目的影响
本次终止“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”并将节余募集资金永久补
充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
本次终止部分募集资金投资项目后节余募集资金将全部永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司的财务费用，进一步满足公司战略发展需求，以实现募集资金使用
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效益最大化，促进公司经营业绩提升。
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金情况
本次拟将已结项项目 2015 年非公开发行股票募投项目中“苏尼特左旗高效光伏电站一期
50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”、2018 年发行股份购买资产募集配
套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用”节
余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 10 月 31 日，本次结项的募投项目资金使用及节
余具体情况如下：
单位：万元
募集资金
累计投入金 募集资金 节余金额
类别 项目名称 投资总额
额 使用比例 （含利息收入）
（调整后）
苏尼特左旗高效光伏电站一期
2015 年非公开发 56,430.15 55,263.39 97.93% 1,200.31
50MW 光伏发电项目
行股票募集资金
大直径玻璃钝化芯片（GPP）项
项目 26,400.00 25,791.09 97.69% 701.36
目
2018 年发行股份 支付本次交易的中介机构费
购买资产募集配 用、交易税费、人员安置费用 3,069.00 2,330.38 75.93% 782.40
套资金项目 等并购整合费用
合计 85,899.15 83,384.86 - 2,684.07
（1）募集资金节余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在
保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和
管理，合理降低项目总支出。苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目 2017 年 12 月
募集资金项目结项后应付未付款节余 1,200.31 万元（含利息收入）、大直径玻璃钝化芯片（GPP）
2018 年 7 月募集资金项目结项后应付未付款节余 701.36 万元（含利息收入）、支付本次交易
的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用节余 782.40 万元（含利息收入）。
（2）节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项后
的节余募集资金（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办
理销户手续。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的
经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，不会影响公司其他募集资金项目的实施。相关
5
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文
件的要求。
四、专项意见说明
1、监事会意见
本次终止“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”，将“苏尼特左旗高效光伏
电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”、2018 年发行股份购买资
产募集配套资金项目中“支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合
费用”节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前客观情况做出的决定，有利于缓解公
司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公
司和股东利益，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意
变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是基于当前
公司所处市场环境和未来发展需要进行的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司和股东的整体利益，符合公司发展战略。公司终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事
同意《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，并将此议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，
履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；
（2）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过 1 年；
（3）本次终止和结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于与公司
主营业务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司
发展的流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项尚需
6
经过公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对公司变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
4、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（1）公司本次结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了
必要的审议程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（2）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过 1 年。
（3）本次结项募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业
务相关的生产经营活动，有利于避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，满足公司发展的
流动资金需求，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司其他募
集资金项目的实施。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，本独立财务顾问对中环股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分募投
项目结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可函；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司变更募集资金用途、部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见；
6、民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易部分募投项目结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
7
