平安证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为天津中
环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）非公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规
的规定，对中环股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2338 号文核准，由主承
销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）
347,976,307 股，发行价格为每股 10.13 元。至 2015 年 11 月 27 日公司实际收到
非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 347,976,307 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,524,999,989.91 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 67,177,540.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,457,822,449.91 元，其中，
计入注册资本人民币 347,976,307.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
3,109,846,142.91 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 27 日到位，已经中兴财光华
会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了中兴财光华审验字（2015）第
07298 号验资报告。
2. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，由主承
销商平安证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,770,069 股，
每股发行价格为 20.18 元/股。至 2020 年 7 月 23 日，公司实际收到非公开发行
人民币普通股（A 股）247,770,069 股，募集资金总额 4,999,999,992.42 元，减除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，
实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。其中，计入注册资本人民币
1
247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 4,665,719,543.09 元。上述
募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，对募集资金实
行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，
均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，并由总
经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计部
门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的
要求存放、使用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，对募集资金制定
了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
1. 公司于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批
准开设了上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账
户为：77200154800000779，用于中环股份补充流动资金；中国银行股份有限公司呼和
浩特市金桥支行专项账户，其活期存款账户为：152443773426，用于呼和浩特环聚公
司武川县 300MW 光伏电站一期工程 100MW 光伏发电项目；中国建设银行股份有限
公司呼和浩特建银大厦支行专项账户，其活期存款账户为：15050110205000000761，
用于阿拉善盟环聚公司阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目；上海浦
东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行专项账户，其活期存款账户为：
59050154500000308，用于苏尼特左旗环昕公司苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW
光伏发电项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户
为：51050148850800000118，用于阿坝州红原环聚公司红原县邛溪 20MW 光伏电站
2
（示范）项目；中国建设银行股份有限公司成都第八支行专项账户，其活期存款账户
为：51050148850800000119，用于阿坝州若尔盖环聚公司若尔盖县卓坤 20MW 光伏电
站（示范）项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活
期存款账户为：77200078801000000046，用于环鑫公司大直径玻璃钝化芯片（GPP）
项目；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行专项账户，其活期存款账户
为：77200154800000762，用于环欧公司大直径新型电力电子器件用硅单晶的技术改造
及产业化项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为：
单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
上海浦东发展银行股份有限
1 中环股份 772001548000007791 -
公司天津分行浦益支行
呼和浩特环 中国银行股份有限公司呼和
2 1524437734262 -
聚公司 浩特市金桥支行
阿拉善盟环 中国建设银行股份有限公司
3 150501102050000007613 -
聚公司 呼和浩特建银大厦支行
苏尼特左旗 上海浦东发展银行股份有限
4 590501545000003084 -
环昕公司 公司呼和浩特金桥支行
阿坝州红原 中国建设银行股份有限公司
5 510501488508000001185 -
环聚公司 成都第八支行
阿坝州若尔 中国建设银行股份有限公司
6 510501488508000001196 -
盖环聚公司 成都第八支行
上海浦东发展银行股份有限
7 环鑫公司 772000788010000000467 -
公司天津分行浦益支行
上海浦东发展银行股份有限
8 环欧公司 772001548000007628 -
公司天津分行浦益支行
合计 -
2. 公司于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批
准开设了平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：
15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账
户为：77010078801000002948，用于中环股份“集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产
线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司
无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电
路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用。截至 2020 年 12 月
1
中环股份募集资金账户 77200154800000779 已注销；
2
呼和浩特环聚公司募集资金账户 152443773426 已注销；
3
阿拉善盟环聚公司募集资金账户 15050110205000000761 已注销；
4
苏尼特左旗环昕公司募集资金账户 59050154500000308 已注销；
5
阿坝州红原环聚公司募集资金账户 51050148850800000118 已注销；
6
阿坝州若尔盖环聚公司募集资金账户 51050148850800000119 已注销；
7
环鑫公司募集资金账户 77200078801000000046 已注销；
8
环欧公司募集资金账户 77200154800000762 已注销。
3
31 日，公司募集资金账户余额为：
单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
平安银行股份有限公司天津
1 中环股份 15000101715706 66,757.27
分行
上海浦东发展银行股份有限
2 中环股份 77010078801000002948 53,594,500.44
公司天津分行
中国光大银行股份有限公司
3 中环领先 39920180809650015 56,791,853.28
无锡分行
合计 110,453,110.99
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1．截至 2020 年 12 月 31 日 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目募集
资金实际投资额 345,782.24 万元，详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
2．截至 2020 年 12 月 31 日 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目募集
资金实际投资额 271,572.86 万元，详见募集资金使用情况对照表（附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止、“苏尼特左旗
高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”，
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第二
次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将
剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。详见变更募集资金
投资项目情况表（附表 3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对非公开发行股票的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息
披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容
不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 CAC 证专字
[2021]0076 号《天津中环半导体股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情
4
况鉴证报告》。会计师认为：中环股份 2020 年度《2020 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大
方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集
资金专户银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定；
公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：______________ ______________
盛金龙 周 协
平安证券股份有限公司
年 月 日
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:万元
本年度投入募
募集资金总额 352,500.00 59,536.91
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 59,193.67
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 76,097.52 345,782.24
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 21.59%
是否已变
截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 的效益
＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
武川县 300MW 光伏电站一期工程 2016 年 6
否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100.00% 2,125.69 是 否
100MW 光伏发电项目 月
阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 2020 年 12
是 58,600.00 1,182.00 1,182.00 100.00% 不适用 不适用 否
光伏发电项目 月
苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 2017 年 12
是 60,900.00 55,263.39 55,263.39 100.00% 83.51 否 否
光伏发电项目 月
红原县邛溪 20MW 光伏电站（示范） 2015 年 10
否 23,800.00 20,457.00 20,457.00 100.00% 不适用 不适用 否
项目 月
若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站（示 2016 年 1
否 26,900.00 20,203.00 20,203.00 100.00% 不适用 不适用 否
范）项目 月
2019 年 1
大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目 是 26,400.00 25,791.09 343.24 25,791.09 100.00% 82.64 否 否
月
大直径新型电力电子器件用硅单晶的 2016 年 9
否 5,900.00 3,506.00 3,506.00 100.00% 1,112.46 是 否
技术改造及产业化项目 月
补充流动资金 否 60,000.00 53,282.24 53,282.24 100.00% 不适用 否
结余募集资金永久补充流动资金 否 76,097.52 59,193.67 76,097.52 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 352,500.00 345,782.24 59,536.91 345,782.24 100.00% -- 3,404.30 -- --
苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目未达到预计收益主要系公司电站项目建设已实施完毕尚未全部并网发电，剩
未达到计划进度或预计收益的情况和
余 30MW 拟于 2021 年一季度完成并网。大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目未达到预计收益主要系项目研发和投产进度、市场价
原因（分具体项目）
格变动所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”截至 2020 年尚未取得建设并网指标，为了更科学、审慎、有效地使用募集
资金，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
募集资金投资项目实施方式调整情况
资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止本次项目并将项目节余募集资
金 57,418 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.88 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
况
十二个月。2020 年 12 月 30 日公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5.88 亿元全部归还至募集资金专项账户。
“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝化芯片（GPP）项目”已按计划完成投资，项目结项并将
项目实施出现募集资金结余的金额及
剩余募集资金 1,775.67 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司效
原因
益。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
附表 2：募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:万元
本年度投入募
募集资金总额 500,000.00 271,572.86
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 271,572.86
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 的效益
＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生 2021 年 10
否 450,000.00 450,000.00 230,223.90 230,223.90 51.16% 不适用 不适用 否
产线项目 月
补充流动资金 否 50,000.00 41,348.96 41,348.96 41,348.96 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 500,000.00 491,348.96 271,572.86 271,572.86 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
募集资金投资项目先期投入及置换金额为 211,091.00 万元
况
经公司 2020 年 7 月 23 日第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 补充流动资金的议案》同意公司使用不超过 180,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审议通过了《关于使用部分闲
况 置募集资金进行现金管理的议案》同意使用闲置募集资金最高额不超过 200,000.00 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截止 2020 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金 180,000.00 万元暂时补充流动资金，部分闲置募集资金 29,500.00 万元进行现金管
尚未使用的募集资金用途及去向
理，其余 11,045.31 万元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年变更募集资金投资项目情况表 单位:万元
变更后项目 变更后的项
截至期末投资 项目达到预 是否达
拟投入募集 本年度实际 截至期末累计 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 进度（%）(3) 定可使用状 到预计
资金总额 投入金额 投入金额(2) 现的效益 否发生重大
＝(2)/(1) 态日期 效益
（1） 变化
阿拉善左旗高效光伏电站一
永久补充流动资金 57,418.00 57,418.00 57,418.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
期 50MW 光伏发电项目
苏尼特左旗高效光伏电站一
永久补充流动资金 1,166.76 1,166.76 1,166.76 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
期 50MW 光伏发电项目
大直径玻璃钝化芯片
永久补充流动资金 608.91 608.91 608.91 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
（GPP）项目
合计 -- 59,193.67 59,193.67 59,193.67 100.00% -- -- -- --
“阿拉善左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”终止、“苏尼特左旗高效光伏电站一期 50MW 光伏发电项目”、“大直径玻璃钝
变更原因、决策程序及 化芯片（GPP）项目”结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第二次会议及 2020 年第三次
信息披露情况说明 临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 不适用
说明
注：上表中变更募集资金投资项目，不包含 2018 年发行股份购买资产的配套募集资金投资项目。