TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2023)第 2177 号
(第一页，共二页)
TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL 中环”）
于 2018 年 7 月、2020 年 7 月及 2021 年 10 月募集的人民币普通股资金（以下简称
“前次募集资金”）截至 2022 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募集
资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证工作。
TCL 中环管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用
指引——发行类第 7 号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执
行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使
用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 – 历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报，
在所有重大方面如实反映了 TCL 中环截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金的使
用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关前次募集资金使用情况报
告是否不存在重大错报，在所有重大方面如实反映了 TCL 中环截至 2022 年 12 月
31 日止前次募集资金的使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的
职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险
的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我
们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证
意见提供了基础。
1
普华永道中天特审字(2023)第 2177 号
(第二页，共二页)
我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券
监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，并在所有重
大方面如实反映了 TCL 中环截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供 TCL 中环向深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会申请
向不特定对象发行可转债之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其他目
的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） 倪靖安
中国上海市 注册会计师
2023 年 4 月 7 日 杜子牧
2
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
TCL 中环新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
TCL 中环新能源科技股份有限公司（原名“天津中环半导体股份有限公司”，以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的专项
报告。本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2018 年度发行股份购买资产及非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，向国电科技环保集团股份
有限公司发行股份合计 83,983,137 股，收购其持有的江苏中环企业管理有限公司 90%的股权
（以下简称“中环管理”，原名“国电光伏有限公司”）。中环管理 90%的股份已于 2018 年
7 月 2 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，并于 2018 年 8 月 3 日收到了中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股数
量为 83,983,137 股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股份
有限公司非公开发行人民币普通股 56,936,870 股，每股发行价格为人民币 6.97 元。至 2018
年 7 月 18 日 ， 公 司 实 际 收 到 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 56,936,870 股 ， 募 集 资 金 总 额
396,849,983.90 元 ， 减 除 承 销 及 保 荐 费 用 、 发 行 登 记 费 以 及 其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币
17,636,577.27 元，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63 元，其中，计入注册资本人民
币 56,936,870.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 322,276,536.63 元。上述募集资金于
2018 年 7 月 18 日到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了中
兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2018 年度非公开发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中 环 新 能 源 大连银行股份有限公 147202209002261 -
科技股份有限公 司天津分行 （已销户）
司
2 江苏中环企业管 江苏宜兴农村商业银 3202230501010000019390 -
理有限公司 行股份有限公司城东 （已销户）
支行
1
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况(续)
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，公司非公开发行人民币普
通 股 247,770,069 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 20.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
4,999,999,992.42 元 ， 扣 除 发行 费 用 人 民 币 86,510,380.33 元 后 ， 募 集资 金 净 额 为 人 民 币
4,913,489,612.09 元，其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢
价）人民币 4,665,719,543.09 元。上述资金于 2020 年 7 月 23 日到位，业经中审华会计师事务
所（特殊普通合伙）予以验证并出具 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年度非公开发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中 环 新 能 源 平安银行股份有限公 15000101715706 67,951.07
科技股份有限公 司天津分行
司
2 TCL 中 环 新 能 源 上海浦东发展银行股 77010078801000002948 1,873,333.22
科技股份有限公 份有限公司天津分行
司
3 中环领先半导体 中国光大银行股份有 39920180809650015 -
材料有限公司 限公司无锡分行 （已销户）
4 无锡中环应用材 中国建设银行股份有 32050161623600001670 31,500.61
料有限公司 限公司宜兴支行营业
部
5 天 津 市 环 欧 半 导 上海浦东发展银行股 77010078801000006418 -
体 材 料 技 术 有 限 份有限公司天津分行
公司
合计 1,972,784.90
2
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况(续)
(三) 2021 年度非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085 号文核准，公司非公开发行人民币普
通 股 198,807,157 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 45.27 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
8,999,999,997.39 元 ， 扣 除 发行 费 用 人 民 币 90,761,516.17 元 后 ， 募 集资 金 净 额 为 人 民 币
8,909,238,481.22 元，其中，计入注册资本人民币 198,807,157.00 元，计入资本公积（股本溢
价）人民币 8,710,431,324.22 元。上述资金于 2021 年 10 月 25 日到位，业经中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 CAC 证验字[2021]0197 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，2021 年度非公开发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中环新能源 中国建设银行股份有 12050183540000001054 938,567.86
科技股份有限公 限公司天津微电子工
司 业区支行
2 TCL 中环新能源 上海浦东发展银行股 77010078801400005898 17,812,823.54
科技股份有限公 份有限公司天津分行
司
3 宁夏中环光伏材 中国建设银行股份有 64050112150000000687 198,059.03
料有限公司 限公司银川开发区支
行
4 宁 夏 中 环 光 伏 材 中国工商银行股份有 2902004129200159252 69,920,382.48
料有限公司 限公司银川西夏支行
合计 88,869,832.91
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 2018 年度发行股份购买资产及非公开发行股票募集资金
1、2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入所涉及使用 2018 年度非公开发行股票募集资金
投资项目款项共计人民币 37,921.34 万元，公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 396,849,983.90
减：支付的发行费用 (17,636,577.27)
募集资金净额 379,213,406.63
减：直接投入募投项目 (358,850,732.38)
减：临时性补充流动资金 (205,000,000.00)
加：收回临时性补充流动资金 205,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 581,013.42
减：置换前期募集项目投入 (13,557,487.67)
减：永久性补充流动资金 (7,386,200.00)
募集资金专户余额 -
尚未使用的募集资金余额 -
2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、2018 年度非公开发行股票募集资金变更情况
经公司第六届董事会第二次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
将该募投项目结项，并将剩余募集资金 738.62 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
3、2018 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见
附表 1。
4、2018 年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
2018 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已
投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金 1,355.75 万元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预
先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 CAC 证专字[2018]0370 号《募集资金置
换鉴证报告》。
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(一) 2018 年度发行股份购买资产及非公开发行股票募集资金(续)
5、2018 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 2018 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 8 月 21 日止，公司累计
11,000 万元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
(2) 2019 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保发行股份购买资产配套募集资金项目按进度实
施的前提下，使用不超过 9,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 20 日止，公司累计 9,500 万元用于暂时补
充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
6、2018 年度非公开发行股票募集资金不涉及实现效益情况对照情况。
7、以资产认购股份的情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，向国电科技环保集团股份
有限公司发行股份合计 83,983,137 股，收购其持有的中环管理 90%的股权。中环管理 90%的
股份已于 2018 年 7 月 2 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。根据中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，并于 2018 年 8 月 3 日
收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次
非公开发行新股数量为 83,983,137 股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
于 2022 年 12 月 31 日，公司持有中环管理股权的账面价值为 644,150,670.72 元，中环管
理处于正常经营状况。
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1、2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入所涉及使用 2019 年度非公开发行股票募集资金
投资项目款项共计人民币 446,512.44 万元，公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况
如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,999,999,992.42
减：支付的发行费用 (86,510,380.33)
募集资金净额 4,913,489,612.09
减：直接投入募投项目 (1,940,724,852.32)
减：临时性补充流动资金及现金管理 (5,969,000,000.00)
加：收回临时性补充流动资金及现金管理返还 5,509,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13,607,609.33
减：置换前期募集项目投入 (2,110,909,972.11)
减：永久性补充流动资金 (413,489,612.09)
募集资金专户余额 1,972,784.90
尚未使用的募集资金余额 448,365,175.57
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金(续)
2、2019 年度非公开发行股票募集资金变更情况
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集
资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，并经
于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年度股东大会批准。结合公司在光伏材料产业规划布局，匹
配 12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片（“G12”）产品的性价比优势在终端体现明显、
产业化应用发展迅速、日益增长的差异化客制化产品订单需求，为最大化募集资金效益，公司
结合现阶段及未来产业发展趋势，决定对原募投项目及部分募集资金用途进行调整，公司拟将
原计划投入“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”中的剩余募集资金 97,589.94 万元，全
部用于年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（“DW 四期项目”）的建设，此
次变更募集资金金额占本次非公开发行股票募集资金总额的 19.52%。
3、2019 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附
表 2。
4、2019 年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
2020 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换
已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金 211,091.00 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项
目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 CAC 证专字[2020]0458 号《募集资
金置换鉴证报告》。
5、2019 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 2020 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目按进度实施的前提下，使用不超
过 180,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
募集资金项目按进度实施的前提下，使用最高额不超过 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2021 年 7 月 12 日，公司归还 10,000.00 万元至募集资金专项账户，2021 年 7 月 22 日，
公司已将剩余 170,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户。
自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均
全部按期收回。
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金(续)
5、2019 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况(续)
(2) 2021 年 8 月 6 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 160,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截 至 2022 年 8 月 5 日 止 ， 上 述 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 累 计 使 用 金 额 为
150,000.00 万元，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
项账户。
(3) 2022 年 10 月 19 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起
不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的累计使用金额为
50,000.00 万元，已归还 4,000.00 万元至募集资金专项账户。
6、2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况参见附表 4。
7、以资产认购股份的情况
公司不存在用资产认购股份的情况。
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(三) 2021 年度非公开发行股票募集资金
1、2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入所涉及使用 2021 年非公开发行股票募集资金投
资项目款项共计人民币 619,624.51 万元，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 8,999,999,997.39
减：支付的发行费用 (90,761,516.17)
募集资金净额 8,909,238,481.22
减：直接投入募投项目 (6,112,357,999.87)
减：临时性补充流动资金及现金管理 (12,770,000,000.00)
加：收回临时性补充流动资金及现金管理返还 10,120,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 25,876,484.06
减：置换前期募集项目投入 (83,887,132.50)
募集资金专户余额 88,869,832.91
尚未使用的募集资金余额 2,712,993,348.85
2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金变更情况
不适用
3、2021 年度非公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明参见附
表 3。
4、2021 年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
2021 年 10 月 25 日公司召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金
置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金 8,388.71 万元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资
项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 CAC 证专字[2021]0605 号《募集
资金置换鉴证报告》。
9
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
(三) 2021 年度非公开发行股票募集资金(续)
5、2021 年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 公司于 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 700,000.00 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金最高额不超过 180,000.00 万元进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。
2022 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 700,000.00 万
元归还至募集资金专项账户。
自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均
全部按期收回。
(2) 2022 年 10 月 19 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
400,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均为公司董事会批准该议案之日
起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的累计使用金额为
350,000.00 万元，已归还 85,000.00 万元至募集资金专项账户。
6、2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况参见附表 5。
7、以资产认购股份的情况
公司不存在用资产认购股份的情况。
三、其他差异说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2018 年至 2022 年年度报告、中期报告
和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 1
2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 39,685.00 已累计使用募集资金总额： 39,685.00
各年度使用募集资金总额：
2018 年： 27,209.78
变更用途的募集资金总额： 738.62 2019 年： 8,993.56
变更用途的募集资金总额比例： 1.86% 2020 年： 3,481.66
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金 实际投资金 项目预计达
投资项目 募集资金投资总额 累计投资额 额与募集后 到可使用状
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 承诺投资金 态日期
投资金额 资金额 额 投资金额 投资金额 额 额的差额
1 国电光伏有限公司 国电光伏有限公司厂
2020 年
厂房及公辅设施的 房及公辅设施的修复 36,616.00 36,616.00 36,616.00 36,616.00 36,616.00 36,616.00 -
12 月
修复与维护 与维护
2 支付本次交易的中 支付本次交易的中介
介机构费用、交易 机构费用、交易税
5,000.00 2,330.38 2,330.38 5,000.00 2,330.38 2,330.38 - 不适用
税费、人员安置费 费、人员安置费用等
用等并购整合费用 并购整合费用
3 结余募集资金永久 结余募集资金永久补
— 738.62 738.62 — 738.62 738.62 - 不适用
补充流动资金 充流动资金
合计 41,616.00 39,685.00 39,685.00 41,616.00 39,685.00 39,685.00 -
11
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 2
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 500,000.00 已累计使用募集资金总额： 446,512.44
各年度使用募集资金总额：
2020 年： 271,572.86
变更用途的募集资金总额： 97,589.94 2021 年： 80,329.22
变更用途的募集资金总额比例： 19.52% 2022 年： 94,610.36
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计 实际投资金额 项目预计达到
投资项目 募集资金投资总额 投资额 与募集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 投资金额的差 期
投资金额 资金额 投资金额 资金额 额 额
1 集成电路用 8-12
集成电路用 8- 英寸硅片之生产线
12 英寸硅片之 项目 450,000.00 352,410.06 352,573.60 450,000.00 352,410.06 352,573.60 163.54（注 2） 2021 年 10 月
2 生产线项目 年产 30GW 高纯
太阳能超薄硅单晶 (45,000.06)
材料智慧工厂项目 97,589.94 52,589.88 97,589.94 52,589.88 （注 3） 2023 年 6 月
3 补充流动资金 补充流动资金 50,000.00 41,348.96 41,348.96 50,000.00 41,348.96 41,348.96 - 不适用
491,348.96
合计 500,000.00 （注 1） 446,512.44 500,000.00 491,348.96 446,512.44 (44,836.52)
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 2(续)
注 1：公司本次非公开发行股票募集资金总额 500,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 491,348.96 万元。
注 2：公司于 2022 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供
借款以实施募投项目的议案》，并于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年度股东大会审议通过，将原计划投入“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线
项目”中的剩余募集资金 97,589.94 万元全部用于年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目，后续中环领先半导体材料有限公司使
用自有资金投资于集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账
户产生的累计利息净收入 163.54 万元进行支付。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 3
2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 900,000.00 已累计使用募集资金总额： 619,624.51
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2021 年： 46,299.71
变更用途的募集资金总额比例： - 2022 年： 573,324.80
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计 实际投资金额 项目预计达到可
投资项目 募集资金投资总额 投资额 与募集后承诺 使用状态日期
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 投资金额的差
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
50GW(G12)
50GW(G12)太阳 太阳能级单晶
能级单晶硅材料 硅材料智慧工 890,923.85 (271,299.34)
1 智慧工厂项目 厂项目 900,000.00 （注 1） 619,624.51 900,000.00 890,923.85 619,624.51 （注 2） 2023 年 6 月
注 1：公司本次非公开发行股票募集资金总额 900,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 890,923.85 万元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日止，50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 4
2019 年度非公开发行股票项目投资实现效益对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止使用 2019 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截至 2022 年 12 最近三年实际效益
截至 2022 年 12 月 31 是否达到预
月 31 日止投资项 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 日止累计实现效益 计效益
目累计产能利用率
集成电路用 8-12 英
79.53% 税后内部收益率为 不适用
1 寸硅片之生产线项 10,327.97 8,622.54 6,266.20 25,216.71
（注 1） 12.64% （注 2）
目
年产 30GW 高纯太
— 不适用
2 阳能超薄硅单晶材 利润率为 9.94% — — — —
（注 3） （注 4）
料智慧工厂项目
合计 10,327.97 8,622.54 6,266.20 25,216.71
注 1：投资项目累计产能利用率为实际产量和设计产能之比。
注 2：集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目尚未全部投产，故截至 2022 年 12 月 31 日止尚不适用是否达到预计效益。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，故不适用投资项目累计产能利用率。
注 4：截至 2022 年 12 月 31 日止，年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目尚在建设期，故尚不适用是否达到预计效益。
TCL 中环新能源科技股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
附表 5
2021 年度非公开发行股票项目投资实现效益对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止使用 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截至 2022 年 12 最近三年实际效益
截至 2022 年 12
月 31 日止投资项 是否达到预计效
承诺效益 月 31 日止累计实
序号 项目名称 目累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 益
现效益
50GW(G12)太阳能
21.70% 项目税后内部收益 不适用
1 级单晶硅材料智慧 不适用 不适用 52,553.52 52,553.52
（注 1） 率为 38.44% （注 2）
工厂项目
注 1：投资项目累计产能利用率为实际产量和设计产能之比。
注 2： 50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目尚未全部投产，故截至 2022 年 12 月 31 日止尚不适用是否达到预计效益。
