证券代码：002139           证券简称：拓邦股份
                                                     公告编号：2020048
债券代码：128058           债券简称：拓邦转债



                        深圳拓邦股份有限公司

                 关于调整“拓邦转债”转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    调整前“拓邦转债”（债券代码：128058）转股价格为 5.54 元/股；
    调整后“拓邦转债”转股价格为 5.47 元/股；
    转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 2 日。


    一、可转换公司债券转股价格调整依据
    根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（债
券简称“拓邦转债”，债券代码“128058”，以下简称“可转债”）发行后，当
公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转


                                    1
股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
    二、前次“拓邦转债”转股价格调整情况
    公司于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）实施了 2018 年度权益分派，
按照每股派发现金红利 0.0994918 元（含税）进行权益分派，股权登记日为 2019
年 5 月 28 日。拓邦转债的转股价格自 2019 年 5 月 29 日起由原来的 5.64 元/
股调整为 5.54 元/股。
    三、本次“拓邦转债”转股价格调整原因及计算过程
    1、公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权
    2020 年 3 月 30 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议
案》。本次行权采取自主行权方式，自 2020 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 22 日，
激励对象已完成第一个行权期期权的行权，行权价格为 3.70 元/股，增加股本
12,014,700 元，相比行权前公司股本（2020 年 5 月 11 日为 1,018,796,469 股）的
新增比率为 1.1793%。
    2、公司 2019 年度权益分派
    公司将实施 2019 年度权益分派方案（股权登记日：2020 年 6 月 1 日；除权
除息日：2020 年 6 月 2 日），每股派送现金股利 0.0493 元。
    根据上述转股价格调整依据，拓邦转债的转股价格由原来的 5.54 元/股调整
为 5.47 元/股。转股价格调整具体计算过程如下：
    P1＝（P0-D+A×k）（1+n+k）=（5.54-0.0493+3.70*1.1793%）（1+1.1793%）
=5.47 元/股。
    调整后的转股价格自 2020 年 6 月 2 日开始生效，公司可转债于 2020 年 5
月 25 日至 2020 年 6 月 1 日期间暂停转股，自 2020 年 6 月 2 日恢复转股。


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四、备查文件
1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《深圳拓邦股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
3、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。


特此公告。
                                       深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                  2020 年 5 月 26 日




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