深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2022018 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,256,978,072 为基数,向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本 由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的,将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 拓邦股份 股票代码 002139 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 文朝晖 办公地址 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 传真 0755-26957440 电话 0755-26957035 电子信箱 wenzh@topband.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司所处行业情况 1 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1、行业基本情况 智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心,集成传感技术、微电子技术和电力电子技术等诸 多技术门类而形成的高科技产品,扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。智能控制器应用涵盖各行各业,主要 应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。 近年来,智能控制技术与5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展,各类产品加速迭代,智 能化程度不断升级,新产品、新业态、新模式持续涌现,智能控制器行业发展前景更加美好。 2、行业地位 公司是全球领先的智能控制方案提供商,专注于智能控制领域,坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念,以 技术创新驱动公司发展,已形成“四电一网”(电控、电机、电池、电源和物联网平台)的综合技术体系, 面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业,为下游客户提供定制化智能控制解决方案。公司 以“平台化技术创新能力、伙伴式客户服务能力和体系化快速响应能力”三大独特能力为核心,不断进取, 与大量行业头部客户建立了亲密合作关系,目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者,新能 源、工业和智能解决方案的创新引领者。 (二)报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售,即以电控、电机、电池、电源、物联网 平台的“四电一网”技术为核心,面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解 决方案。公司是全球领先的智能控制解决方案商,是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者、新能源、 工业和智能解决方案的创新引领者。 1、公司核心技术 :“四电一网”,即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台。 1.1 电控技术。电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术,包括:传感技术、电力 电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百 种电控技术平台,可完整覆盖四大行业产品的需求。 1.2 电机技术。电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕直流无刷电机(BLDC)、步进电机、 2 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领 先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制,使其按照预期的运动轨迹和 规定的运动参数进行运动,运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成,是智 能制造装备的核心部件,是实现智能制造的前提和基础。 1.3 电池技术。电池技术是能量进行存储和管理的技术。其核心技术包括电池材料应用技术、电芯单 体设计制造技术和电池系统集成技术。电池材料应用技术包括正、负极材料,电解质,隔膜等相关应用技 术;电芯单体设计制造包括电化学架构设计以及涂敷、叠片/卷绕、化成等制造工艺技术;电池系统集成包 括电池配组、热管理、碰撞及漏电安全、电压/电流/温度等信号的精确测量、电池状态估算和电芯均衡等 一系列技术。该技术跨越材料科学、电化学、电子学和控制工程多个领域,公司经过多年积累,形成了从 电芯技术(CELL)、电池管理技术(BMS)到电池包(PACK)系统的完整的设计、开发定制和生产技术 能力。 1.4 电源技术。电源技术是一种电能转换技术,是将前端输入安全、高效、智能地变换为负载所需输 出的技术。公司具有不同功率等级、多种类型的模拟电源、开关电源和数字电源技术平台,可提供充电、 逆变及各类定制电源解决方案。 1.5 物联网平台。物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术,主要包括连接管理、设备管理 和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力,并面向十 余个业务场景形成了解决方案。 2、公司主要产品:面向“家电、工具、新能源、工业和智能解决方案”五大行业提供定制化系统解决 方案。 2.1 家电 公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的的定制化服务,产品包括家电 主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。 2.2 工具智能控制 工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、 设计、开发到制造交付的的定制化服务,业务范围涵盖电控、电机和电池,产品形态既包括控制器,也包 括模组和整机。 2.3 新能源业务 新能源业务主要面向储能及绿色出行两大应用领域,为通信基站储能、家庭储能、二三轮车、其它特 种车辆、新能源汽车、物联网等领域提供包括逆变器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、PACK、 电机控制等产品和系统解决方案。 2.4 工业 在工业控制行业,主要业务为研发、生产、销售步进及伺服驱动与控制产品,以专用工业智能控制解 决方案为主。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机,广泛应用于3C电子、机器人、 3 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低 设备制造成本、加快新设备研制速度。 2.5 智能解决方案 智能解决方案是以公司AIoT(人工智能物联网)技术平台和智能产品创新能力为核心,面向“衣食住 行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景,提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。 (三)报告期内公司经营情况分析 2021年是“十四五”开局之年,科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济增长中的两大重要因素, 公司的智能控制、锂电应用业务顺应国家经济发展,在报告期内取得了较快的增长。 2021年,国内外疫情仍在反复,时而出现局部反弹现象,影响仍未消除,面对疫情影响叠加通胀下的 原料涨价、缺货等复杂多变的经营环境,公司管理层积极应对,凭借公司积累多年的产品力、技术创新力、 体系化管理能力,紧抓智能化升级、国产化转移、需求集中度提升之机遇。面对困难和挑战,我们选择与 客户风险分担、利益共享、长远合作,成就客户,从而造就彼此的繁荣与发展,促进智能化、低碳化世界 的发展。 在全体拓邦人的努力下,公司营业收入近5年实现复合30%+的增速,报告期公司实现营业收入77.67 亿元,同比增长39.69%,实现归属于上市公司股东净利润5.65亿元,同比增长6.16%,实现扣非后归属于 上市公司股东的净利润4.32亿元,同比上升13.28%。 2021年年度经营业绩及核心运营指标如下: 1、收入超预期完成年度销售目标 1.1 智能化场景的拓展,打开了行业增长的空间 智能化社会加速到来,行业发展进入快车道且将是一个较长期的过程,智能控制器应用场景不断拓展, 下游需求仍将保持较高的景气度。疫情及供应市场的动荡等外部因素,短期内可能会影响行业需求的节奏, 但不会影响智能化、低碳化及多区域化所带来的行业持续增长态势。对于成熟业务,我们走向前端洞察市 场机会,深刻理解客户的需求,不断抓住新的机会,争取更多订单,来保障公司规模优势;对于成长业务, 我们持续提升能力,发挥公司现有优势,不断孵化创新产品并推向市场,实现商业成功;同时我们持续拓 展新的赛道,开辟新的增长点,最终实现长期战略目标。展望未来,我们有信心把握市场新机遇,持续深 耕智能控制行业,引领行业向前发展,成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商。 1.2 超预期完成年度销售目标,夯实公司的龙头地位 2021年,国内外疫情仍在反复,面对疫情影响叠加通胀下的原材料涨价、缺货等复杂多变的经营环境, 公司管理层积极应对,根据年初制定的“保供”策略,紧抓智能化升级、需求集中度提升之机遇,坚定不移 地推行五大核心战略,迅速抢占市场份额,2021年公司五大板块同比均实现了良好的增长,客户结构更加 健康,头部客户数量突破100家,占公司营业总收入比重超过80%,实现了头部客户数量和体量的双增长, 为后续的持续稳定增长打下了坚实的基础。 1.3 各业务板块齐头并进,各具特色 4 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (1)工具板块:成为公司的第一大业务板块。2021年度实现销售收入29.94亿,同比增长43.36%。工 具板块下游市场比较集中,公司在这个板块优势较为明显,已进入多个头部客户的供应体系,市场份额稳 步提升。产品品类实现横向拓展,除电动工具以外,园林工具、工具灯、地板护理和清洁产品报告期均实 现快速增长。该板块的成长主要驱动力是应用场景不断拓展打开增量市场,存量市场技术升级,实现锂电 化和无绳化。不会因疫情等短期因素改变行业持续增长态势。 (2)家电板块:作为公司的基础业务,依旧保持强劲的增长态势且高于行业平均增速。2021年度实 现销售收入29.59亿,同比增长37.36%。主要原因是大客户开拓进展顺利,客户数量增加及体量加大;创新 的产品不断涌现,如创新智能设备、厨房电器、净化产品、服务机器人等增长迅猛,打开了家电板块的成 长空间。未来,对于传统业务,公司将加强洞察市场机会的能力,深刻理解客户的需求,提升公司资源整 合能力及内部运营效率,争取更多订单,来保障公司规模优势;对于创新业务,利用技术创新的核心优势, 不断孵化创新产品并推向市场,实现商业成功的同时实现快速的增长。 (3)新能源板块: 2021年度实现销售收入12.41亿,同比增长38.86%,已成为公司的第三成长曲线, 主要聚焦储能、绿色出行等领域。依托多年的技术积累和稳定的品质保障,以定制化解决方案优势快速打 开市场,未来有望延续高增长的态势。 储能领域:2021年实现销售收入8.81亿元,占新能源板块比重约70%,同比增速37.74%。储能主要应 用领域为户用储能、便携式储能、通讯备电及工商业储能,报告期户用储能及便携式储能营业收入均实现 了倍增,2022年有望延续高增长的态势。户用储能主要面向海外家庭储能、房车游艇电器电源等细分领域 提供锂电池整机产品,便携式储能主要面向国内头部客户提供逆变器产品。通讯备电受上游材料的上涨及 产能的限制,同比下降。工商业储能占比不高,未来有望构建新的增长点。 绿色出行:2021年实现销售收入3.6亿元,占新能源板块比重约30%,同比增速41.66%.。主要应用领 域为新能源汽车及轻型动力。新能源汽车领域主要提供充电桩控制器及电子水泵直流无刷电机,2021年实 现销售收入约1个亿,同比增速157.30%。随着新能源汽车的普及,有望延续高增长的态势。轻型动力主要 面向换电柜、电动二三轮车及移动机器人提供BMS或整机产品,受上游材料的影响,该板块增长低于预期。 (4)工业板块:2021年度实现销售收入2.95亿,同比增长14.41%。公司主要为下游自动化装备客户提 供控制器、驱动器和电机,广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。 致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度。该板块受益 于国产替代、工厂智能化升级,未来将迎来新一轮景气周期。 (5)智能解决方案:智能解决方案是以公司AIoT(人工智能物联网)技术平台和智能产品创新能力 为核心,面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景,提供“创新产品+AIoT平台+定制 服务”的综合制解决方案。2021年度实现销售收入2.21亿,同比增长60.40%,其中联网产品实现收入倍增。 2、供应端面临严峻的挑战 2021年,供应市场极其动荡,原材料短缺涉及范围广、价格持续大幅上涨,加剧了原本复杂的供应及 制造形态。由于公司上游的原材料品类极多,供应的不确定性给公司的采购、生产、交付都带来了巨大的 5 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 挑战。与2018年面临材料短缺相比,公司管理层提前预判到形势的严峻,在年初及时制定“保供”的重要战 略举措,通过与客户预沟通需求计划、提前备货、国产替代、高价调货等方式,最大程度保障客户订单的 及时交付,大大降低了缺货、涨价对经营交付的影响。但由于部分原材料的涨幅过大,供应短缺严重,公 司的材料降本及制造提效工作没有达成年初制定的目标,且2021年下半年出现了部分高价调货的订单,未 大幅向下游和新品传导,短期对公司的经营利润产生了一定影响。未来随着原材料价格的逐步回落,盈利 能力有望恢复至正常的水平,利润的增速也将逐步恢复。 3、坚持研发投入,以创新驱动挖掘蓝海市场 我们坚持为客户、为社会创造价值的理念,始终将“技术创新”作为公司的引擎,持续深化技术领先能 力并构建企业发展的新动能。2021年公司继续推进并深化“四电一网”技术在五大行业的技术积累及应用, 加速AI、IOT、5G等新技术的融合应用及更多场景落地。 报告期公司研发投入总额为5.60亿元,同比增长41.02%,占营业收入的7.21%,研发和技术服务人员 近1,600人。公司对内营造创新的文化氛围,对外加大自主可控产品及自主知识产权的保护力度,报告期末 公司及下属子公司累计申请专利2,346件,其中申请发明专利868件、实用新型1,209件、外观设计193件、 国外专利23件,PCT53件;公司及下属子公司累计申请软件著作权共计85件、商标申请共计276件。近十年 公司研发投入占比营业收入都在7%左右,持续高比例的研发投入,涌现出很多的创新产品,比如逆变器、 温控器、炒菜机、割草机、洗地机等等,2021年自主可控业务占比快速提升,为未来的持续发展贡献源源 不断的动力,公司也开启了以创新驱动长期发展的业务模式。 4、多区域共同发展,国际化进程加速 我们是一家国际化的公司,客户遍布全球。围绕“客户亲密”战略,贴近客户服务,进一步提升服务响 应能力和服务品质。根据业务发展的需要,在全球多地建立了共计十多个区域运营中心、生产制造中心、 研发中心、代表处。 2021年越南二期克服重重困难快速投产,并新增德国、北美海外运营中心,增加罗 马尼亚、墨西哥制造中心,加快推进国际化布局,实现敏捷交付。目前公司的主要产能布局情况如下: 珠三角地区:包括深圳本部和惠州。惠州子公司是主要产能来源,产能和品质稳定,同时增加了部分 外租厂房满足快速增长的需求; 长三角地区:宁波运营基地2021年末已竣工,2022年投入使用进入产能爬坡期,将逐步释放产能;南 通锂电工业园按协议办理产权交割,预计2022年下半年投入使用; 东南亚---越南:2021年越南平阳公司(一期)虽受疫情的影响,公司克服包括人员、物料在内的重重 困难,助力客户实现供应链的敏捷与安全,贡献产值达5.52亿元人民币。越南同奈公司(二期)报告期已 顺利投产,2022年将贡献新增产能; 东南亚---印度:2021年印度疫情非常严峻,公司通过视频、网络等远程办公手段,报告期达成年初制 定的产能目标。报告期印度子公司还获得了印度标准局The Bureau of Indian Standards(简称BIS)下发的变 频空调控制器在印度的BIS产品认证证书,成为全球首批通过此项认证的企业之一。 6 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5、经营活动现金流情况 2021年度,公司经营活动产生的现金流量净额-2.25亿元,同比下降134.66%,主要因疫情叠加原材料 供应动荡,为保障客户产品及时交付,进行的提前备货、高价调货、预付款等,在供应稳定后,预期经营 现金流情况将有所好转。 6、资本运作方面:非公开发行+收购+股权激励 (1) 非公开发行股份,成功募集资金10.5亿。报告期内,公司向14名认购对象非公开发行A股股票 共92,105,263股,募集资金总额为人民币10.5亿元,非公开发行股份已于2021年6月3日在深圳证券交易所上 市,募集资金计划用于公司惠州第二工业园建设及补充公司流动资金。为加快项目推进速度,2022年1月 经公司股东大会审议批准,变更了部分募集资金的实施地点及实施方式。 (2)自有资金收购宁辉锂电股权,扩充锂电池产品线。公司全资子公司拓邦锂电使用自有资金3,340 万元,通过收购部分股权并增资的方式,获得泰兴市宁辉锂电池有限公司90.48%的股权。本次收购扩充了 锂电池产品线,增加公司圆柱电池产能,用于轻型动力领域。 (3)推出新一期股权激励计划,丰富公司中长期激励机制。报告期公司推出限制性股票激励计划, 授予1,224名员工共计3,354.432万股限制性股票,并以业绩的持续高成长作为解锁条件,践行公司“价值共 创,价值共享”的理念,让公司的核心骨干真正成为公司的主人,激发员工的内驱力,实现个体与组织共 成长。 7、其他影响利润因素 (1)公允价值收益增加,增厚公司非经常性经营利润。报告期内,公司持有欧瑞博的股权投资账面 价值较2020年末有所增加,该项投资公允价值变动增加公司2021年度非经常性经营利润约9,334.70万元。 (2)信用减值计提,减少公司当期经常性经营利润。随着全球经济形势越来越复杂,经营主体面临 的不确定性加大,公司个别客户付款逾期且出现经营风险,根据会计准则要求,公司对此充分计提6,923.31 万元的信用减值准备。 7 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位:元 本年末比上 2020 年末 2019 年末 2021 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 9,606,992,402.39 6,808,735,037.28 6,774,684,691.87 41.81% 5,121,650,811.96 1,751,501,109.90 归属于上市公司股东的净资产 5,028,315,406.63 3,463,681,980.54 3,457,256,863.83 45.44% 2,510,384,699.83 2,492,678,420.43 本年比上年 2020 年 2019 年 2021 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,767,034,835.03 5,560,182,998.21 5,560,182,998.21 39.69% 4,098,855,380.70 4,098,855,380.70 归属于上市公司股东的净利润 564,964,282.18 533,516,814.04 532,161,123.64 6.16% 330,827,437.00 326,982,110.07 归属于上市公司股东的扣除非 432,038,218.88 382,743,934.45 381,388,244.05 13.28% 198,463,874.89 194,618,547.96 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -224,562,545.86 647,900,708.38 647,900,708.38 -134.66% 404,477,700.20 404,477,700.20 基本每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.51 -7.84% 0.33 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.51 0.51 -7.84% 0.32 0.32 加权平均净资产收益率 13.11% 19.08% 19.12% -6.01% 13.92% 13.62% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 鉴于公司拟将控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司(以下简称“研控自动化”)分拆至 A 股上 市,公司基于谨慎性原则,为保持 IPO 审核的一致性,于研控自动化股改审计过程中发现重要前期差错事 项,公司对研控自动化会计核算做出以下调整: (1)研发费用资本化调整 研控自动化研发项目分为研究阶段和开发阶段,以前年度针对符合研发资本化的项目进行了资本化, 本次审计进行了追溯调整,将前期已资本化的项目费用化处理。 (2)股份支付调整 研控自动化通过持股平台向关键岗位员工授予股权,未认定为股份支付,未计提相应的费用。按照《企 业会计准则第 11 号—股份支付》的定义,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工 具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,故研控自动化授予员工的权益追溯认定为股份支付,调 整计提对应产生的费用,采用追溯重述法进行更正。 8 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,697,665,239.89 1,946,380,372.51 1,974,866,843.92 2,148,122,378.71 归属于上市公司股东的净利润 239,380,556.42 188,805,147.61 137,288,117.55 -509,539.40 归属于上市公司股东的扣除非经 153,267,330.93 166,447,189.51 130,866,684.30 -18,542,985.86 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -151,010,247.06 -74,695,491.07 50,414,589.82 -49,271,397.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表 年度报告披露日前 报告期末普通 年度报告披露日前一个月末普 决权恢复的 一个月末表决权恢 63,350 89,748 0 0 股股东总数 通股股东总数 优先股股东 复的优先股股东总 总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 武永强 境内自然人 16.87% 212,008,715 159,006,536 质押 36,010,000 香港中央结算有限公司 境外法人 7.77% 97,714,150 0 0 纪树海 境内自然人 2.17% 27,318,642 20,488,981 谢仁国 境外自然人 1.68% 21,149,588 0 0 中国农业银行股份有限公司 -国泰智能汽车股票型证券 其他 1.48% 18,657,912 0 0 投资基金 首域投资管理(英国)有限 公司-首域环球伞子基金: 境外法人 1.43% 17,948,155 0 0 首域中国增长基金 中国工商银行股份有限公司 -中欧时代先锋股票型发起 其他 1.26% 15,899,200 0 0 式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 -中欧明睿新常态混合型证 其他 0.94% 11,805,300 0 0 券投资基金 中国银行股份有限公司-国 泰智能装备股票型证券投资 其他 0.85% 10,692,650 0 0 基金 基本养老保险基金一二零六 境内非国有法 0.84% 10,576,756 0 0 组合 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 除中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金与中国银 9 深圳拓邦股份有限公司 2021 年年度报告摘要 行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金受同一基金管理人管 理;中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 与中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金受同一 基金管理人管理;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 不适用 10