证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-011 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司
              关于拟注册发行超短期融资券的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、履行合法表决程序说明
    2018 年 1 月 30 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟注册发行超
短期融资券的议案》等相关议案。为进一步拓宽公司融资渠道、满足
公司资金需求、降低公司融资成本，促进公司可持续稳定发展，根据
公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融资券。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    二、拟发行超短期融资券情况的概述
    1、发行规模
    本次超短期融资券拟发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿
元），最终的发行额度将以交易商协会注册通知中载明的额度为准。
    2、发行期限
    本次发行超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行规
模在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
    3、发行利率及其确定方式
    本次超短期融资券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场
询价协商确定。
    4、发行方式


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    本次发行的超短期融资券在交易商协会注册，一次或分期公开发
行。具体发行方式根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    5、发行对象
    本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
    6、承销方式
    本次超短期融资券的发行由牵头主承销商负责组建承销团，以余
额包销的方式承销。
    7、募集资金用途
    本次发行的募集资金在扣除发行费用后，按照相关法规及监管部
门要求使用，包括但不限于补充营运资金、偿还公司借款。
    8、决议的有效期
    本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，
自本次股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册发
行及存续有效期内持续有效。
    9、授权
    鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为更好
把握发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董
事会授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次超短期融资
券注册发行事宜，包括但不限于：
    （1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定或要求和公司
股东大会的决议，根据公司和市场实际情况，制定及调整本次超短期
融资券的具体发行方案，修订、调整本次超短期融资券的发行条款，
包括但不限于具体发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、
发行方式（包括各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和
方式、募集资金用途等与本次发行方案有关的一切事宜；
    （2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次超短期融资券发行


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的申报事宜；
    （3）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法
律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    （4）办理必要手续(包括但不限于在交易商协会办理有关注册手
续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动；
    （5）如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条
件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重
新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相
应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
    （6）办理与本次发行有关的其他事项。
    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
    三、董事会意见
    考虑到公司当前融资渠道主要以银行开发贷等为主，通过发行超
短期融资券，有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，
提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需要。
    公司将根据本次超短期融资券注册、发行的进展情况，及时履行
信息披露义务。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第六十二次会议决议。
    特此公告。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                     二○一八年一月三十日



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