证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2018-010 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司
                关于拟注册发行中期票据的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、履行合法表决程序说明
    2018 年 1 月 30 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中
期票据的议案》等相关议案。为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司
资金需求、降低公司融资成本，促进公司可持续稳定发展，根据公司
未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场交易
商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币
70 亿元（含 70 亿元）的中期票据。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    二、拟发行中期票据情况的概述
    1、发行规模
    本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币 70 亿元（含 70 亿
元），在获得交易商协会核准后，可一次发行或分期发行。
    2、发行期限
    本次中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。
    3、发行利率及其确定方式
    本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事
会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士与承销机构根
据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
    4、募集资金的用途
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    本次中期票据所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使
用，包括但不限于补充营运资金、偿还公司借款。具体募集资金用途
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的
相关人士根据公司实际情况确定。
    5、决议的有效期
    本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，自本
次股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册发行及存续
有效期内持续有效。
    6、授权
    鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，为更好把握
发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会
授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次中期票据注册发
行事宜，包括但不限于：
    （1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据
公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及
修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行
期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发
行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及
上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
    （2）决定聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜；
    （3）签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
    （4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对
与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否
继续进行本次中期票据发行工作；
    （5）办理本次中期票据发行及上市等相关事宜；
    （6）办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；
    （7）办理与本次中期票据有关的其他事项。
    以上授权自公司股东大会审议通过本次中期票据的议案之日起
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至本次被授权事项办理完毕之日止。
    三、董事会意见
    考虑到公司当前融资渠道主要以银行开发贷等为主，通过发行中
期票据，有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，提高
公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需要。
    公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行信息
披露义务。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第六十二次会议决议。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                      二○一八年一月三十日




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