招商证券股份有限公司
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
“保荐机构”）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”、“公司”）
2015 年非公开发行股票的保荐机构，对荣盛发展 2017 年度募集资金存放与使
用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782 号文核准，荣盛发展非公开
发行人民币普通股(A 股)524,079,165 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 9.60 元，截至 2015 年 12 月 22 日止，荣盛发展实际募集货币资
金人民币 503,116.00 万元，招商证券股份有限公司已于 2015 年 12 月 22 日将扣
除相关承销保荐费人民币 66,405,079.79 元后的余款人民币 496,475.49 万元汇入
荣盛发展开立在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行账户为
0410001829300262473 的募集资金专户。减除其他发行费用人民币 280.24 万元
后，计募集资金净额为人民币 496,195.25 万元。
截止 2015 年 12 月 22 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]001231 号”验资报告确认。
公司募集资金专户收到募集资金净额 496,195.25 万元。截止 2015 年 12 月
31 日，公司使用募集资金 135,000.00 万元，其中 58,822.08 万元直接用于建设募
投资金项目，其中 76,177.92 万元为公司用于置换募集资金到位之前利用自有资
金先期投入的资金。2016 年度公司使用募集资金 221,318.14 万元用于募投资金
项目的建设。2017 年度公司使用募集资金 140,613.75 万元用于募投资金项目的
建设。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 496,931.89 万元，
募集资金余额为人民币 7.47 万元。募集资金金额减去已使用的募集资金与募集
资金专户余额的差额 744.12 万元，为募集资金专户收到的存款利息及扣减的手
续费。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本
公司第五届第三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营
需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询
募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公
司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣
除发行费用后的净额的 5%（以较低者为准）的，专户银行应当及时以传真方式
通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份
有限公司廊坊开发 0410001829300262473 4,964,754,904.21 6,799.07 活期
区支行
中国建设银行股份
有限公司廊坊住房 13050170220800000040 --- 49,705.30 活期
城建支行
中国光大银行股份
50660188000137068 --- 18,070.22 活期
有限公司廊坊分行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份
50660188000137150 --- --- 活期
有限公司廊坊分行
中国光大银行股份
50660188000137232 --- 195.75 活期
有限公司廊坊分行
合 计 --- 4,964,754,904.21 74,770.34 ---
三、2017 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入情况
根据 2016 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，董事会通
过以 2015 年 12 月 22 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资
金人民币 76,177.92 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体置换情况如
下：
金额单位：人民币万元
募集资金弥补先
先期投入项目 先期投入金额 弥补时间 所履行的决策程序
期投入金额
廊坊花语城 241,244.02 7,016.31 2016.01 第五届董事会第二十九次会议
廊坊白鹭岛 89,943.76 40,000.00 2016.01 第五届董事会第二十九次会议
沧州锦绣观邸 44,437.14 14,382.03 2016.01 第五届董事会第二十九次会议
南京文承熙苑 52,906.97 14,779.58 2016.01 第五届董事会第二十九次会议
合 计 428,531.88 76,177.92 --- ---
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况核查意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《荣盛房地产发展股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2017 年度）》（大华核字【2018】002262
号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：荣盛发展募集资金专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制，在所有重大方面公允反映了荣盛发展 2017 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为： 荣盛发展 2017 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管
协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；公司募
集资金存放与使用情况与已披露情况一致。招商证券对荣盛发展 2017 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 4,961,952,496.21 已累计使用募集资金总额 4,969,318,915.56
报告期内变更用途的募集资金总额 --- 各年度使用募集资金总额 4,969,318,915.56
累计变更用途的募集资金总额 --- 2015 年： 1,350,000,000.00
2016 年： 2,213,181,406.93
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
2017 年： 1,406,137,508.63
截至期末投
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 资进度 本年度实现 是否达
更项目 本年度投入金额 预定可使 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 诺投资总额 总额（万 投入金额(2) （%）(3)＝ 的效益（万 到预计
（含部分 （万元） 用状态日 生重大变
（万元） 元）(1) （万元） (2)/(1) （万 元） 效益
变更） 期 化
元）
承诺投资项目
廊坊花语城 --- 330,000.00 330,000.00 139,458.89 330,718.61 100.22 2019.05 --- --- 否
廊坊白鹭岛 --- 80,000.00 80,000.00 --- 80,000.00 100.00 2019.09 4,414.62 是 否
沧州锦绣观邸 --- 35,000.00 35,000.00 1,154.86 35,010.24 100.03 2017.10 10,481.21 是 否
南京文承熙苑 --- 45,000.00 45,000.00 --- 45,007.79 100.02 2017.07 2,354.05 是 否
偿还银行贷款 --- 23,000.00 6,195.25 --- 6,195.25 100.00 --- --- --- 否
承诺投资项目小计 --- 513,000.00 496,195.25 140,613.75 496,931.89 100.15 --- 17,249.88 --- ---
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 513,000.00 496,195.25 140,613.75 496,931.89 100.15 --- --- --- ---
未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体募投项 廊坊花语城项目仍处于建设期，尚未达到结算条件，根据目前的销售情况，可以达到预计收益。
目）
项目可行性发生重大变化的情
项目可行性未发生重大变化。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无超募资金。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
未发生变更。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
未发生调整。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
公司自筹资金实际投资额 428,531.88 万元，已于 2016 年 1 月置换金额 76,177.92 万元。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
未出现结余。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
在募集资金专户存放。
向
募集资金使用及披露中存在的
截至期末投资进度中部分项目进度大于 100%，系由于公司将募集资金专户收到的利息投入了承诺投资项目所致。
问题或其他情况
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
廖锦强 王玲玲
招商证券股份有限公司
年 月 日
