证券代码：002146           证券简称：荣盛发展          公告编号：2018-050 号
债券简称：15 荣盛 01       债券代码：112253



                    荣盛房地产发展股份有限公司

关于“15 荣盛 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次

                                提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    1、根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)

债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15 荣盛 01”（以下简称“本期

债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面

利率及上调幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 5.78%，在本期债券的第 3

年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，并充分调研与协商

的基础上，发行人选择上调票面利率 100BP 至 6.78%，即本期债券存续期后 2 年

票面利率为 6.78%并固定不变。

    2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票

面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本

期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

    3、回售价格：100.00 元/张。

    4、回售登记期：2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 17 日（限交易日）。

    5、回售资金到账日：2018 年 6 月 25 日（因 2018 年 6 月 24 日为非交易日，

故顺延至 2018 年 6 月 25 日）

    6、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖

出持有的 “15 荣盛 01”。截至 2018 年 5 月 10 日， 15 荣盛 01”的收盘价为 99.90

元。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
    为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
    2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015 年公司债券(第
一期)（简称“15 荣盛 01”）；
    3、发行总额：人民币 18 亿元；
    4、债券简称：15 荣盛 01；
    5、债券代码：112253；
    6、债券期限和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，同时附
加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前 3 年票面利率
为 5.78%固定不变；存续期第 3 年末，发行人选择上调票面利率 100BP
至 6.78%，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 6.78%并固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利；
    7、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 7 月 23 日在深圳证券
交易所上市；
    8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付；
    9、起息日：存续期内每年的 6 月 24 日为该计息年度的起息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；
    10、付息日：2016 年至 2020 年每年的 6 月 24 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 6 月
24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；
    11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行
人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用
等级为 AA+。
    二、本期债券利率调整情况
    本期债券在存续期内前 3 年(2015 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 23
日)票面利率为 5.78%固定不变；在存续期第 3 年末，发行人选择上
调票面利率 100BP 至 6.78%，即本期债券存续期后 2 年票面利率为
6.78%并固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
    三、本期债券回售实施办法
    1、回售登记期：2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 17 日（限交
易日）。
    2、回售价格： 100 元人民币/张。以 1,000 元为一个回售单位，
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。
    3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果
当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续
进行回售申报(限申报登记期内)。
    4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理
回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
    5、回售部分债券兑付日：2018 年 6 月 25 日（因 2018 年 6 月 24
日为非交易日，故顺延至 2018 年 6 月 25 日）。发行人委托中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
    四、回售部分债券付款情况
    1、回售资金到账日：2018 年 6 月 25 日（因 2018 年 6 月 24 日
为非交易日，故顺延至 2018 年 6 月 25 日）。
    2、回售部分债券享有 2017 年 6 月 24 日至 2018 年 6 月 23 日期
间利息，票面年利率为 5.78%。
    3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    五、回售登记期间的交易
    “15 荣盛 01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回
售登记日收市后将被冻结。
    六、关于本期债券利息所得税的征收
    1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券
利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个
人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
    2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关收规文件的
定， 对于持有本期公司债券的居民企业，其利息所得税自行缴纳。
    3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中
国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，本期债券非居民企业（包
括 QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非居民
企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
    七、本期债券回售的相关机构
    （一）发行人： 荣盛房地产发展股份有限公司；
    联系人：尹德才；
    联系电话：0316-5909801、13230667789；
   传真：0316-5908565。
    （二）主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；
    联系人：毛志刚、胡普琛；
    联系电话：010-63212389；
    传真：010-66030102。
    （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
    联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
25 楼；
    联系人：赖达伦；
    电话：0755-21899325；
    邮政编码：518031。




                                荣盛房地产发展股份有限公司
                                         董 事 会
                                     二○一八年五月十日