证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2018-053 号


荣盛房地产发展股份有限公司关于平安汇通—荣盛发展购房尾

                 款资产支持专项计划成立的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 28 日召开 2017 年度第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟设
立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》等相关议案，并于 2018
年 1 月 2 日收到深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平
安汇通”)转发的上海证券交易所出具的《关于对平安汇通—荣盛发
展购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》
(上证函【2017】1502 号)。（具体内容详见 2017 年 8 月 29 日、2018
年 1 月 3 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛
房地产发展股份有限公司 2017 年度第六次临时股东大会决议公告》、
《荣盛房地产发展股份有限公司关于“平安汇通—荣盛发展购房尾款
资产支持专项计划资产支持证券”获上海证券交易所挂牌转让无异议
函的公告》）。
    本次专项计划管理人平安汇通已向合格投资者推广“平安汇通—
荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”产品，截至 2018 年 5 月 16 日，
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资并出具验资报告
（中汇深基验[2018]244 号），本专项计划实际收到认购资金 20 亿元，




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       达到专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于 2018 年 5 月 16 日
       成立。基本情况如下：
              1、各档资产支持证券评级、票面利率、预期到期日、还本付息
       方式及规模：
                       信用   发行规模
     证券简称                            利率       预期到期日                还本付息方式
                       级别   （亿元）
优先 01 资产支持证券   AAA        7.00   6.5%   2019 年 1 月 27 日   每半年付息，到期还本。
优先 02 资产支持证券   AAA        6.00   6.8%   2020 年 1 月 27 日   每半年付息，到期还本。
                                                                     循环购买期每半年付息，循环购买期
优先 03 资产支持证券   AAA        6.00   7.2%   2021 年 1 月 27 日
                                                                     后按季付息，按季过手摊还本金。
                                                                     专项计划结束时分配专项计划账户
 次级资产支持证券       -         1.00      -   2021 年 1 月 27 日
                                                                     全部剩余资产。
       总计             -        20.00      -           -                           -

              2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元，每
       份资产支持证券的发售价格为人民币 100 元。优先级资产支持证券的
       目标募集总规模为人民币 190,000 万元；次级资产支持证券的目标募
       集总规模为人民币 10,000 万元。次级资产支持证券由公司全额认购。
              3、发行方式及对象：本专项计划通过推广机构向境内合格投资
       者非公开发行。
              4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在
       资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
       开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。
              5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向上海证
       券交易所提出挂牌上市或交易流通申请。
              特此公告。


                                                       荣盛房地产发展股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                            二○一八年五月十六日


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