证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-056 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

                 关于拟发行境外公司债券的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 31 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟发行
境外公司债券及相关事宜授权的议案》。为进一步改善债务结构、拓
宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合目前债券市场和公
司资金需求情况，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过
10 亿美元（含 10 亿美元）境外公司债券（以下简称“本次发行”）。
本次发行的方案及相关事项如下：
    一、本次发行的发行方案
    1.发行主体
    本次发行主体为本公司或其境外下属公司。
    2.发行规模
    本次发行的公司债券规模不超过 10 亿美元（含 10 亿美元），或
等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。
    3.发行方式及发行对象
    本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方
式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
    4.挂牌方式
    本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及
挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确


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定。
       5.债券品种及期限
       本次债券发行期限不超过 5 年（包含 5 年），可以为单一期限品
种，也可以是多种期限的混合品种。
       6.募集资金用途
       本次债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还现有
债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海
外资金需求前提下可择机回流境内。
       7.增信措施
       若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务
本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证
担保。
       8.决议有效期
       本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24
个月。
       二、本次发行授权事项
       为提高发行境外公司债券工作效率，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基
础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业
发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等
相关法律法规、《公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维
护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外公司债券的全
部事项，包括但不限于：
       1.确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发
行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财
务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不
限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；


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    2.依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司
股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次
公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括
但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎
回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体
申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券
转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
    3.决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相
关事宜；
    4.为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及
制定债券持有人会议规则；
    5.制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并
根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
    6.在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；
    7.在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的
担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文
件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认
或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
    8.如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市
场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股
东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发
行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次
发行。
    在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长
在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代
表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外
债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之


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日止。
    三、本次发行的担保事项
    本次境外债券的发行主体为公司或公司境外下属公司。若发行主
体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的
偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
    四、本次发行境外债券履行的相关程序
    本次发行境外债券的事项业经公司第六届董事会第十六次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规
的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，并及时披露本
次发债后续事宜。
    五、备查文件
    1.公司第六届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




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                                           董 事   会
                                    二○一九年五月三十一日




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