证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-058 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券第一期增发完成情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次债券审议和备案登记情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五次会议、2018年度第五次临时股东大会先后审议通过了《关于
拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》，同意
公司或其境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超
过5亿美元（含5亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并
由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及
不可撤销的跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于2018
年9月29日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）
发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟发行境外公司债券的
公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第五次临时股东大
会决议公告》。）
    2019年2月3日，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到
国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改
办外资备[2019]81号）。
    2019 年 4 月 24 日 ， 公 司 境 外 间 接 全 资 子 公 司 RongXinDa
Development (BVI) Limited.完成了境外发行3.25亿美元的高级无抵


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押定息债券，债券期限为3年，票面利率为8%。（具体内容详见公司
于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣
盛房地产发展股份有限公司关于境外间接全资子公司美元债券第一
期发行完成情况的公告》。）
    二、本次发行情况
    2019 年 6 月 3 日 ， 公 司 境 外 间 接 全 资 子 公 司 RongXinDa
Development (BVI) Limited.完成境外增发1.75亿美元的高级无抵押
定息债券，增发债券与原始债券到期日一致，将于2022年4月24日到
期，票面利率为8%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的
跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业
投资人发售，并在新加坡交易所上市。上市日期为2019年6月4日，1.75
亿美元高级无抵押定息债券临时代码为：XS2000238977,待完成外汇
管理局担保备案登记后将会与原始债券合并为同一系列并共享同一
债券代码：XS1979285571。
    三、本次发行对公司的影响
    本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资
渠道，满足资金需求、降低融资成本，并为建立境外市场信用打下良
好基础。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董 事    会
                                         二○一九年六月四日




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