证券代码：002146      证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-122 号



                 荣盛房地产发展股份有限公司
 关于控股子公司荣盛兴城投资有限责任公司非公开发行公
         司债券并由公司为本次发行提供担保的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融
资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司控股子公司荣
盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”，其中公司持股比
例 85%，河北中鸿凯盛投资股份有限公司持股比例 15%）拟面向合格
机构投资者非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经核查荣盛
兴城的经营状况、财务状况及其他相关情况，荣盛兴城符合非公开发
行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。现
拟定本次发行的具体发行方案如下：
    一、本次发行概况
    1、发行主体
    本次发行主体为荣盛兴城。
    2、发行规模
    本次发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），可分期发行。
    3、债券品种及期限
    本次发行期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也
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可以是多种期限的混合品种。
    4、募集资金用途
    本次发行的募集资金用于荣盛兴城的园区项目投资建设、偿还其
金融机构贷款及补充流动资金等。
    5、发行方式及发行对象
    本次发行仅向合格机构投资者非公开发行，合格机构投资者的范
围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
    6、债券利率及付息方式
    本次发行的票面利率及其支付方式将结合发行时的市场情况确
定。
    7、增信措施
    公司为发行人本次发行履行全部债务本金及利息的偿还义务提
供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。
    8、偿债保障措施
    （1）荣盛兴城将为本次发行设立由受托管理人监管的偿债专项
账户和募集资金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其
他账户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，
不得挪作他用。
    （2）荣盛兴城将在债券付息日三个交易日前，将应付利息全额
存入偿债专项专户，在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付
日等，下同）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百
分之十以上存入偿债专项专户，在到期日五个交易日前，将应偿付或
者可能偿付的债券本息的百分之五十以上存入偿债专项账户，并在到
期日三个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债专
项账户。若未能足额提取偿债准备金，将不以现金方式进行利润分配。
    9、决议有效期
    本次发行决议的有效期自本次非公开发行公司债券方案获得公
司临时股东大会审议通过之日起 24 个月。
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   二、本次发行的担保事项
   由公司为本次荣盛兴城发行的公司债券提供连带责任保证担保。
荣盛兴城的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣
盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保
措施。
   三、本次发行履行的相关程序
   本次发行事项业经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
   公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的
条件后实施发行，并及时披露本次发行后续事宜。
   特此公告。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二〇一九年十二月二十五日




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