证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2020-054 号


荣盛房地产发展股份有限公司关于国融证券-荣盛发展购房尾款

                    资产支持专项计划成立的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019
年 4 月 3 日、2019 年 4 月 19 日召开公司第六届董事会第十二次会议，
2019 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟设立购房尾款资
产支持专项计划四期进行融资的议案》等相关议案，并于 2020 年 4
月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于国融证券
“国融证券—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”符合深交所挂牌
条件的无异议函》(深证函【2020】259 号)。（具体内容详见 2019 年
4 月 4 日、2019 年 4 月 22 日、2020 年 4 月 14 日分别在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限
公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告》、《荣盛房地产发展股
份有限公司关于“国融证券—荣盛发展购房尾款资产支持专项计划”
获深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》）。
    截至 2020 年 5 月 18 日，本专项计划的销售推广工作已完成。截
至 2020 年 5 月 19 日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，
专项计划账户实际收到认购资金 71,100.00 万元，达到《国融证券-
荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募
集规模。


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                根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规
           定》以及《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划说明书》
           《国融证券-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划标准条款》等文件
           有关约定，本专项计划已符合成立条件，于 2020 年 5 月 19 日正式成
           立，资产支持证券于当日开始计息。基本情况如下：
                1、各档资产支持证券发行规模、信用评级、预期收益率、预期
           到期日、还本付息方式：
                        发行规模
  资产支持证券简称                  信用评级   预期收益率       预期到期日             还本付息方式
                          (万元)
优先 A 级资产支持证券   23,500.00     AAA        6.70%       2021 年 5 月 19 日   每半年付息，到期还本。
优先 B 级资产支持证券   23,500.00     AAA        6.70%       2022 年 5 月 19 日   每半年付息，到期还本。
                                                                                  循环购买期每半年付息，
优先 C 级资产支持证券   20,500.00     AA+        7.00%       2023 年 5 月 19 日   循环购买期后按季付息，
                                                                                  按季过手摊还本金。
                                                                                  专项计划结束时分配专项
次级资产支持证券         3,600.00      -              -      2023 年 5 月 19 日
                                                                                  计划账户全部剩余资产。
        总计            71,100.00      -              -              -                      -

                2、发行面值：各类别资产支持证券面值均为人民币 100 元，每
           份资产支持证券的发售价格为人民币 100 元。优先级资产支持证券的
           目标募集总规模为人民币 67,500 万元，次级资产支持证券的目标募
           集总规模为人民币 3,600 万元。
                3、发行方式及对象：符合《管理规定》以及《深圳证券交易所
           债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者。
                4、登记方式：投资者认购的本专项计划资产支持证券将登记在
           资产支持证券持有人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
           开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。
                5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深交所
           提出挂牌上市或交易流通申请。
                特此公告。
                                                          荣盛房地产发展股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                             二○二○年五月二十日
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