证券代码：002146      证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2020-077 号



                   荣盛房地产发展股份有限公司

关于境外间接全资子公司美元债券 2020 年第一期增发完成情况

                                 的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次债券审议和备案登记情况
    荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十六次会议、2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于
拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或境外下属
公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过 10 亿美元（含
10 亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发
行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的
跨境连带责任保证担保。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 1 日、
6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣盛房地
产发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《荣盛房
地产发展股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议公告》。）
    二、本次发行情况
    2020 年 7 月 16 日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa
Development (BVI) Limited 完成境外发行 2.5 亿美元的高级无抵押
定息债券，债券期限为 364 天，票面利率为 9%。本次发行的债券由
公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行
依据美国证券法 S 条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，
上市日期为 2020 年 7 月 20 日，2.5 亿美元高级无抵押定息债券代码
为 XS2206237260。
    三、本次发行对公司的影响
    本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资
渠道，满足资金需求，进一步建立公司境外市场信用。
    特此公告。




                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                           董 事 会
                                       二〇二〇年七月二十日