证券代码：002149          证券简称：西部材料       公告编号：2013-044




            西部金属材料股份有限公司关于申请发行
             私募债（非公开定向债务融资）的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、概述
      公司2012年底各类银行借款10.78亿元，应付银行承兑汇票7,800万元，其中
仅1,475万元借款为长期借款。频繁偿还到期贷款增加了公司银行利息和财务风
险。考虑到宏观经济低迷，公司在未来三年处在爬坡阶段，融资环境不容乐观，
为降低财务风险，急需将短期借款置换为长期借款，故拟发行4亿元私募债。
      二、本次发行私募债（非公开定向债务融资）的具体方案
 1      发行人：               西部金属材料股份有限公司
                               西部金属材料股份有限公司 2013 年度第一期
 2      定向工具名称：
                               非公开定向债务融资工具
 3      注册额度：             人民币 8 亿元
 4      本期发行金额：         人民币 4 亿元

 5      定向工具期限：         3年

 6      面值：                 人民币壹佰元（RMB100 元）
        发行价格或利率确定方
 7                           面值发行，票面利率通过【簿记建档】确定
        式:
 8      发行对象及流通范围：   本协议定向投资人之间

 9      承销方式：             主承销商余额包销
                               本期定向工具由浙商银行担任簿记管理人通
 10     发行方式:              过簿记建档、集中配售的方式向定向投资人
                               定向发行
                               本期发行 4 亿元非公开定向债务融资工具，
 11     资金用途：             所募集资金将用于偿还银行贷款 。募集资金
                               用途符合法律法规和国家政策要求。
    三、为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董事会提请股东
大会授权董事长全权处理本次发行私募债（非公开定向债务融资）的相关事宜，
包括但不限于：
    1.在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内发行第
一期金额为人民币 4 亿元的私募债（非公开定向债务融资），并按规定进行信息
披露。
    2.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益
最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体发
行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条款，
包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的
一切事宜。
    3.聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报事
宜。
    4.代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，
签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律
文件。
    5.办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。
    6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    公司私募债（非公开定向债务融资）的发行，尚需获得中国银行间市场交易
商协会的批准。
    以上事项尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准后，方可实施。
    特此公告。



                                             西部金属材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 6 月 26 日