九州证券股份有限公司
关于西部金属材料股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为西部
金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）2016 年非公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对西部材料 2016 年非公开发行限售股份
持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2016】1059 号）核准，公司以非公开发行的方式
向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限
公司、南方基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、西藏中昇信投资管理有
限 公 司、信诚基金管理有限公 司七个特定对象发行人民币普通股（ A） 股
38,077,137 股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股份在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续后，于 2016 年 8 月 11
日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 174,630,000 增加至 212,707,137 股。
本次非公开发行新增 38,077,137 股股份的性质为有限售条件流通股，发行
对象承诺认购的股份自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。
本 次 解 除 限 售 股 份 的 数 量 原 为 38,077,137 股 ， 占 公 司 原 股 本 总 额
212,707,137 股的 17.9012%。2017 年 6 月 5 日，公司 2016 年年度权益分派实施
完毕。根据 2016 年度股东大会决议，以 2016 年末总股本 212,707,137 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。受前述权益分派影响，本次非公开
发行对象的解除限售股份的数量相应增加至 76,154,274 股，占公司变动后总股
本 425,414,274 股的 17.9012%。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1
（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
的规定，本次非公开发行的发行对象平安大华基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司、第一创业证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、宝盈基金管理
有限公司、西藏中昇信投资管理有限公司、信诚基金管理有限公司均承诺所认购
的西部金属材料股份有限公司本次非公开发行的股份自股份发行结束并上市之
日起 12 个月内不转让。
（二）截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了
上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营
性占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 11 日。
（二）本次解除限售的股份数量为 76,154,274 股，占公司股本总额的
17.9012%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，涉及证券账户 93 户。
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
平安大华基金—平安银行—
4,615,388 4,615,388
国海证券股份有限公司
平安大华基金—平安银行—
中建投信托—中建投信托涌
323,884 323,884
泉 30 号（管理增强型定增 2
号）集合资金信托计划
平安大华基金—平安银行—
平安大华基金管
1 平安大华安赢汇富 80 号资产 1,206,476 1,206,476
理有限公司
管理计划
平安大华基金—平安银行—
深圳平安大华汇通财富管理 882,590 882,590
有限公司
平安大华基金—平安银行—
平安大华安赢汇富 110 号资产 801,616 801,616
管理计划
2 财通基金管理有 财通基金-工商银行-定增光 476,960 476,960
2
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
限公司 大增益 1 号资产管理计划
财通基金-浦发银行-财通基
596,200 596,200
金-浦汇 2 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
238,480 238,480
增浙富 2 号资产管理计划
财通基金-工商银行-飞科定
298,100 298,100
增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-北京亦
298,100 298,100
庄国际投资发展有限公司
财通基金-建设银行-富春定
596,200 596,200
增 929 号资产管理计划
财通基金-建设银行-优增 1 号
476,960 476,960
资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
715,440 715,440
增宝利 25 号资产管理计划
财通基金-工商银行-广东辰
107,316 107,316
阳投资管理有限公司
财通基金-工商银行-富春定
155,012 155,012
增 913 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
155,012 155,012
增 1026 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
155,012 155,012
增 1027 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
155,012 155,012
增 1055 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
298,100 298,100
增 1101 号资产管理计划
财通基金-工商银行-永安定
59,620 59,620
增 7 号资产管理计划
财通基金-招商银行-财通基
金-永安向日葵定增 1 号资产 119,240 119,240
管理计划
财通基金-工商银行-财通定
357,718 357,718
增 12 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定
357,718 357,718
增 15 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财通定
178,860 178,860
增 16 号资产管理计划
财通基金-工商银行-大地期
119,240 119,240
货有限公司
财通基金-工商银行-富春定 89,430 89,430
3
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
增 986 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
119,240 119,240
增 987 号资产管理计划
财通基金-工商银行-创新择
119,240 119,240
时 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
119,240 119,240
增 1107 号资产管理计划
财通基金-工商银行-中建投
信托-涌泉 25 号（财通定增 1 119,240 119,240
号）集合资金信托计划
财通基金-招商银行-财通基
金-富春管理型定增宝 2 号资 459,076 459,076
产管理计划
财通基金-招商银行-富春管
226,556 226,556
理型定增宝 3 号资产管理计划
财通基金-兴业银行-富春定
155,012 155,012
增 766 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春尊
178,860 178,860
享稳赢定增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春尊
417,342 417,342
享稳赢定增 2 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基
金-富春定增 1150 号资产管理 298,100 298,100
计划
财通基金-兴业银行-北京基
业华商投资管理中心（有限合 596,200 596,200
伙）
财通基金-平安银行-天润资
894,302 894,302
本管理（北京）有限公司
财通基金-平安银行-天润资
417,342 417,342
本管理（北京）有限公司
财通基金-工商银行-北京枫
119,240 119,240
丹投资管理有限公司
财通基金-工商银行-人和定
715,440 715,440
增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-众望致
178,860 178,860
赢定增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-国海证
2,980,998 2,980,998
券股份有限公司
财通基金-工商银行-富春定
357,718 357,718
增宝利 12 号资产管理计划
4
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
财通基金-工商银行-祁巨定
238,480 238,480
增 1 号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定
238,480 238,480
增 2 号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定
238,480 238,480
增 3 号资产管理计划
财通基金-光大银行-祁巨定
238,480 238,480
增 4 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
298,100 298,100
增宝利 18 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
178,860 178,860
增禧享 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
238,480 238,480
增 762 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
149,050 149,050
增 922 号资产管理计划
财通基金-广发银行-定增宝
506,770 506,770
安全垫 4 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基
238,480 238,480
金-紫金 6 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
178,860 178,860
增 926 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
208,670 208,670
增 793 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
119,240 119,240
增 679 号资产管理计划
财通基金-工商银行-新睿定
89,430 89,430
增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
149,050 149,050
增 791 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财智定
119,240 119,240
增８号资产管理计划
财通基金-工商银行-深圳前
119,240 119,240
海瀚熙资产管理有限公司
财通基金-工商银行-富春定
149,050 149,050
增 795 号资产管理计划
财通基金-工商银行-新睿定
107,316 107,316
增２号资产管理计划
财通基金-工商银行-东方点
107,316 107,316
石投资管理有限公司
财通基金-工商银行-富春定 107,316 107,316
5
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
增 1006 号资产管理计划
财通基金-工商银行-财智定
208,670 208,670
增 9 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
107,316 107,316
增 1007 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
107,316 107,316
增 1057 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
149,050 149,050
增 1005 号资产管理计划
财通基金-工商银行-定增驱
107,316 107,316
动 6 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
596,200 596,200
增宝利 3 号资产管理计划
财通基金-工商银行-云南通
357,718 357,718
达资本管理有限公司
财通基金-宁波银行-上海向
89,430 89,430
日葵投资有限公司
财通基金-工商银行-深圳朴
298,100 298,100
素资本管理有限公司
财通基金-工商银行-通达定
268,290 268,290
增 1 号资产管理计划
财通基金-工商银行-定增驱
345,796 345,796
动 5 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基
金-富春定增永利 5 号资产管 357,718 357,718
理计划
财通基金-工商银行-富春定
596,200 596,200
增宝利 24 号资产管理计划
财通基金-工商银行-海银资
1,353,372 1,353,372
产管理有限公司
财通基金-工商银行-富春定
476,960 476,960
增宝利 9 号资产管理计划
财通基金-上海银行-富春定
596,200 596,200
增 797 号资产管理计划
财通基金-工商银行-炜业创
119,240 119,240
新 1 号资产管理计划
财通基金-广发银行-宇纳定
149,050 149,050
增 4 号资产管理计划
财通基金-工商银行-富春定
357,720 357,720
增宝利 17 号资产管理计划
财通基金-光大银行-财通基 596,200 596,200
6
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 持股账户
数量（股） 数量（股）
金-光大富尊会尊品 1 号
财通基金-光大银行-富春定
178,860 178,860
增 1030 号资产管理计划
第一创业证券-国信证券-共
第一创业证券股
3 盈大岩量化定增集合资产管 15,222,668 15,222,668
份有限公司
理计划
南方基金-建设银行-中国人
南方基金管理有
4 寿-中国人寿委托南方基金混 7,621,052 7,621,052
限公司
合型组合
宝盈基金-浦发银行-平安信
托-平安财富*创赢行健定增 2,663,562 2,663,562
宝盈基金管理有 一号集合资金信托计划
5
限公司 宝盈基金-民生银行-宝盈行
健定增 2 号分级特定多客户资 4,955,466 4,955,466
产管理计划
西藏中昇信投资 西藏中昇信投资管理有限公
6 7,692,306 7,692,306
管理有限公司 司
中国工商银行股份有限公司-
信诚鼎利灵活配置混合型证 3,778,618 3,778,618
信诚基金管理有
7 券投资基金
限公司
信诚基金-中信银行-信诚定
479,802 479,802
增 1 号资产管理计划
合计 76,154,274 76,154,274
注：上表中数据由中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发。
四、本次解除限售后公司的股本结构变化
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动
本次变动前 本次变动后
股份性质 增减
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/
76,184,274 17.91 -76,154,274 0 0
非流通股
高管锁定股 30,000 0.01 0 30,000 0.01
首发后限售股 76,154,274 17.90 -76,154,274 0 0
二、无限售条件股份 349,230,000 82.09 +76,154,274 425,384,274 99.99
三、股份总数 425,414,274 100.00 -- 425,414,274 100.00
7
五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：西部材料本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性
文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行
政法规、部门规章及有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行
了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，九州证券对西部材料本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份
上市流通无异议。
（以下无正文）
8
（此页无正文，为《九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司非
公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 王裕明 牟 军
九州证券股份有限公司
2017 年 8 月 10 日
9