上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2010-005
上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曾文章 董事 国外出差 林世明
1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.4 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计
机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 汉钟精机
股票代码 002158
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区
注册地址的邮政编码 201501
办公地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号
办公地址的邮政编码 201501
公司国际互联网网址 www.hanbell.com.cn
电子信箱 IR@hanbell.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
2
姓名 游百乐 吴兰
联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289 号
电话 021-57350280 转2000 021-57350280 转8002
传真 021-67353515 021-67353515
电子信箱 yupailo@hanbell.cn amywu@hanbell.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增
减（％）
2007 年
营业总收入 413,163,663.11 433,524,903.93 -4.70% 379,341,309.95
利润总额 86,063,494.42 70,802,841.98 21.55% 61,061,976.67
归属于上市公司股东的净利润 74,768,182.28 60,575,097.90 23.43% 53,724,939.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
72,632,709.78 58,006,467.08 25.21% 52,098,829.48
经营活动产生的现金流量净额 90,371,535.15 61,258,637.82 47.52% 40,286,639.50
2009 年末 2008 年末 本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
总资产 727,419,304.36 615,004,629.33 18.28% 643,257,404.87
归属于上市公司股东的所有者权益 568,056,151.80 530,912,969.52 7.00% 512,477,871.62
股本 158,025,000.00 150,500,000.00 5.00% 150,500,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增
减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.473 0.383 23.50% 0.405
稀释每股收益（元/股） 0.473 0.383 23.50% 0.405
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.460 0.367 25.34% 0.393
加权平均净资产收益率（%） 13.76% 11.77% 1.99% 19.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.37% 11.27% 2.10% 18.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 0.41 39.02% 0.27
2009 年末2008 年末 本年末比上年
末增减（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.59 3.53 1.70% 3.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -165,754.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,667,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,814.74
所得税影响额 -376,848.09
合计 2,135,472.50 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行
新股
送
股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股
份
111,300,000 73.95% 5,565,000 -252,000 5,313,000 116,613,000 73.79%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 487,500 0.32% 24,375 -252,000 -227,625 259,875 0.16%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
487,500 0.32% 24,375 -252,000 -227,625 259,875 0.16%
4、外资持股 110,812,500 73.63% 5,540,625 5,540,625 116,353,125 73.63%
其中：境外法人持
股
110,812,500 73.63% 5,540,625 5,540,625 116,353,125 73.63%
境外自然人
持股
5、高管股份
二、无限售条件股
份
39,200,000 26.05% 1,960,000 252,000 2,212,000 41,412,000 26.21%
1、人民币普通股 39,200,000 26.05% 1,960,000 252,000 2,212,000 41,412,000 26.21%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
股
4、其他
三、股份总数 150,500,000 100.00% 7,525,000 0 7,525,000 158,025,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因
解除限售
日期
巴拿马海尔梅斯公司 55,406,250 0 2,770,312 58,176,562 上市承诺2010-8-17
CAPITAL HARVEST
TECHNOLOGY LIMITED 55,406,250 0 2,770,313 58,176,563 上市承诺2010-8-17
上海富田空调冷冻设备有限公司 80,000 84,000 4,000 0 上市承诺2009-12-8
上海富田空调冷冻设备有限公司 82,500 0 4,125 86,625 上市承诺2010-6-28
广州恒星冷冻机械制造有限公司 80,000 84,000 4,000 0 上市承诺2009-12-8
广州恒星冷冻机械制造有限公司 82,500 0 4,125 86,625 上市承诺2010-6-28
山东富尔达空调设备有限公司 80,000 84,000 4,000 0 上市承诺2009-12-8
山东富尔达空调设备有限公司 82,500 0 4,125 86,625 上市承诺2010-6-28
合计 111,300,000 252,000 5,565,000 116,613,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,713
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻
结的股份
数量
巴拿马海尔梅斯公司 境外法人 36.81% 58,176,562 58,176,562 0
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
LIMITED 境外法人 36.81% 58,176,563 58,176,563 0
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金境内非国有法人2.74% 4,323,699 0 0
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
境内非国有法人1.25% 1,982,341 0 0
余功金 境内自然人 0.71% 1,129,500 0 0
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
境内非国有法人0.63% 999,915 0
魏建忠 境内自然人 0.56% 885,200 0 0
李志军 境内自然人 0.56% 885,110 0 0
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基
金
境内非国有法人0.41% 653,698 0 0上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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上海富田空调冷冻设备有限公司 境内非国有法人0.31% 488,880 86,625 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 4,323,699 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,982,341 人民币普通股
余功金 1,129,500 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 999,915 人民币普通股
魏建忠 885,200 人民币普通股
李志军 885,110 人民币普通股
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金 653,698 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 430,923 人民币普通股
上海富田空调冷冻设备有限公司 402,255 人民币普通股
新疆电力公司企业年金计划－交通银行 385,418 人民币普通股
上述股东关联关系或一
致行动的说明
公司前十大股东中有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；
未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名无限售条件股东：未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
报告期内，公司控股股东未发生变化，为巴拿马海尔梅斯公司，持股比例为36.81%。报告期内，巴拿
马海尔梅斯公司持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。
巴拿马海尔梅斯公司系汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）间接控制的全资子公司，成立于1996 年6
月13 日，注册地址：Arango-Orillac Bldg., Second Floor,East 54th Street, Republic of Panama。法定代表人：
余昱暄。海尔梅斯公司为投资型公司，不从事任何产品的生产和经营。
2、实际控制人
报告期内，公司实际控制人未发生变化，为廖哲男先生。
廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，现年67 岁，毕业于台湾成功大学，大学学历。1969-1994
年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，1994 年至今担任台湾汉钟董
事长、本公司董事长。上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）（税
前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取薪酬
廖哲男 董事长 男67 2008-10-10 2011-10-10 0 0 64.00 是
陈嘉兴 副董事长 男54 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 是
余昱暄 董事总经理 男51 2008-10-10 2011-10-10 0 0 48.00 是
曾文章 董事 男51 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 是
林世明 董事 男54 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 是
许光纯 董事 男65 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 是
刘震涛 独立董事 男73 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 否
杨建文 独立董事 男58 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 否
韩凤菊 独立董事 女66 2008-10-10 2011-10-10 0 0 10.02 否
高伟宾 监事会主席 男39 2008-10-10 2011-10-10 0 0 36.79 否
李 娜 监事 女32 2008-10-10 2011-10-10 0 0 13.16 否
晋能龙 职工监事 男33 2008-10-10 2011-10-10 0 0 15.43 否
林保成 副总经理 男66 2008-10-10 2011-10-10 0 0 35.68 否上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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游百乐 副总经理兼
董事会秘书
男44 2008-10-10 2011-10-10 0 0 44.64 否
邱玉英 财务长 女43 2008-10-10 2011-10-10 0 0 41.71 否
合计 - - - - - 0 0 - 369.55 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务
应出席
次数
现场出
席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托出
席次数
缺席次数
是否连续两次未
亲自出席会议
廖哲男 董事长 6 2 4 0 0 否
陈嘉兴 副董事长 6 2 4 0 0 否
余昱暄 董事总经理 6 3 3 0 0 否
曾文章 董事 6 3 3 0 0 否
林世明 董事 6 3 3 0 0 否
许光纯 董事 6 2 4 0 0 否
刘震涛 独立董事 6 3 3 0 0 否
杨建文 独立董事 6 2 3 1 0 否
韩凤菊 独立董事 6 3 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 1
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）2009 年度经营情况回顾
2008 年的金融风暴，在2009 年的上半年持续影响整个全球。各行业在此影响下都有不同程度的下降
趋势，公司也不例外。制冷空调产品与空气压缩机产品的销售业绩都受到不同程度的影响，所幸，在下半年
收益受国家一系列提升内需的政策，国内市场逐步升温，从第三季度至第四季度恢复，同时在我们新产品投
放市场产生效益及募集资金投资项目产生效益的情况下，使得公司经营成本降低，提升了毛利率。与之同时，
公司新厂区建设同步展开，在2009 年第四季度新厂区建设基本完成，开始厂区内部各项建设及投入使用，上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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逐步解决了厂房不足与产能受限的问题。
公司2009 年度实现营业总收入41,316.37 万元，完成年度预算的86.08%，比上年同期下降4.70%；实
现营业利润8,355.12 万元，比上年同期增长23.27%；实现归属于母公司的净利润7,476.82 万元，完成年度
预算的130.25%，比上年同期增长23.43%；基本每股收益率比上年同期上升23.50%；加权平均净资产收益
率比上年同期上升1.99%。
（二）对公司未来发展规划及展望
1、外部环境对公司经营的影响
从当前宏观经济形式看，虽然有所复苏，但经济增长下行压力仍未得到根本性缓解。中国机械行业经济
运行趋势向好，但由于内外经济环境严峻且复杂，不确定因素较多,给公司2010 年度的经营带来一定的挑战。
现在，国家关于经济政策及产业政策越来越完善，也给公司提供了机遇。
2、行业发展趋势
制冷压缩机
因金融危机对各行各业的影响，中国制冷压缩机行业也难逃此劫，但在国家不断扩大内需，加大加快对
公共基础建设和机械基础产业的投入，在经济发展中对机械装备制造有着强大的需求。同时，高效、节能、
环保、减排是中国制冷行业日后发展的必然趋势。
冷冻冷藏压缩机是公司制冷压缩机产品中的一项。据行业专家估算，目前我国已有冷藏容量仅占货物需
求的20%~30%，我国冷链设施和冷链装备严重不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，供应链上下
游之间缺乏配套协调。日益扩大的冷冻冷藏食品市场给冷链产业带来了发展的良机。
空气压缩机
中国空气压缩机行业最早有着极大的成本优势，但随着近几年原来料价格持续上涨、人民币升值、劳动
力成本增加等因素的影响，空气压缩机制造业已经缩小了成本优势的差距。为了体现更优势的竞争能力，行
业内许多企业主抓产品质量、大力投入新产品研发、加强售前售后服务能力，提升企业形象及产品的档次。
改变产业结构及布局，通过行业内产、学、研联合，加速新产品的研发，提高工艺装备和专业化水平，抓住
市场机遇，不断增强企业在市场上的竞争能力。
干式机械真空泵
目前，国内真空行业使用的大多数机械真空泵都是用油、水或其它聚合物等流体充当泵的工作介质，在
泵内起冷却、密封、润滑等多种作用。随着科学技术的发展以及真空应用领域的扩大，原有的机械真空泵及
其组成的抽气系统出现了两个问题：一是泵的工作介质返流污染被抽容器，而这种返流在许多情况下影响产
品的质量、数量，增加设备的维护成本。其次，由于某些工艺过程中的反应物质使真空泵内的介质严重变质，
使泵不能正常工作。而使用适当型式的干式机械真空泵，则可以达到理想的使用效果。
干式机械真空泵的应用主要有以下几个方面：一是低压化学气相沉积中的多晶硅制备工艺中；二是半导
体刻蚀工艺。在这些生产工艺中往往用到或生成腐蚀性气体和研磨微粒；三是在化学工业、医药工业、食品上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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工业中的蒸馏、干燥、脱泡、包装等，要防止有机溶剂造成污染，适合用干式真空泵；四是用做一般无油清
洁真空系统的前级泵，以防止油污染。
在日本，半导体行业已全部用干式机械真空泵代替油封式机械泵，欧美半导体行业45%以上用干式机
械真空泵代替了油封式机械泵，大大提高了产品的性能和质量。据统计，目前国内干式机械真空泵的应用还
不足1%，国内半导体工业用的干式机械真空泵全部从国外进口，其价格十分昂贵。随着全球半导体工业逐
渐向国内转移，对干式机械真空泵的需求将呈增长的趋势。
变频压缩机
变频压缩机是节能环保是能源有效利用的关键。在我国，建筑能耗占总能耗的19%～20%。其中，用于
暖通空调的能耗约占建筑能耗的55%。近几年，全国各地不同程度地出现电荒，电力供应矛盾日益突出，
且这两种状况在较长一段时间内难以缓解，国家在加大能源投资的投资的同时，节能降耗就成为重要举措，
且是长久之计。
目前，我国空调产品的能效水平与发达国家相比还有一定的差距，存在着巨大的节能潜力。压缩机是空
调的核心部件，空调的电力消耗主要用于压缩机的运行。在制冷和空调系统中，单位制冷（制热）量、COP
值、制冷剂的选用等都与压缩机有关，压缩机是节能与环保技术研究开发的主题。
据统计，在家用空调领域，变频空调压缩机已经占有较大的市场份额。在日本，变频空调的份额占到
95%，在欧洲，变频空调市场中占90%。在中国，随着GB12021.3-2004，GB19576-2004，GB19577-2004 国
家能效标准的颁布实施,提高了空调能效值的标准。新标准作为一项强制性政策，各个企业都必须执行，这
将节约大量能源。变频技术是目前压缩机行业多种节能技术中，比较有效、且先进的技术，此产品将是下一
代的主流产品。
3、市场竞争格局及公司的竞争优势
随着国内压缩机行业市场开放程度的逐步提高，一些国际知名品牌厂家纷纷进入国内市场，特别是近年
来一些国际知名品牌厂家凭借其成熟的技术优势和雄厚的资金优势以及市场推广策略，占据了相当市场份
额，公司所处的竞争环境更趋激烈。
公司的竞争优势主要体现在专业化、成本、技术、售后服务等方面。公司拥有先进的生产设备和工艺、
先进的工厂物流系统及完善的管理体系，随着募集资金投资项目的建设完成，困扰公司多年的生产规模瓶颈
将逐步得到解决，公司的成本和专业化优势更加突出，产品宽度和覆盖区域将明显改善。公司还大力加强自
主研发，在环保制冷剂专用制冷压缩机、干式机械真空泵、变频式压缩机等产品方面有突破性的发展，为公
司提供更强有力的市场竞争能力。
4、公司的未来发展状况
因应全球金融风暴影响以及行业市场激烈竞争的状况，公司将持续扩大内销以及进军国际市场，透过新
建厂区的规划，提升全面的质量与生产能力，同时着重产品的特性以及专业经营管理团队的建立，并顾及区
域性国内市场扩展与深耕，为长期发展的组织变革、规划，促进产销整体经营管理机制，提升团队对新产品
自主研发，从试作、量产到售后服务的创新与战斗力，彻底落实售前、售中、售后服务的同时，并且强化产上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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品的可靠度，以提升顾客满意度，更要善用信息资讯，促进整体经营活动绩效提升，建立公司与产品独特的
品牌形象，扩大市场占有率，达到长远持续开源节流的目的，提高公司的综合竞争能力以及盈利能力，以创
造最大利益回报公司所有股东。
根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2010 年度经营计划，主营业务收入力争完
成52,800 万元，净利润总额为8,288 万元。为此，公司2010 年度将着重做好以下工作：
（1）强化企业管理、经营、技术等方面的创新理念和方法，通过持续完善的人才培养和考核机制，满
足企业不断成长的需求。增强各管理层的机构职能，加强各管理层的沟通和互动，提高各管理层的规划能力，
管理效率和执行能力，建立专业的经营管理团队。
（2）加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，培养技术管理人才和技术创新人才的培养；根据市
场的需求，不断开展新项目、新产品的研究和开发，使公司的自主研发及创新迈向一个新的台阶。
（3）加强市场销售网络建设，建立多层次的市场开拓，产品销售模式。提高企业市场开拓和产品销售
策划能力，加强销售队伍建设，培养和引进优秀营销人才，提高公司销售队伍的综合素质，进一步提升公司
市场开拓和产品销售能力。扩大产品线及应用领域，扩大市场覆盖区域，提升市场份额，为实现“国内第一，
国际领先”的发展目标打下良好的基础。
（4）加强公司信息自动化工程。将新建厂区的ERP 系统与自动仓储AS/RS 系统要合理结合，发挥最
高效率。信息管理部门针对公司实际经营需求，加大开发各类经营数据和运营状况的管理模块。目前，人力
成本逐步攀升，公司应完善信息自动化办公工程，以减少人力成本支出。
（5）建立专职的投资审议及评估单位。随着公司经营的日渐扩大，未来将有更多的投资事项，公司加
快建立投资事项审议及评估的专职部门，以便投资减少投资项目的风险，增加投资的成功率及收益。
（6）随着公司业务和规模不断扩大，分、子公司的增加，现有的内部控制管理需加强完善。结合公司
实际情况、自身特点和管理需求，修改和完善内部控制制度。将内控制度更好的融入日常工作中，加强各部
门对内部控制的学习和了解，使公司的内部控制体系更具合理性、完整性、有效性。
5、公司面临的风险因素及应对措施
（1）产业相对集中风险
公司目前主要产品制冷压缩机的销售收入占公司总收入63.48%以上（2008 年底及2009 年上半年分别
占70.83%和63.94%），产品结构相对集中。虽然产品结构集中会提高公司的专业化程度，并在科学管理、
规模化经营和降低成本方面使公司收益，但单一的业务结构使公司受下游行业市场变化的影响较大，如果下
游产品的市场发生波动，将会对本公司收入和盈利水平带来影响，公司存在产业集中风险。
针对该风险，公司提高主营业务的核心竞争力，实现产品的差异化，并依托核心产品向细分领域延伸。
募集资金投资项目已基本建设完成，在不影响公司核心业务的前提下，通过弹性制造系统，生产多样化产品，
将目标市场由空调制冷领域延伸到冷冻冷藏、压缩空气、真空泵、变频压缩机技术领域，最大限度减少产业
集中的风险。上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
（2）技术风险
制冷压缩机是一种新型压缩机技术，具有体积小、结构简单、运转平稳、容积率高和可以实现制冷量无
级调节等优点，代表了未来一段时期制冷空调压缩机行业的发展方向，并在各领域里逐步取代传统的活塞式
压缩机。随着新技术越来越被重视和广泛的使用，如果本公司不能及时进行技术开发和产品升级，将难以保
持竞争优势，业务发展将受到影响。
针对上述技术风险，本公司将加强对新技术的研发投入，加快推出新产品的频率，使产品的技术水平处
于国际先进水平。公司与一些有实力的大专院校及研究所开展技术合作，通过引进外部研发人才和技术，进
一步提高公司研发水平。公司募集资金投资项目中的扩建工程技术开发中心已在建设中，建成后，将会大力
提高公司自身的研发能力。公司将加大招聘和培训技术人员的力度，为技术人员创造良好创业环境，同时加
强对技术人员的职业道德教育，以减少因为人员流失带来的损失。通过这些措施，公司的研发实力和研发效
率将得到加强，能够有效规避技术更新的风险。
（3）原材料价格波动风险
受市场供求以及经济政策等影响，公司产品所需铸件、钢材、铜材、润滑油等原材料价格波动异常剧烈。
能源消耗类产品的供求不平衡及国内经济政策等因素造成难以实现对产品成本的确切控制，公司经营和业务
发展存在不确定性风险。
针对以上风险，公司一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库
存，并致力于精益生产，提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本。公司还加强行业上游资源的整合，
利用现有的技术及生产优势，向行业上游领域延伸。另一方面，优化物流管理，提高资产和存货的周转速度，
降低生产成本，提高产品毛利率。
（4）税收政策变化风险
公司于2008 年12 月25 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市
地方税务局联合签发的《高新企业证书》【证书编号：GR200831001237】，根据《企业所得税法》》第二十八
条规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，公司可享受企业
所得税为15%的优惠政策，时间为2008 年、2009 年、2010 年。根据2008 年1 月1 日起施行的《企业所得
税法》，外商投资企业所得税率将调整为25%，公司目前享受的15%的优惠税率政策期限到2010 年底，从
2011 年开始，公司存在税收优惠政策发生变动的风险。
针对上述风险，公司将努力提高经营水平，积极培育新的利润增长点，争取保持公司主营业务收入和税
前利润的持续增长，减小乃至抵消税收优惠政策变化对公司的不利影响。公司募集资金投项目已基本建设完
成，产品系列更齐全，生产能力得到扩大，形成新的利润增长点，有助于提高本公司的利润水平，消化税收
政策调整对公司利润的影响。公司将继续加大投入研发力度，申请产品的各项专利，力保公司持续享有高新
技术企业的优惠政策。上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比
上年增减（%）
营业成本比
上年增减（%）
毛利率比上年
增减（%）
流体机械行业 38,575.44 25,558.71 33.74% -3.37% -16.17% 10.11%
主营业务分产品情况
制冷压缩机 26,229.24 15,775.71 39.85% -14.58% -27.32% 10.55%
空气压缩机 12,346.20 9,782.99 20.76% 33.94% 11.39% 16.04%
零件及维修 2,694.68 1,962.98 27.15% -21.04% -11.11% -8.14%
合计 41,270.12 27,521.69 33.31% -4.77% -15.83% 8.77%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 9,597.82 -12.69%
华东 18,885.92 -14.86%
华南 11,684.62 39.38%
国外 1,101.75 -38.01%
合计 41,270.12 -4.77%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,411.04 本年度投入募集资金总额 8,082.76
变更用途的募集资金总额 1,200.00
变更用途的募集资金总额比例 3.70%
已累计投入募集资金总额 15,046.97
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度
投入金
额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）(4)
＝(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本年度
实现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
新建压缩机零部件
自动化生产线 否 10,618.00 10,618.00 10,618.00 4,259.34 9,141.72 -1,476.28 86.10% 2009-12 3,469.42 是否
新建螺杆式流体机
械综合生产线 否 12,823.00 12,823.00 11,641.75 2,421.46 3,590.23 -8,051.52 30.84% 2009-12 613.53 否否上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
企业信息管理和物
流仓储系统 否 5,456.00 5,456.00 3,148.35 974.78 1,729.14 -1,419.21 54.92% 2010-01 0.00 是否
工程技术开发中心 是 4,429.00 3,229.00 1,922.27 427.17 585.88 -1,336.39 30.48% 2010-01 0.00 是否
合计 - 33,326.00 32,126.00 27,330.37 8,082.75 15,046.97 -12,283.40 - - 4,082.95 - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
由于前期受到土建项目延后的影响，导致所有募集资金投资项目都有所滞后；新建螺杆式流体机械综合生产线项目因
外部市场环境的变化设备投资有所放缓。截止报告期末，建筑安装工程已全部完毕，部分设备安装工程也已完毕，目
前正投入及安装后续的生产设备及其他工程。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 否
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 否
募集资金投资项目
实施地点变更情况
根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》
增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。
募集资金投资项目
实施方式调整情况 否
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第648 号审核报告，截至2007 年8 月9 日公
司累计投入20,217,217.76 元，其中使用国家开发银行贷款1830 万元。经第一届董事会第九次会议决议，公司将募集
资金1,340 万元置换出募集资金专用帐户；经第一届董事会第十三次会议决议，公司将募集资金681.72 万元置换出募
集资金专用帐户。累计从募集资金专用帐户置换出募集资金2,021.72 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
否
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
否
尚未使用的募集资
金用途及去向 否
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况
否
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项目 对应的原承诺项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
上海柯茂机械有
限公司 工程技术开发中心1,200.00 152.18 152.18 152.18 100.00% 2009-10 0.00 是否
合计 - 1,200.00 152.18 152.18 152.18 - - 0.00 - -
变更原因、决策程
序及信息披露情
况说明（分具体项
目）
受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对机械制造装备行业有
着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻空调产业将彻底走向国际专业分工，
公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达
到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上的调整，《工程技术开发中心》预计可以节约1,200 万元人民币。根
据股东大会决议，用《工程技术开发中心》项目节约的1,200 万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司。投
资总额为2,000 万元人民币，公司为控股股东，出资1,200 万元人民币，占总股本的60%。对工程技术开发中心建设内
容部分变更后的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。
上述的变更于2009 年3 月27 日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、监事会及保荐
机构都发表同意意见，并于2009 年4 月23 日获得2008 年度股东大会的审议通过。《第二届董事会第二次会议决议公告
（2009-009）》及《关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的公告（2009-007》详细内容见2009 年3 月上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
31 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),《2008 年度股东大会决议公告（2009-013）》见2009 年4 月
24 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因（分具体
项目）
无
变更后的项目可
行性发生重大变
化的情况说明
无
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资设立浙江汉声精密机械有限公司 7,500.00 工厂建设中 无
合计 7,500.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司截止至2009 年12 月31 日经审计的滚存未分配利润为人
民币99,393,027.28 元，资本公积为人民币284,219,612.96 元。
公司拟以2009 年12 月31 日的总股本15,802.50 万股为基数，向全体股东每10 股股份派现金股利2.50
元（含税），合计派发现金股利39,506,250.00 元，剩余未分配利润59,886,777.28 元结转至下一年度；同时，
公司拟向全体股东以资本公积每10 股股份转增1.5 股，合计转增股份数为23,703,750 股，转增后公司总股
份数为181,728,750 股，剩余资本公积260,515,862.96 元结转至下一年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公
司股东的净利润的比率
2008 年 37,625,000.00 60,575,097.90 62.11%
2007 年 42,140,000.00 53,724,939.47 78.44%
2006 年 13,000,000.00 41,856,173.07 31.06%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的
比例（%）
178.22%上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） 810.56 1.96% 0.00 0.00%
上海富田空调冷冻设备有限公司 1,650.61 4.00% 0.00 0.00%
汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） 0.00 0.00% 946.16 3.73%
合计 2,461.17 5.96% 946.16 3.73%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司股东控股股东巴拿马HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、
实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺：自股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
（二）本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械
制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人
股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增
股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
（三）报告期内，股东均遵守了所做的承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生
的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计 0.00 0.00
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，规范运作，
积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理人员的履责情况、公司财务管理、
风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金的使用进行严格审核。
对公司的规范运作和风险控制起到积极推动的作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。
2009 年度，监事会主要履行的职责如下：
一、监事会会议情况
2009 年度，公司共召开了五次监事会，会议情况如下：上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
（一）、2009 年3 月27 日召开了第二届监事会第二次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2008 年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2008 年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《2009 年度财务预算报告》的议案；
4、审议关于2008 年度利润分配的议案；
5、审议关于《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、审议关于《2008 年年度报告全文及摘要》的议案；
7、审议关于关于聘用公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案；
9、审议关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的议案；
10、审议关于《2008 年度内部控制自我评价报告》的议案。
（二）2009 年4 月23 日召开了第二届监事会第三次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2009 年第一季度报告》的议案
（三）2009 年8 月23 日召开了第二届监事会第四次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于《2009 年半年度报告》的议案
（四）2009 年10 月22 日召开了第二届监事会第五次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于2009 年第三季度报告的议案；
2、审议关于公司与上海富田空调冷冻设备有限公司签署《买卖合约》的议案；
3、审议关于公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）签署《互供总协议》的议案。
（五）2009 年11 月23 日召开了第二届监事会第六次会议，审议并表决通过了如下议案：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案；
3、审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案。
二、监事会对公司2009 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2009 年度依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司决策
程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定及要求。董事会运作规范，决
策合理，并认真执行股东大会的各项决议，重视履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，
无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
（二）公司财务情况
监事会对公司2009 年度财务状况、财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制
度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实，客观和公正地反映了公司2009 年
度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募
集资金使用管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
（四）公司收购、出售资产的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易的独立意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营
的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天健正信审（2010）GF 字第010018 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 上海汉钟精机股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“上海汉钟公司”）财务报表，
包括2009 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润
表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报
表附注。
管理层对财务报
表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海汉钟公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任
段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上海汉钟公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了上海汉钟公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流
量。
非标意见 无
审计机构名称 天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国北京
审计报告日期 2010 年03 月25 日
注册会计师姓名
王书阁、叶金福
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 314,567,190.85 280,534,294.64 314,242,634.72 314,242,634.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,703,866.30 58,703,866.30 43,290,151.56 43,290,151.56
应收账款 60,141,002.84 60,141,002.84 53,939,758.91 53,939,758.91
预付款项 11,202,236.59 6,954,836.59 28,495,811.53 28,495,811.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 996,365.37 996,365.37 4,331,773.97 4,331,773.97
应收股利
其他应收款 765,618.52 738,469.12 561,732.47 561,732.47
买入返售金融资产
存货 81,297,014.71 81,254,167.96 67,003,408.49 67,003,408.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,327,717.23 4,327,717.23
流动资产合计 527,673,295.18 489,323,002.82 516,192,988.88 516,192,988.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
持有至到期投资 49,274,900.00 49,274,900.00 15,172,521.37 15,172,521.37
长期应收款
长期股权投资 32,000,000.00
投资性房地产
固定资产 124,634,883.98 124,518,570.08 65,771,197.26 65,771,197.26
在建工程 8,176,880.22 7,595,965.67 3,696,282.40 3,696,282.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,779,455.59 12,779,455.59 8,696,472.22 8,696,472.22
开发支出 709,136.65 709,136.65
商誉
长期待摊费用 2,517,844.07 2,352,844.07 2,759,119.35 2,759,119.35
递延所得税资产 2,362,045.32 2,362,045.32 2,006,911.20 2,006,911.20
其他非流动资产
非流动资产合计 199,746,009.18 230,883,780.73 98,811,640.45 98,811,640.45
资产总计 727,419,304.36 720,206,783.55 615,004,629.33 615,004,629.33
流动负债：
短期借款 61,453,800.00 61,453,800.00 25,200,000.00 25,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,380,805.20 71,256,104.50 44,843,172.27 44,843,172.27
预收款项 5,710,156.85 5,710,156.85 5,347,083.98 5,347,083.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,313,365.16 6,232,708.16 4,230,213.76 4,230,213.76
应交税费 6,000,198.59 6,170,763.50 3,342,840.00 3,342,840.00
应付利息 235,065.08 235,065.08 180,157.02 180,157.02
应付股利
其他应付款 371,444.85 367,739.85 272,548.48 272,548.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,464,835.73 151,426,337.94 83,416,015.51 83,416,015.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 190,689.81 190,689.81 675,644.30 675,644.30
其他非流动负债
非流动负债合计 190,689.81 190,689.81 675,644.30 675,644.30
负债合计 151,655,525.54 151,617,027.75 84,091,659.81 84,091,659.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 158,025,000.00 158,025,000.00 150,500,000.00 150,500,000.00
资本公积 284,219,612.96 284,219,612.96 291,744,612.96 291,744,612.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,418,511.56 26,418,511.56 18,888,332.93 18,888,332.93
一般风险准备
未分配利润 99,393,027.28 99,926,631.28 69,780,023.63 69,780,023.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 568,056,151.80 568,589,755.80 530,912,969.52 530,912,969.52
少数股东权益 7,707,627.02
所有者权益合计 575,763,778.82 568,589,755.80 530,912,969.52 530,912,969.52
负债和所有者权益总计 727,419,304.36 720,206,783.55 615,004,629.33 615,004,629.33
9.2.2 利润表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 413,163,663.11 413,163,663.11 433,524,903.93 433,524,903.93
其中：营业收入 413,163,663.11 413,163,663.11 433,524,903.93 433,524,903.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,312,930.13 329,486,953.15 365,916,501.93 365,916,501.93
其中：营业成本 275,625,642.41 275,625,642.41 327,104,640.03 327,104,640.03上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 216,266.60 216,266.60 132,731.00 132,731.00
销售费用 22,011,824.25 21,789,507.46 17,147,058.44 17,147,058.44
管理费用 36,142,601.77 35,485,355.48 33,757,394.19 33,757,394.19
财务费用 -4,940,148.48 -4,886,562.38 -14,613,865.19 -14,613,865.19
资产减值损失 1,256,743.58 1,256,743.58 2,388,543.46 2,388,543.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 700,440.85 700,440.85 172,521.37 172,521.37
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 83,551,173.83 84,377,150.81 67,780,923.37 67,780,923.37
加：营业外收入 2,707,948.57 2,707,948.57 3,583,178.10 3,583,178.10
减：营业外支出 195,627.98 195,627.98 561,259.49 561,259.49
其中：非流动资产处置损失 195,627.98 195,627.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 86,063,494.42 86,889,471.40 70,802,841.98 70,802,841.98
减：所得税费用 11,587,685.12 11,587,685.12 10,227,744.08 10,227,744.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,475,809.30 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
归属于母公司所有者的净利润 74,768,182.28 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
少数股东损益 -292,372.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.473 0.477 0.383 0.383
（二）稀释每股收益 0.473 0.477 0.383 0.383
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,475,809.30 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
归属于母公司所有者的综合收益总额74,768,182.28 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
归属于少数股东的综合收益总额 -292,372.98
9.2.3 现金流量表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,323,256.73 359,323,256.73 400,683,517.23 400,683,517.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,730,648.82 8,730,648.82 367,417.31 367,417.31
收到其他与经营活动有关的现金 14,746,255.36 14,677,525.84 16,655,411.30 16,655,411.30
经营活动现金流入小计 382,800,160.91 382,731,431.39 417,706,345.84 417,706,345.84
购买商品、接受劳务支付的现金 231,368,179.51 231,256,409.81 295,507,234.82 295,507,234.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,814,048.10 24,705,549.36 21,237,235.62 21,237,235.62
支付的各项税费 32,430,722.56 32,420,722.56 31,171,619.12 31,171,619.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,815,675.59 3,308,194.66 8,531,618.46 8,531,618.46
经营活动现金流出小计 292,428,625.76 291,690,876.39 356,447,708.02 356,447,708.02
经营活动产生的现金流量净额 90,371,535.15 91,040,555.00 61,258,637.82 61,258,637.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 598,062.21 598,062.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
101,413.50 101,413.50 225,000.00 225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,699,475.71 110,699,475.71 225,000.00 225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
61,812,217.88 56,514,699.48 41,628,016.75 41,628,016.75
投资支付的现金 144,000,000.00 176,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,812,217.88 232,514,699.48 56,628,016.75 56,628,016.75
投资活动产生的现金流量净额 -95,112,742.17 -121,815,223.77 -56,403,016.75 -56,403,016.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
8,000,000.00
取得借款收到的现金 81,474,800.00 81,474,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,474,800.00 81,474,800.00
偿还债务支付的现金 45,200,000.00 45,200,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,932,459.02 38,932,459.02 43,851,545.21 43,851,545.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 84,132,459.02 84,132,459.02 48,751,545.21 48,751,545.21
筹资活动产生的现金流量净额 5,342,340.98 -2,657,659.02 -48,751,545.21 -48,751,545.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276,577.83 -276,012.29 24,198.38 24,198.38
五、现金及现金等价物净增加额 324,556.13 -33,708,340.08 -43,871,725.76 -43,871,725.76
加：期初现金及现金等价物余额 314,242,634.72 314,242,634.72 358,114,360.48 358,114,360.48
六、期末现金及现金等价物余额 314,567,190.85 280,534,294.64 314,242,634.72 314,242,634.72上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其
他
少数股东权
益
所有者权益合
计 实收资本（或股本） 资本公积
减
：
库
存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 69,780,023.63 530,912,969.52 150,500,000.00 291,744,612.96 12,830,823.14 57,402,435.52 512,477,871.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 69,780,023.63 530,912,969.52 150,500,000.00 291,744,612.96 12,830,823.14 57,402,435.52 512,477,871.62
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
7,525,000.00 -7,525,000.00 7,530,178.63 29,613,003.65 7,707,627.02 44,850,809.30 6,057,509.79 12,377,588.11 18,435,097.90
（一）净利润 74,768,182.28 -292,372.98 74,475,809.30 60,575,097.90 60,575,097.90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 74,768,182.28 -292,372.98 74,475,809.30 60,575,097.90 60,575,097.90
（三）所有者投入和减少
资本
8,000,000.00 8,000,000.00
1．所有者投入资本 8,000,000.00 8,000,000.00
2．股份支付计入所有上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,530,178.63 -45,155,178.63 -37,625,000.00 6,057,509.79 -48,197,509.79 -42,140,000.00
1．提取盈余公积 7,530,178.63 -7,530,178.63 6,057,509.79 -6,057,509.79
2．提取一般风险准备 -42,140,000.00 -42,140,000.00
3．对所有者（或股东）
的分配
-37,625,000.00 -37,625,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
7,525,000.00 -7,525,000.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
7,525,000.00 -7,525,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,393,027.28 7,707,627.02 575,763,778.82 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 69,780,023.63 530,912,969.52上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
所有者权益合
计
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库
存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 69,780,023.63 530,912,969.52 150,500,000.00 291,744,612.96 12,830,823.14 57,402,435.52 512,477,871.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 69,780,023.63 530,912,969.52 150,500,000.00 291,744,612.96 12,830,823.14 57,402,435.52 512,477,871.62
三、本年增减变动金额（减少
以“-”号填列）
7,525,000.00 -7,525,000.00 7,530,178.63 30,146,607.65 37,676,786.28 6,057,509.79 12,377,588.11 18,435,097.90
（一）净利润 75,301,786.28 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 75,301,786.28 75,301,786.28 60,575,097.90 60,575,097.90
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,530,178.63 -45,155,178.63 -37,625,000.00 6,057,509.79 -48,197,509.79 -42,140,000.00
1．提取盈余公积 7,530,178.63 -7,530,178.63 6,057,509.79 -6,057,509.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-37,625,000.00 -37,625,000.00 -42,140,000.00 -42,140,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转7,525,000.00 -7,525,000.00
1．资本公积转增资本（或
股本）
7,525,000.00 -7,525,000.00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 158,025,000.00 284,219,612.96 26,418,511.56 99,926,631.28 568,589,755.80 150,500,000.00 291,744,612.96 18,888,332.93 0.00 69,780,023.63 530,912,969.52上海汉钟精机股份有限公司2009 年年度报告摘要
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：廖哲男
二〇一〇年三月二十六日
