上海汉钟精机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015]002918 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
上海汉钟精机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止 2015 年 6 月 15 日）
目 录 页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先 1-3
投入募集资金投资项目的专项说明
以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
的 鉴 证 报 告
大华核字[2015]002918 号
上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机
公司”）编制的截止2015年6月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规
定编制专项说明是汉钟精机公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、
合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部
控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
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大华核字[2015]002918 号鉴证报告
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，
以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我
们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，汉钟精机公司编制的截止 2015 年 6 月 15 日的《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反
映了汉钟精机公司截止 2015 年 6 月 15 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汉钟精机公司用于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王书阁
中国北京 中国注册会计师：边俊豪
二〇一五年六月二十三日
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上海汉钟精机股份有限公司
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海汉钟精机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销商长江证券
承销保荐有限公司非公开发行人民币普通股(A 股) 30,786,034 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 27.61 元。截至 2015 年 5 月 27 日止实际已发行人民币普通
股（A 股）30,786,034 股，募集资金总额 850,002,398.74 元。扣除承销费和保荐费
25,750,059.97 元后的金额为人民币 824,252,338.77 元，已由长江证券承销保荐有限公司
于 2015 年 5 月 28 日分别汇入本公司开立在花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为
1781413212 的人民币账户、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行账号为
36238415311 的人民币账户、富邦华一银行上海徐汇支行账号为 50300003130007881 的人民
币账户和中国银行股份有限公司上海枫泾支行账号为 449469009976 的人民币账户。扣除发
行费用 28,884,426.13 元后（扣除进项税），募集资金净额为 821,117,972.61 元。上述资金
到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000299
号”验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，本公司、长江证券承销保荐有限公司于 2015
年 6 月 15 日分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）
有限公司上海分行、富邦华一银行上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行签
署《上海汉钟精机股份有限公司非公开发行 A 股募集资金三方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目的情况
《上海汉钟精机股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告》承诺非公开发行股票募
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以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 项目投资
承诺募集资 项目备案（核准） 备案（核准）
项目名称
金投资额 文件 时间
号 总额
压缩机零部件自动化生产线投资 金经技备（2014）
1 35,000.00 35,000.00 2014-9-3
项目 14 号
金经委核（2013） 2013-3-11、
2 新建兴塔厂项目 22,276.00 19,816.00 11 号、25 号、 2013-6-5、
（2014）16 号 2014-5-4
金经外备
3 企业技术中心项目 10,000.24 10,000.24 2014-9-16
20140015
机械零部件精加工生产线技改项 平经技备（2014）
4 20,184.00 20,184.00 2014-7-29
目 77 号
合 计 87,460.24 85,000.24
在募集资金到位前，本公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金
到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司非公开发行股票募集资金投资项目已办理项目备案（核准）立项，并经 2014 年
第一次临时股东大会通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本
公司利用自筹资金先行投入。
截至 2015 年 6 月 15 日，自筹资金实际投资额 78,391,461.30 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
其中：
序号 募投项目名称 已预先投入资金 设备购置及安 配套流动资
建安工程支出
装 金
压缩机零部件自动化生
1 12,606,059.75 12,309,559.75 296,500.00
产线投资项目
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以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
其中：
序号 募投项目名称 已预先投入资金 设备购置及安 配套流动资
建安工程支出
装 金
2 新建兴塔厂项目 50,707,171.00 49,715,801.00 991,370.00
机械零部件精加工生产
3 15,078,230.55 14,877,290.55 200,940.00
线技改项目
合 计 78,391,461.30 64,593,091.55 13,501,869.75 296,500.00
上海汉钟精机股份有限公司（盖章）
法定代表人：余昱暄
主管会计工作负责人：邱玉英
会计机构负责人：王小波
2015 年 6 月 23 日
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