长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海汉钟精机股
份有限公司（以下简称“汉钟精机”、“上市公司”或“公司”）2015 年度非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，
对汉钟精机 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并
发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2015】615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
汉钟精机于 2015 年 5 月 27 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,786,034
股，每股发行价为人民币 27.61 元，共计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销
费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等发行费用 29,061,029.90
元后，实际募集资金净额为 820,941,368.84 元。
截至 2015 年 5 月 29 日，上述非公开发行股票募集的资金已全部到位，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华
验字【2015】000299 号验资报告予以确认。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 82,094.14
累计投入募集资金总额 57,215.84
其中：直接投入募集资金总额 49,376.69
置换先期自筹投入的募集资金总额 7,839.15
截至本报告期末募集资金余额（含利息） 28,202.59
其中：活期存款总额 435.59
定期存款总额 17,718.00
购买银行理财产品总额 10,049.00
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开
募集资金到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）2015 年 6 月 23 日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2015】002918 号）
审核，截止 2015 年 6 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先
投入的自筹资金为 7,839.15 万元。公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第
四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公
司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7,839.15 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际
情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金使用管理制度》，制度明确
规定了募集资金存放、使用、变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
根据规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批
程序，以保证专款专用。2015 年 6 月 15 日，汉钟精机及长江保荐分别与花旗银
行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分
行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同
时汉钟精机和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股
份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本核查意见
出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、募集资金的存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
花旗银行上海分行 1781413212 35,000.00 84.53 活期
花旗银行上海分行 8617010538 - 2,000.00 定存
花旗银行上海分行 8617207495 - 12,000.00 定存
澳新银行上海分行 36238415311 19,816.00 0.00 活期
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003130007881 9,209.23 179.84 活期
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17110043 - 500.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17110519 - 800.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17120592 - 900.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC17120589 - 1,000.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003170000200-0019 - 200.00 定存
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003170000200-0020 - 500.00 定存
中国银行枫泾支行 449469009976 18,400.00 0.86 活期
中国银行枫泾支行 00316001012C01 - 6,849.00 理财
中国银行枫泾支行 2743043 - 2,018.00 定存
中国银行上海市枫泾支行 439069060115 - 170.36 活期
中国银行上海市枫泾支行 446869254983 - 1,000.00 定存
合计 82,425.23 28,202.59
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2017 年度，汉钟精机非公开发行股票募集资金项目投入金额为 21,129.52 万
元，均系直接投入承诺投资项目，具体使用情况详见附件《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年度，汉钟精机未发生募集资金置换情形。
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2017 年 4 月 27 日，汉钟精机第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意公司及全资子公
司浙江汉声精密机械有限公司使用合计不超过人民币 20,000 万元（人民币贰亿
元）的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在
不超过前述额度范围内，自此次董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚
动使用。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额
为 10,049 万元。
五、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况
2015 年 6 月 23 日，汉钟精机第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，全体董事一致同意公司及
全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间，使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置
换。2015 年 6 月 24 日，汉钟精机在巨潮资讯网披露了《上海汉钟精机股份有限
公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：
2015-028）。
2017 年度，汉钟精机及其子公司浙江汉声精密机械有限公司使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换的
金额为 7,160.66 万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，汉钟精机募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对汉钟精机董事会编制的《2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海汉钟精
机股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2018】001999
号）。报告认为，汉钟精机募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告【2012】44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面
公允反映了汉钟精机 2017 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐代表人及项目组成员通过资料审阅、现场检查、与管理层
沟通等多种方式，对汉钟精机募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施
情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、
募集资金使用的原始凭证、使用闲置募集资金购买理财产品所涉及的合同、公
司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公
司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流以便了解实际情况
等。
九、保荐机构核查意见
经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，汉钟精机严格遵守相关法律法规的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效地执行了三方监管协议，募集资
金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；汉钟精机募集资金
具体使用情况与已披露情况基本一致，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：何君光、王海涛
长江证券承销保荐有限公司
2018 年 4 月 12 日
附件：募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 82,094.14 本年度投入募集资金总额 21,129.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57,215.84
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期 是否达到预
项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 实现的效益 计效益
分变更) (2) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
压缩机零部件自动化
否 35,000.00 35,000.00 7,986.51 22,352.18 63.86% 2018-12-31 6,614.28 是 否
生产线投资项目
新建兴塔厂项目 否 19,816.00 19,816.00 6,567.08 20,244.41 102.16% 2017-12-31 947.01 否 否
企业技术中心项目 否 10,000.24 10,000.24 3,953.53 5,557.12 55.57% 2018-12-31 - - 否
机械零部件精加工生
否 20,184.00 20,184.00 2,622.40 9,062.13 44.90% 2018-12-31 885.65 否 否
产线技改项目
承诺投资项目小计 - 85,000.24 85,000.24 21,129.52 57,215.84 - - 8,446.94 - -
超募资金投向
合计 - 85,000.24 85,000.24 21,129.52 57,215.84 - - 8,446.94 - -
2017 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 7 月 14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 1、压缩机零部件自动化生产线投资项目
因（分具体项目） 由于近两年宏观经济下行，行业产品需求放缓，外加公司兴塔厂因土建工程延期，本项目厂房中的设备未能按计划
搬迁，导致本项目的应新增的设备无法如期进场。随着工业 4.0 的发展，公司将考察市场，采购智能化程度更高的
设备。为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司相应放缓了项目投资进度，项目建设期延长至
2018 年 12 月 31 日。
2、新建兴塔厂项目
项目在实施过程中，土建施工进度有所滞后；由于国家对环保、消防日益趋严，建设过程中根据相关新政策增加了
工业污染水管道、污水处理设备、雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施，导致基础建设滞后，
同时生产设备的安装工程也有所延迟，建设期延长至 2017 年 12 月 31 日。
3、企业技术中心项目
项目技术中心实施地点为兴塔厂（枫泾一厂），由于该厂区的土建工程进度滞后，导致本项目的基础建设也相应滞
后。为投入更高标准、高性能的试验装置以及更为先进的智能化设备和软件，评估和采购作业时间增加，也导致项
目进度有所滞后。同时，为拓宽公司产品应用领域，结合国家节能环保政策，公司在产品研发投入方面更具前瞻性，
基于目前行业需求及市场状况，本着审慎投资原则，本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。
4、机械零部件精加工生产线技改项目
由于压缩机市场需求放缓，导致浙江汉声的铸件加工需求低迷；同时随着工业 4.0 的发展，对生产设备的智能化程
度以及精密度要求更高，增加了对设备评估和采购的作业流程。为确保募集资金使用的有效性，本着谨慎投资原则，
本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7,839.15 万元，
公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汉钟精机股
募集资金投资项目先期投入及置换情况
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）；保荐机构长江证券承
销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查
意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品。其中活期账户 435.59 万元，定期存款账户
尚未使用的募集资金用途及去向
17,718.00 万元，购买保本型银行理财产品 10,049.00 万元。用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
