江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2013-005 江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 常铝股份 股票代码 002160 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆芸 孙连键 电话 0512-52359001 0512-52359011 传真 0512-52892675 0512-52892675 电子信箱 luyun@alcha.com sunlianjian@alcha.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,914,395,174.33 2,053,566,646.90 -6.78% 1,949,338,991.41 归属于上市公司股东的净利润(元) -69,254,916.95 5,969,506.20 -1,260.14% 44,817,522.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -71,816,832.76 315,034.71 -22,896.48% 43,861,232.86 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 249,444,766.87 32,025,671.62 678.89% 116,583,564.86 基本每股收益(元/股) -0.204 0.018 -1,233.33% 0.132 稀释每股收益(元/股) -0.204 0.018 -1,233.33% 0.132 加权平均净资产收益率(%) -11.12% 0.91% -12.03% 6.78% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,051,610,279.95 1,767,525,890.26 16.07% 1,517,599,032.69 归属于上市公司股东的净资产(元) 586,949,711.76 658,067,786.21 -10.81% 660,809,505.01 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 51,579 51,320 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年度报告摘要 境内非国有法 常熟市铝箔厂 39% 132,600,000 人 伊藤忠金属株 境外法人 7% 23,800,000 式会社 张平 境内自然人 6% 20,400,000 中新苏州工业 园区创业投资 国有法人 2.5% 8,500,000 冻结 8,500,000 有限公司 彭新坤 境内自然人 1.1% 3,740,000 李勇 境内自然人 0.15% 520,001 陕西省国际信 托股份有限公 其他 0.13% 450,000 司-财富 2 号 长江证券股份 有限公司客户 其他 0.12% 391,000 信用交易担保 证券账户 国泰君安证券 股份有限公司 其他 0.11% 363,501 客户信用交易 担保证券账户 杨秋华 境内自然人 0.11% 360,000 前十名股东中,张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份,是常熟市铝箔厂的第一大股东,存在 上述股东关联关系或一致行动 关联关系,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致 的说明 行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、经营概况 受宏观经济大环境的影响,国内空调器行业从2011年第四季度开始一直萎缩。据中国家电网统计,2012 年国内空调市场销售量同比下跌二成多,多年来首迎负增长,欧债危机引起的欧元区经济衰退趋势有增无 减,欧洲空调销售同比下降近一成。国内外空调市场需求的低迷,导致国内外空调器铝箔的市场竞争加剧, 主导产品空调器铝箔的加工费较上年有明显降低,同期国内期铝价格与伦敦期铝价格倒挂,以及人民币的持 续升值,也在一定程度上影响了公司的产品出口及出口产品的盈利水平,上述不利因素对公司2012年度的经 营业绩造成了较大冲击。 2012年公司实现销售量9.38万吨,较上年增加0.27万吨,实现营业总收入191,439.52万元,比上年同 2 江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年度报告摘要 期下降6.78%;实现营业利润-7258万元,归属于上市公司股东的净利润-6925.49万元,分别比上年同期有 大幅的下降,基本每股收益为亏损,主要原因是: (1)2012年受美、欧债务危机余波冲击,世界经济复苏步伐放缓,加上国内通货膨胀的持续加剧, 国家相继取消了一些房地产、汽车消费的扶持政策,公司主导产品服务领域空调等家电产品的消费在国内 和国外都受到了较大影响。特别是国内铝加工产业产能的持续释放,市场进入白热化竞争状态,产品的综 合加工费较上年平均下降约500元/吨,对公司的盈利能力带来较大冲击; (2)自2011年第四季度以来,国际(LME)铝价低于国内(SHFE)铝价,国内外铝价形成“倒挂”, 在公司出口规模增长的前提下,出口产品实际收益受到较大影响; (3)公司存货规模较大,2012年铝价的波动性下降(从年初的16030元降至年末的15060元)导致了 公司销售总成本在加权平均法计算下的增长,影响了公司最终的盈利水平。 二、2013年面临的形势 面对市场的激烈竞争形势,虽然公司在经营策略、内部管理等各方面做了大量工作,但经营结果非常 不好,仍然出现了自公司2007年上市以来首个年度业绩亏损,而且亏损额度较大。这其中固然有外部环境 的严重影响,但在主观上,与我们没有牢牢抓住销售旺季,执行经营决策不到位也有很大关系。2013年公 司仍将面临较多不利因素,归纳起来,主要包括以下四个方面: 1.同行业企业激烈竞争的影响。预计2013年国内外空调器市场的低迷状态不会得到根本性改观,空 调器用铝箔的加工费竞争已进入白热化,今年的涂层铝箔招标加工费最低已降至6000元以下,同比又下降 了二、三百元。如果成本得不到控制,有的涂层产品将面临微利,甚至亏损的局面。 2.出口产品铝价倒挂及人民币持续升值的影响。虽然上海期铝价格与伦敦期铝价格的差价在缩小, 但目前仍处于倒挂状态,何时趋于相同或转为正差价,无法预料。再加上人民币的持续升值,或将对公司 的经济效益产生较大影响。 3.劳动力短缺的影响。由于招工困难,一线操作工一直存在短缺现象,已严重影响到了公司的生产 组织,对今年以及今后公司的发展都会造成很大影响。 4.亏损对公司信誉的影响。去年公司经营出现了较大亏损,必将对公司的信誉造成影响,特别是银 行的信贷规模会受到一定的限制。如果不能及时提升银行对公司经营业绩的信心,将会对公司正常的经营 活动带来不利影响。 2013年公司也存在着较多有利因素,归纳起来,主要包括以下三个方面: 1.包头工厂即将投产的影响。经过两年多的建设,包头工厂首期“8条铸轧生产线”的设备安装已接近 尾声,若组织顺利,今年6月份就有可能投产,包头项目的投产会为公司解决外购坯料交付不及时和质量 不稳定等一些问题,且包头工厂采用外购电解铝水直接配料生产具有一定的成本优势。 2.新产品即将投放市场的影响。与2012年相比,一批新产品已经到了收获的阶段,如汽车材复合管 料,法雷奥已经确定了每个月批量化的订单,5052外观件薄板、5Z52百叶窗用铝箔、PS板基这三个新产品 市场容量较大,且产品开发已接近尾声,并将陆续批量供货。 3.各级干部信心的保证。通过多次会议讨论,各级干部都受到了危机教育和责任教育,认清了公司 面临的严峻形势,感受了自身应承担的责任,认知了个人与企业命运相关,端正了“认真、负责、做实事” 的态度,激发出做事干事的信心和勇气。 三、2013年的主要工作内容和目标 对公司而言,2013年是非常关键的一年。在这一年里,不仅要使产品产销总量上一个新台阶,而且还 要做好产品结构的调整,提高车用材、PS版基、外观件薄板等附加值水平较高产品的比重,节支降本,提 高公司的经济效益。2013年公司将重点从“二个提高、二个降低、二个增强”上做好各项工作。即:1.从销售 入手, 提高经营能力;2.从生产入手,提高工作效率;3. 从节材节能入手,降低消耗;4. 从内部管理入 手,降低成本;5. 从培训和团队建设入手,增强管理能力;6.从提高责任心入手,增强执行力。 力争实现铝箔材产量12万吨,同比增长28.2%,其中空调器铝箔7.5万吨,同比增长7%;铝合金箔板 4.5万吨,同比增长91.5%,其中汽车材2.4万吨,同比增长50%,按量计算的产品产销率达到100%,主营业 务收入23亿元,同比增长23.0%,利润总额3000万元的经营目标。 3 江苏常铝铝业股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值 净利润为负值 2013 年 1-3 月净利润亏损(万元) 1,000 至 1,500 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 2,493,733.86 (元) 受宏观经济环境及铝价持续走低等因素,市场需求乏力和新一轮的价格竞 业绩变动的原因说明 争对公司的盈利带来较大影响。 4