证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-048
江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725 号《关于核准江苏常铝
铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
核准，公司向常熟市铝箔厂及朱明发行股份，购买其持有的山东新合源热传输科
技有限公司 100%的股份，共计发行 53,465,346 股人民币普通股（A 股），每股
面值 1 元，每股发行价格 5.05 元，股权价值为 270,000,000.00 元。此发行股份事
宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 8 月 14 日出具信会师报字
（2014）第 114036 号验资报告验证。
同时经上述文件核准，本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀
斌发行人民币普通股 19,650,655 股，每股面值 1 元，每股发行价 4.58 元，募集
资金总额 89,999,999.90 元，实际募集资金净额为 89,999,999.90 元。该募集资金
已于 2014 年 12 月 11 日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2014)第 114642 号验资报告。
2014 年 12 月 11 日，募集资金总额 89,999,999.90 元扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费 5,300,000.00 元后，将 84,699,999.90 元存入公司在交
通银行常熟高新技术产业开发区支行（银行账户：388682638018150264800）开
设的募集资金存储专户。2014 年 12 月 22 日，公司将高频焊管技改深加工及扩
建项目资金 80,955,077.61 元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金
专户划入山东新合源热传输科技有限公司（以下简称“山东新合源”）交通银行常
熟分行的募集资金专户中（银行账号：388682638018150265795）。同时已将交
1
通银行常熟高新技术产业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。
2014 年 12 月 30 日，公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行
的募集资金专户进行注销。
2、经 2014 年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发
展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海朗诣
实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、
自然人江建刚、北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）、浙江东翰高投长三角
投资合伙企业（有限合伙）、浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）、上海显泽投
资中心（有限合伙）、自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业（有限合伙）、上海
瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江
捷发行股份，购买其持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁
净”）99.94%的股份，共计发行 199,881,422 股人民币普通股（A 股），每股面
值 1 元，每股发行价格 5.06 元，股权价值为 1,011,399,995.32 元。此发行股份事
宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 27 日出具信会师报字
（2015）第 111767 号验资报告验证。同时由公司全资子公司包头常铝北方铝业
有限责任公司通过支付现金人民币 60 万元方式购买自然人邵春林、自然人赵松
年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司 0.06%的股份。
并经上述文件核准，本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团
财务有限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股 23,248,104 股，每
股面值 1 元，每股发行价 14.51 元，募集资金总额 337,329,989.04 元，实际募集
资金净额为 337,329,989.04 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字
(2015)第 114306 号验资报告。
2015 年 6 月 5 日，募集资金总额人民币 337,329,989.04 元，扣除直接支付国
金证券股份有限公司的财务顾问费 15,000,000.00 元后，将剩余 322,329,989.04
元存入公司在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行（银行账户：
1102253219000008438）开设的募集资金存储专户。2015 年 6 月 10 日，公司将
洁净工业设备精加工项目、研发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运
资金等三个项目的募集资金 229,338,075.95 元从中国工商银行股份有限公司常熟
2
大义支行（银行账户：1102253219000008438）募集资金专户划入上海朗脉洁净
技术股份有限公司（以下简称“朗脉洁净”）中国民生银行上海闵行支行的募集资
金专户中（银行账号：622666773）。2015 年 6 月 12 日，朗脉洁净将洁净工业
设备精加工项目的募集资金 105,686,100.00 元以及研发与展示中心项目的募集资
金 45,160,000.00 元分别划入常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）
中 国 民 生 银 行 上 海 闵 行 支 行 的 募 集 资 金 专 户 中 （ 银 行 账 号 ： 608223360 、
607223362）。
2015 年 12 月 21 日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支
行的募集资金专户（账号 1102253219000008438）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银
行股份有限公司上海闵行支行的募集资金专户（账号 622666773）进行注销。
2015 年 12 月 30 日，上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银
行股份有限公司上海闵行支行开立的流动利账户（账号 400578896）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股
份有限公司上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886751）进行注销。
2015 年 12 月 25 日，常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行股
份有限公司上海闵行支行开立的定期账户（账号 702886622）进行注销。
3、经 2015 年第一次临时股东大会审议并经中国证券监督管理委员会《关
于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]1870 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
86,294,414 股， 每股面值 1 元，发行价格 7.88 元/股，募集资金总额为
680,000,000.00 元。
2016 年 4 月 5 日，国金证券在扣除保荐和承销费用后向发行人的指定账户
（募集资金专项账户）划转了认购款。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2016 年 4 月 6 日出具的“信会师报字[2016]第 112447 号”《验资报告》验证，
截至 2016 年 4 月 5 日止，发行人本次发行的募集资金总额为 680,000,000.00
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 16,982,898.19 元 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为
663,017,101.81 元， 其中：发行人新增注册资本（股本）86,294,414.00 元，
新增资本公积 576,722,687.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
3
（1）募集资金的管理情况
1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于 2006 年 7 月，
制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008 年 1 月，公司
根据深圳证券交易所 2008 年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2008
年 4 月，经公司 2007 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月，公司根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股
份有限公司募集资金管理办法》，并于 2011 年 7 月，经公司 2011 年第一次临时
股东大会审议通过。2014 年 9 月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资
金管理办法》再次进行修订，并于 2014 年 10 月，经公司 2014 年第二次临时股
东大会审议通过。
2、本公司与山东新合源于 2014 年 12 月分别在交通银行常熟高新技术产业
开发区支行和交通银行常熟分行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集
资 金 存 储 专 户 的 账 号 分 别 为 388682638018150264800 和
388682638018150265795。2014 年 12 月 30 日，公司将开立在交通银行常熟高新
技术产业开发区支行的募集资金专户予以注销。
3、本公司与上海朗脉/常州朗脉于 2015 年 6 月分别在工商银行常熟大义支
行和中国民生银行闵行支行分别开设了四个募集资金存储专户，这四个募集资金
存储专户的账号分别为工商银行 1102253219000008438 和民生银行 608223360、
607223362 及 622666773。
4、针对本公司的工商银行常熟高新技术产业开发区支行账户，公司于 2014
年 12 月与国金证劵股份有限公司、交通银行常熟分行签订募集资金三方监管协
议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
5、针对山东新合源的交通银行常熟分行账户，公司于 2014 年 12 月与国金
证劵股份有限公司、交通银行常熟分行、山东新合源签订募集资金四方监管协议，
该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
6、针对本公司的工商银行大义支行账户，公司于 2015 年 6 月与国金证劵股
份有限公司、工商银行常熟分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券
4
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
7、针对常州朗脉的民生银行闵行支行账户（608223360），公司于 2015 年
6 月与国金证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、常州朗脉洁净技术有限公司
签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
8、针对常州朗脉的民生银行闵行支行账户（607223362），公司于 2015 年
6 月与国金证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、常州朗脉洁净技术有限公司
签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
9、针对上海朗脉的民生银行闵行支行账户（622666773），公司于 2015 年
6 月与国金证劵股份有限公司、民生银行闵行支行、上海朗脉洁净技术股份有限
公司签订募集资金四方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
10、报告期内，本公司、国金证劵股份有限公司、山东新合源、上海朗脉/
常州朗脉和上述六个募集资金专户存储银行均严格按照三方或四方监管协议的
要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账
账户 期末余额 户
开 户 行 账 号 备注
类别 （元） 状
况
募集
交通银行常熟 388682638018150265 正 山东新合
资金 7,512,517.00
分行 795 常 源
专户
交通银行常熟 理财 正 山东新合
产品号 0191120108 0.00
分行 产品 常 源
中国工商银行 募集 110225321900000843 0.00 已 江苏常铝
5
股份有限公司 资金 8 注
常熟大义支行 专户 销
中国民生银行 募集 已
股份有限公司 资金 0.00 注 上海朗脉
上海闵行支行 专户 622666773 销
中国民生银行 流动 已
股份有限公司 利账 0.00 注 上海朗脉
上海闵行支行 户 400578896 销
中国民生银行 募集
正
股份有限公司 资金 608223360 0.00 上海朗脉
常
上海闵行支行 专户
中国民生银行 流动
正
股份有限公司 利账 400579557 5,868,266.61 上海朗脉
常
上海闵行支行 户
中国民生银行 定期 已
股份有限公司 存款 702886751 注 上海朗脉
上海闵行支行 账户 销
中国民生银行 结构 已
股份有限公司 性存 703498571 注 上海朗脉
上海闵行支行 款 销
中国民生银行 募集
正
股份有限公司 资金 607223362 0.00 上海朗脉
常
上海闵行支行 专户
中国民生银行 流动
47,214,519.6 正
股份有限公司 利账 400579670 上海朗脉
0 常
上海闵行支行 户
中国民生银行 定期 已
股份有限公司 存款 702886622 注 上海朗脉
上海闵行支行 账户 销
6
中国民生银行 结构 已
股份有限公司 性存 703498467 注 上海朗脉
上海闵行支行 款 销
中国工商银行 募集
110202481900235394 正
股份有限公司 资金 江苏常铝
8 常
常熟支行 专户
中国建设银行 募集
322501986138000000 正
股份有限公司 资金 江苏常铝
38 常
常熟城东支行 专户
60,595,399.5
合计
3
三、本期使用及结余情况
1、募集资金使用情况
募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 70,191,294.42 8,255,200.72
（2）暂时补充流动资金 80,000,000.00 100,000,000.00
（3）对募集资金净额超过募投项目
资金总额的剩余资金补充公司流动 -
资金
（4）支付上市发行费用 44,028,203.70 -
（5）永久补充流动资产 741,655,922.55 -
（6）归还长期负债 90,032,316.35 -
1,025,907,737.0
减少项合计 108,255,200.72
2
2、募集资金账户资金的增加项 -
1,107,329,988.9
（1）收到募集资金 -
4
7
募集资金账户增减变动情况 以前年度金额 本年度金额
（2）补充流动资金到期归还 80,000,000.00
（3）利息收入 2,632,550.79 1,933,562.96
（4）理财产品收益 2,862,234.58
1,112,824,774.3
增加项合计 81,933,562.96
1
募集资金结余金额 86,917,037.29 60,595,399.53
2、募集资金结余情况
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额为 60,595,399.53 元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017 年半年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。
2017 年半年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第五届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 18 日批准报
出。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二O一七年八月十八日
8
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：元
本年度投入募集
募集资金总额 1,107,329,988.94 8,255,200.72
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总 23,740,76 2017 年 6 8,255,2
2014 年
额 1.71 月 00.72
度
已累计投入募集 217,781,7
累计变更用途的募集资金总额 2015 年
资金总额 30.31
度
累计变更用途的募集资金总额比 703,508,2
2016 年
例 68.38
度
是否 募集资 截至期末投入进 项目达 是否 项目可
本年度 截至期末
承诺投资项目和 已变 金承诺 调整后投资 度（%） 到预定 本年度实现 达到 行性是
投入 累计投入
超募资金投向 更项 投资总 总额(1) 可使用 的效益 预计 否发生
金额 金额(2) (3)＝(2)/(1)
目 额 状态日 效益 重大变
（含 期 化
部分
变
更）
承诺投资项目
1.高频焊管技改
85,300,000 8,097,07 75,547,69 384,009.4
深加工及扩建项 否 80,946,842.89 93.33 试投产阶段 否 否
.00 0.72 9.82 1
目
9,053,157. 9,053,157. 不适
2.支付重组费用 否 9,053,157.01 100.00 已全额支付 不适用 否
01 01 用
尚在
3.洁净工业设备
105,686,10 105,686,100.0 158,130. 2,905,960. 2.75 尚未达到预定可 尚在筹建 筹建
精加工项目
否 0.00 0 00 23 使用状态 期间 期间 否
4.研发与展示中 45,160,000
0.00
心项目 否 .00 45,160,000.00 31.72 尚未开始
5.补充与主营业 80,000,000 78,504,00 不适
100.02
务相关的营运资 否 .00 78,491,975.95 3.11 已全额支付 不适用 用 否
金
6.归还部分长期 否 90,000,000 90,199,728.62 90,032,31 不适
99.81
负债 .00 6.35 已全额支付 不适用 用 否
7.支付并购整合 否 16,483,900 17,792,184.47 17,992,14 不适
101.12
费用 .00 8.50 已全额支付 不适用 用 否
500,000,00 500,000,000.0 500,000,0 不适
100.00
8.偿还银行借款 否 0.00 0 00.00 已全额支付 不适用 用 否
163,017,10 163,017,101.8 162,267,7 不适
99.54
9.补充流动资金 否 1.81 1 46.19 已全额支付 不适用 用 否
10. 支 付 非 公 开 16,982,898 16,982,89 不适
100.00
增发费用 否 .19 16,982,898.19 8.19 已全额支付 不适用 用 否
承诺投资项目小 1,111,683, 1,107,329,988 8,255,20 953,285,9
计 157.01 .94 0.72 61.12
超募资金投向 否
超募资金投向小
计
合计 1,111,683, 1,107,329,988 8,255,20 953,285,9
157.01 .94 0.72 61.12
未达到计划进度 1、 高频焊管技改深加工及扩建项目，截至 2017 年 6 月 30 日，进入试投产阶段
或预计收益的情 2、 洁净工业设备精加工项目，截至 2017 年 6 月 30 日，项目尚处于筹建期间；
况和原因 3、 研发与展示中心项目，截至 2017 年 6 月 30 尚未开始。
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 项目实施地点未发生变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 项目实施方式未发生调整
情况
1、2014 年 12 月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用 3,048,465.35 元及高频焊管技改深加工及扩建项目
10,287,269.70 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114683
募集资金投资项 号报告进行审核；
目先期投入及置 2、2015 年 6 月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00 元及归还部分长期负债 82,530,720.17 元进行了置换。
换情况 上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 114359 号报告进行审核。
3、2016 年 4 月，公司将偿还的银行借款 500,000,000.00 元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具信会师报字（2016）第 114413 号报告进行审核。
用闲置募集资金 2017 年 4 月 24 日，本公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议
暂时补充流动资 案》，同意公司使用 10000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限资本董事会审议通过之日起不超过十二个月。
金情况 公司于 2017 年 4 月 26 日将人民币 10000 万从募集资金账户（账号 608223360）划出用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
不适用
资金用途及去向
募集资金使用及
2017 年 1-6 月募集资金无其他使用情况
披露中存在的问
题或其他情况
