上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002162 证券简称:斯 米 克 公告编号:2011-029 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李慈雄、总经理高维新、财务长史皆能及财务部经理张悦声明:保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,770,858,935.01 1,842,663,713.56 -3.90% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 855,270,986.30 896,117,243.12 -4.56% 股本(股) 418,000,000.00 418,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.05 2.14 -4.21% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 141,587,509.42 155,513,505.42 -8.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) -40,879,667.80 -12,825,165.25 -218.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,976,067.30 -162,954,205.81 82.22% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.07 -0.43 83.72% 基本每股收益(元/股) -0.0978 -0.0338 -189.35% 稀释每股收益(元/股) -0.0978 -0.0338 -189.35% 加权平均净资产收益率(%) -4.78% -1.47% -3.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -5.05% -1.51% -3.54% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 28,297.96 主要为江西丰城地方财 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 政给予企业技术改造与 2,543,839.13 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 产品开发扶持资金 251.2 万 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 280,607.62 1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,184.19 所得税影响额 -504,755.17 合计 2,335,805.35 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 35,784 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公 202,152,488 人民币普通股 司) DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公 48,953,516 人民币普通股 司) 上海杜行工业投资发展公司 10,851,918 人民币普通股 东证资管-工行-东方红 6 号集合资产管理计 3,643,270 人民币普通股 划 陈学东 1,868,325 人民币普通股 葛海强 1,280,000 人民币普通股 孙杰 1,163,800 人民币普通股 东证资管-工行-东方红-先锋 1 号集合资产 1,018,850 人民币普通股 管理计划 彭于龙 835,000 人民币普通股 李敏 744,801 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、本报告期末货币资金比年初减少 4,205 万元,减幅 31.46%,主要是上年末预留较多的货币资金用于本报告期期初支付采购 货款所致; 2、本报告期末交易性金融资产比年初减少 1,825 万元,减幅 100%,系本报告期赎回年初的全部理财产品,用于付款及归还 到期银行存款所致; 3、本报告期末应收票据比年初减少 169 万元,减幅 76.77%,主要系将部分未到期的应收票据背书给供应商以支付货款所致; 4、本报告期末在建工程比年初增加 1,043 万元,增幅 49.86%,主要是因为公司加强销售渠道建设支付展厅装修费所致; 5、本报告期末预收账款比年初增加 754 万元,增幅 36.41%,主要是因本报告期先收款后发货的中小规模工程销售较上年末 增加所致; 6、本报告期末应付职工薪酬比年初减少 434 万元,减幅 63.88%,主要是支付上年末计提的应付年终奖所致; 7、本报告期末应交税费比年初减少 726 万元,减幅 46.37%,主要系本报告期缴交上年末增值税款所致; 8、本报告期末应付利息比年初减少 752 万元,减幅 97.34%,主要系本年 2 月支付集合票据计提的 2010 年度利息所致; 9、本报告期末银行借款合计数(包括短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款)较年初同期增加 302 万元,增幅 0.57%, 主要系本报告期为瓷砖行业的传统淡季收款较少,因此增加银行借款用于补充流动资金所致。 二、利润表项目 2 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 1、本报告期营业收入同比减少 1,393 万元,降幅 8.95%,主要是因为:(1)本报告期销售数量减少约 5 万平方米,按上年同期 平均单位销售价格计算,减少了本报告期营业收入约 400 万元。本报告期销售数量减少主要是因上年同期中包含世博会订单 约 3 万平方米;(2)本报告期平均单位销售价格下降约 5 元/平方米,按本报告期销售数量计算减少了本报告期营业收入 990 万 元。本报告期平均单位销售价格下降,主要一是因本报告期加大对玻化石,现代石产品的库存清理力度,并通过特卖销售渠 道出售,同时也以较低价格进行 3.15 等促销活动以致减少营业收入约 280 万元;二是在出口销售方面,由于原本销售单价较 高的欧盟及日本地区因销售产品的结构性变化及日本地震影响,销售比重减少,而相对销售单价较低地区的销售比重增加, 以致本报告期营业收入减少约 500 万元; 2、本报告期营业成本同比增加 1,098 万元,增幅 10.39%,主要是因为:(1)本报告期为了消化库存,公司计划性降低生产数量, 因产量减少影响平均营业成本上升 4%,按本年销售量计算增加营业成本约 440 万元;(2)本报告期因单位成本较高的艺品砖和 现代石的销售比重较上年同期分别增加 3%和 5%,以致增加营业成本约 480 万元; 3、本报告期营业税金及附加同比增加 45 万元,增幅 202.82%,主要系 2010 年 12 月起外商投资企业开征城建税及教育费附 加所致; 4、本报告期管理费用同比增加 355 万元,增幅 40.03%,主要是因为公司增强团队建设,同时工资整体水平上升,并因业务 需要新增加部门及人员导致人事费用同比增加。另公司加强市场形象宣传,推广费用也有所增加; 5、本报告期所得税费用比上年同期减少 82 万元,减幅 80.38%,主要系公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司本报告期利 润同比减少所致。 三、现金流量表项目 1、本报告期经营活动产生的现金净流出比上年同期减少 13,398 万元,主要是本报告期为消化库存,计划性的降低生产数量, 同比减少生产量约 170 万平方米,减少了本报告期的现金流出约 10,300 万元; 2、本报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少 13,357 万元,主要是: 1)本报告期理财产品购入金额同比减少 3,631 万元,减少了本报告期的现金流出; 2)上年向英属斯米克工业有限公司支付受让上海斯米克陶瓷有限公司的股权款 5,564 万元。而本报告期则无此项支出,减 少了本报告期现金流出; 3)另江西斯米克陶瓷有限公司本报告期较上年同期少支付项目工程款 4,500 万元,减少本报告期的现金流出; 3、本报告期筹资活动现金净流入比上年同期减少 32,996 万元,减幅 102%,主要是上年同期发行集合票据收入 19,800 万元, 以及本报告期向银行借入的款项比上年同期减少 13,350 万元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、关于与江西省宜丰县人民政府合作开发含锂瓷土矿项目的进展情况 2010 年 5 月 7 日,公司与江西省宜丰县人民政府就合作开发含锂瓷土矿资源事宜签订了《项目投资意向书》,合作内容主 要为含锂瓷土矿的开发及综合利用,相关公告参见 2010 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 2010 年 12 月 11 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于与江西省宜丰县人 民政府签订投资意向书进展情况的公告》。截至 2011 年 2 月,含锂瓷土矿资源勘探的室外作业工作已实施完毕,预计 2011 年 5 月公司取得地质勘探报告,2011 年 7 月底前完成矿业权价值评估及矿业权价值评估备案。 3 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2、关于与长园科技实业股份有限公司签署战略合作意向书的进展情况 2011 年 1 月 7 日,公司与长园科技实业股份有限公司签署《战略合作意向书》,共同推进锂电产业。详见公司刊登于 2011 年 1 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签署战略合作意向书的公告》。目前项目正按 已披露的计划进行中。 3、关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的进展情况 2010 年 6 月 19 日,欧盟委员会正式立案发起对中国瓷砖反倾销调查,因公司在调查期间曾出口过相关产品至欧盟,故公司启 动了反倾销应对工作,成立了应对反倾销小组并聘请专业律师机构应对此次反倾销法律事务,详见公司刊登于 2010 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的公告》。2011 年 3 月,欧盟公 告了反倾销初步裁定结果,从 2011 年 3 月 17 日起至欧盟委员会发布反倾销最终裁定结果前,公司出口到欧盟的涉案税则号 瓷砖产品将按 32.3%的税率被征收反倾销税,税款由欧盟当地进口商缴纳。详见公司刊登于 2011 年 3 月 23 日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销初步裁定结果的公告》。公司将继续关注欧 盟反倾销终裁结果的进展情况,并及时履行持续披露义务。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 以前年度,公司实际控 制人李慈雄先生、第一 大股东斯米克工业有限 公司和第二大股东太平 李慈雄先生、斯 洋数码有限公司出具了 米克工业有限公 《关于避免同业竞争的 司、太平洋数码 承诺函》,承诺避免与公 其他承诺(含追加承诺) 有限公司、斯米 司同业竞争;公司间接 严格履行 克工业集团有限 控股股东斯米克工业集 公司、斯米克管 团有限公司、公司实际 理有限公司 控制法人斯米克管理有 限公司出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》, 承诺避免与公司同业竞 争。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 业绩亏损 2011 年 1-6 月净利润的预计范 业绩亏损(万元): 2,800 ~~ 3,300 围 预计 2011 年 1-6 月的业绩约为亏损 2,800 万元~3,300 万元。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 6,545,282.05 建筑陶瓷行业传统上二季度起进入销售上升期,价格竞争较为激烈;公司借助日渐完善的销售渠 道建设,拟加强促销力度,以快速扩充市场,预计 2011 年二季度销售数量较一季度将增加约 1.5 业绩变动的原因说明 倍,但销售价格因受制于价格竞争,将会小幅下降,因此预计二季度业绩约为净利润 800 万元~ 1,300 万元,经弥补一季度的亏损后,预计 2011 年 1-6 月的业绩约为亏损 2,800 万元~3,300 万元。 4 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 法定代表人:李慈雄 二〇一一年四月十五日 5