上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002162 证券简称:斯 米 克 公告编号:2012-029 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明: 保证 2012 第一季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,862,849,341.17 1,906,766,269.30 -2.30% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 640,558,586.12 693,610,127.11 -7.65% 总股本(股) 418,000,000.00 418,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.5324 1.6594 -7.65% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 151,756,262.30 141,587,509.42 7.18% 归属于上市公司股东的净利润(元) -53,075,541.05 -40,879,667.80 -29.83% 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,002,698.64 -28,976,067.30 -155.39% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1770 -0.07 -155.39% 基本每股收益(元/股) -0.1270 -0.0978 -29.83% 稀释每股收益(元/股) -0.1270 -0.0978 -29.83% 加权平均净资产收益率(%) -7.96% -4.78% -3.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -8.09% -5.05% -3.04% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 闵行区财政局给予的培 训补贴 27 万元、闵行区 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 科委给予的研发机构奖 745,455.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 励 30 万元;江西丰城地 方财政给予的企业扶持 奖励 17 万元。 1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,235.01 所得税影响额 -20,450.00 少数股东权益影响额 -453.99 合计 863,786.02 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 43,254 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司) 201,349,788 境内上市外资股 DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司) 48,953,516 境内上市外资股 上海杜行工业投资发展公司 10,851,918 人民币普通股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 3,100,000 人民币普通股 周杨 1,433,048 人民币普通股 孙杰 1,028,700 人民币普通股 韩学伟 942,434 人民币普通股 王慧夫 788,800 人民币普通股 深圳市永圣慧远投资有限公司 762,949 人民币普通股 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 614,400 人民币普通股 户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金:本报告期末比年初减少约 5,963 万元,减幅 34.15%,主要系上年末预留资金用于支付本报告期初采购货款所致。 2、应收票据:本报告期末比年初减少约 516 万元,减幅 71.7%,主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。 3、投资性房地产:本报告期末比年初增加约 5,535 万元,增幅 216.46%,主要系新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产 科目所致。 4、在建工程:本报告期末比年初减少约 1,876 万元,减幅 26.15%,主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约 3,788 万元,另因支付展厅装修费及购置新品设备,增加在建工程约 1,750 万元所致。 5、短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款合计数:本报告期末比年初增加约 6,388 万元,增幅 9.46%,主要系本报告 期为瓷砖行业的传统淡季,收款较少,因此增加银行借款补充流动资金所致。 6、应付票据:本报告期末比年初减少约 2,117 万元,减幅 95.78%,主要系应付汇票到期承兑所致。 7、预收款项:本报告期末比年初减少约 1,179 万元,减幅 37.74%,主要系前期收到的定金及货款于本期因销售实现,冲销预 收款项所致。 8、应付职工薪酬:本报告期末比年初减少约 472 万元,减幅 66.55%,主要系支付上年末计提的应付年终奖所致。 9、应付利息:本报告期末比年初减少约 654 万元,减幅 81.35%,主要系本年 2 月支付 2011 年度计提的集合票据利息所致。 10、未分配利润:本报告期末较年初减少 5,307 万元,减幅 52.47%,系本报告期亏损所致。 二、利润表项目 (一)营业利润:本报告期同比减少 1,077 万元,减幅 24.9%,主要是: 1、主营业务毛利同比增加 634 万元,增幅 26.11%,其中: (1)销售单价同比上升约 5.26%,按本年销售量计算增加毛利约 736 万元。价格上升主要是因较高毛利的新产品逐渐投向市 2 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 场,销售结构略有改善所致。 (2)单位营业成本同比上升约 1.28%,按本年销售量计算减少毛利约 147 万元。成本上升主要是各项原材料、能源、人工费 等生产成本持续上升,其中能源价格较上年同期上涨约 0.4%,色料价格较上年同期上涨约 3.6%。 (3)销售数量同比上升 1.87%,按上年同期单位毛利计算增加毛利约 45 万元。 2、三项费用同比增加 1,597 万元,增幅 23.54%,其中: (1)销售费用同比增加 861 万元,增幅 17.57%,主要是公司持续加强零售等直营渠道网络建设,拓展销售渠道建设而发生 的展厅装修费用及新品发布推广费增加所致。 (2)财务费用同比增加 889 万元,增幅 139%,主要是包括集合票据在内的平均借款余额同比增加及利率上升所致。 (二)利润总额:本报告期同比减少 1,244 万元,减幅 30.59%,主要是因营业利润减少所致。 (三)归属于上市公司股东的净利润:本报告期同比减少 1,219 万元,减幅 29.83%,主要是因利润总额减少所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期为-7,400 万元,较上年同期减少 4,503 万元,减幅 155.39%。经营活动现金流量 净额减少主要是因本报告期同比销售收款减少,但是采购支出却没有相应减少。销售收款减少主要是因一季度是传统淡季, 因此一季度的销售收款主要是受其上一年 4 季度的销售影响,2011 年 4 季度公司因开发新产品,接受经销商订货的预收货款 较多,导致本报告期销售实现时可收货款减少;另一方面,公司开发新产品的同时,自 2011 年 4 季度起也开始逐步停止亏损 产品的销售,特别是出口销售,导致本报告期的可收货款减少。采购支出没有相应减少的原因主要是由于公司开发新产品, 持续投入生产支出,二是为推广新产品也持续投入渠道展示费用。 2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期为-2,654 万元,较上年同期减少 2,402 万元,减幅 951.49%。主要是因: (1)上年同期购买银行理财产品赎回及收益净额为 1,853 万元,本报告期无此项收款; (2)本报告期物流仓库项目建设支出较上年同期增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为 4,070 万元,较上年同期增加 4,860 万元,增幅 614.8%。主要是本报告期银行 借款净额较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 3 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 以前年度,公司实际控制人李慈雄先生、第 李慈雄先生、斯 一大股东斯米克工业有限公司和第二大股 米克工业有限公 东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同 司、太平洋数码 业竞争的承诺函》,承诺避免与公司同业竞 其他承诺(含追加承诺) 有限公司、斯米 严格履行 争;公司间接控股股东斯米克工业集团有限 克工业集团有限 公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公 公司、斯米克管 司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 理有限公司 承诺避免与公司同业竞争。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 6,200 ~~ 6,700 范围 预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润约为亏损 6,200 万元~6,700 万元 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -65,296,348.59 建筑陶瓷行业传统上二季度起进入销售上升期,同时公司新产品逐步向市场增加销售,预计 2012 年二季度销售量较一季度增加约 90%左右。因销售结构改善初期比率不大,预计平均销售价格 业绩变动的原因说明 仅略有上升,但因新产品开发销售和相关的推广展示费用初期投入较多,因此预计二季度业绩 约为亏损 900 万元~1,400 万元,加上一季度的亏损后,预计 2012 年 1-6 月的业绩约为亏损 6,200 万元~6,700 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 法定代表人: 李慈雄 二〇一二年四月十九日 4